Na Nairobi, 2. října 2025 – Republika Keňa oznámila zahájení veřejné nabídky na odkup svých stávajících 7,25% dluhopisů splatných v roce 2028 o celkové hodnotě 1 miliardy dolarů. Cílem této nabídky je optimalizace externího dluhového profilu země.
Keňa nabízí odkupní cenu 1 037,50 dolarů za každý 1 000 dolarů nominální hodnoty, což představuje 103,75% celkového jmenovitého objemu, včetně úroků, které byly dosud naběhnuty. Nabídka začíná dnes a končí 9. října 2025 v 17:00 newyorského času, pokud nebude dříve prodloužena nebo ukončena.
Osídlení se očekává 14. října 2025. Nabídka je podmíněna úspěšným dokončením nového vydání dluhopisů v amerických dolarech, které bylo rovněž oznámeno dnes. Příjmy z nových dluhopisů budou použity k financování odkupu stávajících dluhopisů z roku 2028.
Vydání nových dluhopisů plánuje Keňa preferovat pro držitele, kteří odevzdají své stávající dluhopisy, avšak tato preference není zaručena. Keňská vláda popisuje tuto nabídku jako součást aktivního řízení externího zadlužení Keni, zejména za účelem vyhlazení splatnosti dluhopisů.
Citigroup Global Markets Limited a Standard Bank of South Africa Limited působí jako vedoucí manažeři transakce, přičemž Citibank N.A., Londýnská pobočka slouží jako agent pro tender. Dlužené dluhopisy z roku 2028 jsou nyní admitovány pro obchodování na Hlavním trhu Londýnské burzy a na Hlavním trhu Euronext Dublin.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
