Aktuálně akcie Oracle (NYSE: ORCL) zaznamenaly pokles o přibližně 3 % poté, co společnost CoreWeave (NASDAQ: CRWV) zveřejnila zklamání z výsledků za třetí čtvrtletí. Analytici společnosti Mizuho však upozorňují, že tato slabost je „většinou neopodstatněná“ a představuje „příležitost k nákupu“ před plánovanými výsledky za druhé čtvrtletí v prosinci.
Podle analytiků Mizuho, které vedla Siti Panigrah, reakce trhu ignorovala „několik konstruktivních náznaků“ pro Oracle vyplývajících z aktualizace společnosti CoreWeave. Mizuho si udrželo rating „Outperform“ a cílovou cenu $400 na akcie Oracle.
CoreWeave čelí více než 15 % poklesu na akciovém trhu, což je důsledkem „měkké projekce spojené s dočasným zpožděním dodávky z třetí strany“, jak rovněž poznamenalo Mizuho. Toto zpoždění je však „specifické pro CRWV“ a nemá žádný vliv na operace Oraclu.
Analytici dále poukazují na to, že poptávka po AI výpočetním výkonu nadále významně překračuje nabídku, přičemž CoreWeave hlásí, že jeho backlog vzrostl o 85 % meziročně na $56 miliard. Tato situace podpořila názor Mizuho, že Oracle je „dobře připraven na rozšíření své základny příjmů” s nástupem velkých tréninkových a inferenčních pracovních zátěží.
Chcete využít této příležitosti?
Kromě toho si Mizuho všíma úspěšného udržení cen H100 GPU, když došlo k novému kontraktu za cenu, která se lišila o přibližně 5 % od původní dohody, což naznačuje, že ceny „zůstávají odolné“. Mizuho dále zdůrazňuje, že silné základy společnosti Oracle zahrnují „flexibilní možnosti financování“ a disciplinovaný přístup k budování datových center.
Aktuálně akcie Oracle zaznamenaly pokles o přibližně 3 % poté, co společnost CoreWeave zveřejnila zklamání z výsledků za třetí čtvrtletí. Analytici společnosti Mizuho však upozorňují, že tato slabost je „většinou neopodstatněná“ a představuje „příležitost k nákupu“ před plánovanými výsledky za druhé čtvrtletí v prosinci.
Podle analytiků Mizuho, které vedla Siti Panigrah, reakce trhu ignorovala „několik konstruktivních náznaků“ pro Oracle vyplývajících z aktualizace společnosti CoreWeave. Mizuho si udrželo rating „Outperform“ a cílovou cenu $400 na akcie Oracle.
CoreWeave čelí více než 15 % poklesu na akciovém trhu, což je důsledkem „měkké projekce spojené s dočasným zpožděním dodávky z třetí strany“, jak rovněž poznamenalo Mizuho. Toto zpoždění je však „specifické pro CRWV“ a nemá žádný vliv na operace Oraclu.
Analytici dále poukazují na to, že poptávka po AI výpočetním výkonu nadále významně překračuje nabídku, přičemž CoreWeave hlásí, že jeho backlog vzrostl o 85 % meziročně na $56 miliard. Tato situace podpořila názor Mizuho, že Oracle je „dobře připraven na rozšíření své základny příjmů” s nástupem velkých tréninkových a inferenčních pracovních zátěží.Chcete využít této příležitosti?
Kromě toho si Mizuho všíma úspěšného udržení cen H100 GPU, když došlo k novému kontraktu za cenu, která se lišila o přibližně 5 % od původní dohody, což naznačuje, že ceny „zůstávají odolné“. Mizuho dále zdůrazňuje, že silné základy společnosti Oracle zahrnují „flexibilní možnosti financování“ a disciplinovaný přístup k budování datových center.
