Večerní burzián: Akciový trh zakončí leden na vysoké úrovni

Objem na NYSE byl mírně vyšší a na Nasdaqu mírně nižší ve srovnání se stejným časem v pondělí.

Dow je na cestě k lednovému růstu o více než 2 %, zatímco S&P 500 přidává 5 %. Vítězem začátku roku je Nasdaq, který tento měsíc vzrostl o 10 %, zatímco na druhém místě je Russell 2000 s malou kapitalizací, který vzrostl o 9 %.

Lednový 10% zisk Nasdaqu je na nejlepší cestě k nejsilnějšímu prvnímu měsíci od roku 2001, kdy vzrostl o 12,2 %. Historicky, když index v lednu vzroste o více než 10 %, zaznamenává za celý rok průměrný zisk 14,1 %, což podtrhuje frázi „jak jde leden, tak jde rok“.

Indexy Dow a S&P 500 mají nakročeno k nejlepšímu lednu od roku 2019.

Index Dow se držel nad 50denním a 21denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco index S&P 500 se obchodoval nad 200denním klouzavým průměrem. Index Nasdaq se vrátil na svou 200denní linii.

Technologický fond Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) sledující Nasdaq 100 si připsal 1,2 %.

Ropa vzrostla o 1,5 % na 79,03 USD za barel. ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) přidal 0,4 %.

Futures na bitcoin vzrostly o 2,3 % na 23 345 USD. ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se dařilo lépe než hlavním akciovým indexům, když posílil o 1,8 % a udržel se nad 50denní hranicí.

Evropské akciové trhy se vyvíjely smíšeně, německý DAX a pařížský CAC se relativně nezměnily. Londýnský FTSE ubral 0,2 % a uzavřel obchodní den.

Ekonomické zprávy, rozhodnutí Fedu

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 1 bazický bod na 3,53 %.

Index nákladů na zaměstnanost za 4. čtvrtletí vzrostl o 1 %, což je mírně pod konsensem 1,1 %. Index měří celkové odměny zaměstnanců včetně mezd a benefitů. V posledních pěti čtvrtletích index vykázal 1 % a více, což je mimo mzdový tlak na zaměstnavatele.

Index spotřebitelské důvěry se v lednu snížil na 107,1 bodu z revidované prosincové hodnoty 109,0 bodu, protože spotřebitelé se obávají recese.

Očekává se, že Federální rezervní systém ve středu oznámí zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. To by znamenalo pokles oproti prosincovému zvýšení o půl bodu a čtyři zvýšení o 75 bazických bodů v roce 2022. Někteří ekonomové očekávají vyšší sazbu fondů na delší dobu.

Středečnímu rozhodnutí o sazbách předchází lednové údaje ISM z oblasti výroby a služeb a zprávy o volných pracovních místech a fluktuaci pracovních sil (JOLTS). Pátek přinese veledůležitou lednovou zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor.

Exxon Mobil v nákupní zóně po rekordních ziscích

Hudební streamer Spotify (SPOT) vzrostl o více než 12 % poté, co vykázal větší než očekávanou ztrátu za 4. čtvrtletí a vyšší než očekávaný růst počtu uživatelů. Společnost se sídlem v Lucembursku tento měsíc oznámila, že sníží počet svých zaměstnanců o přibližně 6 %, aby snížila náklady.

General Motors (GM) vyskočil o 7,7 % poté, co společnost překonala výhled zisku a tržeb za 4. čtvrtletí a poskytla vyšší než očekávaný celoroční výhled upraveného zisku na akcii. Automobilka oznámila, že investuje 650 milionů dolarů do projektu Lithium Americas (LAC), který má podle odhadů zajistit lithium pro 1 milion elektromobilů ročně.

Akcie Lithium Americas (LAC) díky této zprávě vzrostly o 12 %.

Společnost Exxon Mobil (XOM) vzrostla o 1,7 % poté, co vykázala lepší než očekávaný zisk na akcii a tržby za 4. čtvrtletí. Producent ropy a zemního plynu ve své úterní zprávě o výsledcích hospodaření oznámil rekordní roční zisk ve výši 55,7 miliardy USD za rok 2022.

Akcie společnosti Caterpillar (CAT), která je součástí indexu Dow, se propadly o 3,8 % poté, co vykázaly zisk na akcii za 4. čtvrtletí a tržby. CAT je dnes největším poraženým indexu Dow.

Společnost PulteGroup (PHM), která staví domy, poskočila o 8,6 % při velkém objemu poté, co dosáhla lepšího zisku na akcii a tržeb za 4. čtvrtletí, zatímco nové objednávky klesly o 41 % kvůli vyšším úrokovým sazbám. Tržby dostaly vítr do plachet díky o 17 % vyšším průměrným cenám domů. Akcie jsou rozšířeny z 5% nákupní zóny dlouhé základny s nákupním bodem 52,38.

Součást indexu Dow McDonald’s (MCD) se propadla o 1,6 %, přestože ve 4. čtvrtletí vykázala lepší horní i dolní řádek. Roční zisk na akcii by měl v roce 2023 klesnout o 25 % a v roce 2024 o 7 %. Tento pohyb poslal akcie rychlého občerstvení pod 50denní klouzavý průměr, ačkoli nadále pracují na bázi.

Akcie rafinerie ropy a zemního plynu Phillips 66 (PSX) se propadly o 6,3 % poté, co vykázaly chybějící očištěný zisk na akcii za 4. čtvrtletí a lepší tržby. Tento pohyb poslal akcie IBD 50 pod 50denní klouzavý průměr a vyslal tak varování investorům. Akcie je dnes největším poraženým indexu S&P 500.

Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 0,7 % a index S&P 500 si připsal 1,1 %. Nasdaq vzrostl o 1,4 %, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací překonal hlavní indexy a vzrostl o 2,1 %. Indexy se v podstatě vrátily na pondělní otevírací úrovně.Objem na NYSE byl mírně vyšší a na Nasdaqu mírně nižší ve srovnání se stejným časem v pondělí.Dow je na cestě k lednovému růstu o více než 2 %, zatímco S&P 500 přidává 5 %. Vítězem začátku roku je Nasdaq, který tento měsíc vzrostl o 10 %, zatímco na druhém místě je Russell 2000 s malou kapitalizací, který vzrostl o 9 %.Lednový 10% zisk Nasdaqu je na nejlepší cestě k nejsilnějšímu prvnímu měsíci od roku 2001, kdy vzrostl o 12,2 %. Historicky, když index v lednu vzroste o více než 10 %, zaznamenává za celý rok průměrný zisk 14,1 %, což podtrhuje frázi „jak jde leden, tak jde rok“.Index Dow se držel nad 50denním a 21denním exponenciálním klouzavým průměrem, zatímco index S&P 500 se obchodoval nad 200denním klouzavým průměrem. Index Nasdaq se vrátil na svou 200denní linii.Technologický fond Invesco QQQ Trust ETF sledující Nasdaq 100 si připsal 1,2 %.Ropa vzrostla o 1,5 % na 79,03 USD za barel. ETF Energy Select Sector SPDR přidal 0,4 %.Futures na bitcoin vzrostly o 2,3 % na 23 345 USD. ETF Innovator IBD 50 se dařilo lépe než hlavním akciovým indexům, když posílil o 1,8 % a udržel se nad 50denní hranicí.Evropské akciové trhy se vyvíjely smíšeně, německý DAX a pařížský CAC se relativně nezměnily. Londýnský FTSE ubral 0,2 % a uzavřel obchodní den.Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 1 bazický bod na 3,53 %.Index nákladů na zaměstnanost za 4. čtvrtletí vzrostl o 1 %, což je mírně pod konsensem 1,1 %. Index měří celkové odměny zaměstnanců včetně mezd a benefitů. V posledních pěti čtvrtletích index vykázal 1 % a více, což je mimo mzdový tlak na zaměstnavatele.Index spotřebitelské důvěry se v lednu snížil na 107,1 bodu z revidované prosincové hodnoty 109,0 bodu, protože spotřebitelé se obávají recese.Očekává se, že Federální rezervní systém ve středu oznámí zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. To by znamenalo pokles oproti prosincovému zvýšení o půl bodu a čtyři zvýšení o 75 bazických bodů v roce 2022. Někteří ekonomové očekávají vyšší sazbu fondů na delší dobu.Středečnímu rozhodnutí o sazbách předchází lednové údaje ISM z oblasti výroby a služeb a zprávy o volných pracovních místech a fluktuaci pracovních sil . Pátek přinese veledůležitou lednovou zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor.Hudební streamer Spotify vzrostl o více než 12 % poté, co vykázal větší než očekávanou ztrátu za 4. čtvrtletí a vyšší než očekávaný růst počtu uživatelů. Společnost se sídlem v Lucembursku tento měsíc oznámila, že sníží počet svých zaměstnanců o přibližně 6 %, aby snížila náklady.General Motors vyskočil o 7,7 % poté, co společnost překonala výhled zisku a tržeb za 4. čtvrtletí a poskytla vyšší než očekávaný celoroční výhled upraveného zisku na akcii. Automobilka oznámila, že investuje 650 milionů dolarů do projektu Lithium Americas , který má podle odhadů zajistit lithium pro 1 milion elektromobilů ročně.Akcie Lithium Americas díky této zprávě vzrostly o 12 %.Společnost Exxon Mobil vzrostla o 1,7 % poté, co vykázala lepší než očekávaný zisk na akcii a tržby za 4. čtvrtletí. Producent ropy a zemního plynu ve své úterní zprávě o výsledcích hospodaření oznámil rekordní roční zisk ve výši 55,7 miliardy USD za rok 2022.Akcie společnosti Caterpillar , která je součástí indexu Dow, se propadly o 3,8 % poté, co vykázaly zisk na akcii za 4. čtvrtletí a tržby. CAT je dnes největším poraženým indexu Dow.Společnost PulteGroup , která staví domy, poskočila o 8,6 % při velkém objemu poté, co dosáhla lepšího zisku na akcii a tržeb za 4. čtvrtletí, zatímco nové objednávky klesly o 41 % kvůli vyšším úrokovým sazbám. Tržby dostaly vítr do plachet díky o 17 % vyšším průměrným cenám domů. Akcie jsou rozšířeny z 5% nákupní zóny dlouhé základny s nákupním bodem 52,38.Součást indexu Dow McDonald’s se propadla o 1,6 %, přestože ve 4. čtvrtletí vykázala lepší horní i dolní řádek. Roční zisk na akcii by měl v roce 2023 klesnout o 25 % a v roce 2024 o 7 %. Tento pohyb poslal akcie rychlého občerstvení pod 50denní klouzavý průměr, ačkoli nadále pracují na bázi.Akcie rafinerie ropy a zemního plynu Phillips 66 se propadly o 6,3 % poté, co vykázaly chybějící očištěný zisk na akcii za 4. čtvrtletí a lepší tržby. Tento pohyb poslal akcie IBD 50 pod 50denní klouzavý průměr a vyslal tak varování investorům. Akcie je dnes největším poraženým indexu S&P 500.