Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) zaznamenala pokles akcií o 15,9 % v poobchodní fázi v úterý 18. listopadu 2025 po oznámení plánované nabídky 375 milionů dolarů ve formě konvertibilních seniorních dluhopisů s expirací v roce 2033.
Společnost se rozhodla nabízet tyto dluhopisy kvalifikovaným institucionálním investorům v rámci soukromé umístění, přičemž plánuje poskytnout počátečním kupcům možnost zakoupit dodatečné 56,25 milionů dolarů během 13 dnů od prvotní nabídky. Podmínky nabídky, včetně úrokové sazby a konverzního poměru, budou určeny až při cenotvorbě.
Dle dostupných informací, Plug Power plánuje využít přibližně 243 milionů dolarů z výnosů k plné úhradě svých existujících 15% zajištěných obligací, včetně nahromaděných úroků a poplatků za ukončení. Zbytek prostředků bude použit k odkupu částí stávajících 7% konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2026 a na obecné firemní účely.
Nové dluhopisy budou představovat neurčené závazky s vyšší prioritou než budoucí podřízené dluhy, a budou se mít za rovnocenné s existujícími závazky včetně dluhopisů splatných v roce 2026. Bude také možné je konvertovat na hotovost, akcie společnosti nebo kombinaci obojího.
Chcete využít této příležitosti?
Plug Power Inc zaznamenala pokles akcií o 15,9 % v poobchodní fázi v úterý 18. listopadu 2025 po oznámení plánované nabídky 375 milionů dolarů ve formě konvertibilních seniorních dluhopisů s expirací v roce 2033.
Společnost se rozhodla nabízet tyto dluhopisy kvalifikovaným institucionálním investorům v rámci soukromé umístění, přičemž plánuje poskytnout počátečním kupcům možnost zakoupit dodatečné 56,25 milionů dolarů během 13 dnů od prvotní nabídky. Podmínky nabídky, včetně úrokové sazby a konverzního poměru, budou určeny až při cenotvorbě.
Dle dostupných informací, Plug Power plánuje využít přibližně 243 milionů dolarů z výnosů k plné úhradě svých existujících 15% zajištěných obligací, včetně nahromaděných úroků a poplatků za ukončení. Zbytek prostředků bude použit k odkupu částí stávajících 7% konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2026 a na obecné firemní účely.
Nové dluhopisy budou představovat neurčené závazky s vyšší prioritou než budoucí podřízené dluhy, a budou se mít za rovnocenné s existujícími závazky včetně dluhopisů splatných v roce 2026. Bude také možné je konvertovat na hotovost, akcie společnosti nebo kombinaci obojího.Chcete využít této příležitosti?
