White Mountains Insurance Group, Ltd. zaznamenal výrazný nárůst akcií o 9.3% v pátek, poté co oznámil, že podepsal konečnou dohodu o prodeji controllingového podílu v Bamboo hodnoceném na 1.75 miliardy dolarů firmě CVC Capital Partners. Tato transakce by měla přinést přibližně 310 dolarů na akcii v hodnotě vlastního kapitálu společnosti White Mountains a čisté peněžní prostředky ve výši přibližně 840 milionů dolarů.
Po uzavření transakce si společnost White Mountains ponechá asi 15% plně zředěného kapitálového podílu v Bamboo, který je oceněn na 250 milionů dolarů. Manning Rountree, generální ředitel White Mountains, označil tuto dohodu za oboustranně výhodnou pro akcionáře společnosti i pro vedení a zaměstnance Bamboo.
Bamboo, který se specializuje na distribuci pojištění pro majitele domů, působí na tržištích v Kalifornii a Texasu a plánuje další růst ve spolupráci s CVC. John Chu, generální ředitel Bamboo, bude nadále vést společnost v nadcházejících letech expanze. Daniel Brand, partner společnosti CVC, popsal Bamboo jako „unikátní aktivum s diferencovanou technologií a rychlostí, které splňuje potřeby majitelů domů“.
Očekává se, že dohoda bude uzavřena do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2025, podléhá-li regulačním schválením a dalším obvyklým podmínkám uzavření. V rámci transakce působily jako vedoucí finanční poradci společnosti White Mountains a Bamboo firmy Evercore Group L.L.C. a Piper Sandler & Co., zatímco právní poradenství poskytla Cravath, Swaine & Moore LLP.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
