Silicon Valley se potýká s narůstající poptávkou po čisté energii, která v současnosti překračuje možnosti dodávek. Podle analýzy UBS poptávka po 100% obnovitelné energii ze strany datových center značně překračuje dostupné kapacity, což vede ke zpřísnění trhů a zvýšení hodnoty amerických solárních a úložných firem.
Mezi významné projekty, které zdůrazňují rozsah tohoto nedostatku, patří plánované kampusy společnosti OpenAI, Oracle a Vantage Data Centers, které budou zásobovány solární, větrnou energií a bateriemi. Další důležitou iniciativou je dohoda společnosti Google na výrobu energie z plynu s využitím uhlíkových zachytávačů a možnost obnovení jaderného projektu Brookfield v Jižní Karolíně.
UBS odhaduje, že do začátku roku 2028 poptávka po elektřině ze strany šesti technických firem – Amazonu, Applu, Google, Meta, Microsoftu a Oracle – překročí veškerou produkci amerického solárního průmyslu. Tato nerovnováha vede k ‚yes-and‘ přístupu, který zahrnuje více solární a větrné energie a opětovné oživení jaderných projektů. Investoři tak mohou očekávat, že nedostatek energie povede ke zvýšené cenové síle.
Analytici také upozorňují, že energetická transformace není pouze otázkou preferencí, ale fyzických limitů. Boom umělé inteligence vyvolává novou vlnu průmyslové poptávky po energii, která je poháněna elektřinou namísto ropy. Momentálně se zdá, že nadšení pro čistou energii neklesá, ale výzvou zůstává dostatečná výstavba kapacit.
Analytik UBS upozornil: „Pokračujeme v přesvědčení, že trh podceňuje celkový rozsah potřebného, dlouhodobého cyklu výstavby elektráren v USA. Solární energie a úložné systémy jsou klíčovými vítězi v krátkodobém horizontu, navzdory slabšímu vývoji cen akcií.”
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
