Akcie zastavily rally; australský dolar klesá kvůli odmlce RBA

Australský dolar klesl poté, co centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny, zatímco výnos tříletého národního dluhopisu zvrátil předchozí růst. Australské akcie vzrostly.

Japonský index Topix klesl přibližně o 0,5 %, zatímco hongkongský index Hang Seng vzrostl přibližně o stejnou hodnotu a akcie v Šanghaji kolísaly.

Následoval tak růst indexu S&P 500 o pouhých 0,1 % během zkrácené pondělní seance, která skončila v době oběda. Nasdaq 100 přidal 0,2 % v den, který přinesl údaje ukazující zpomalení výrobního sektoru.

Hlavní měny byly většinou stabilní. S dluhopisy se v úterý neobchoduje kvůli svátku Dne nezávislosti v USA.

Zámořský jüan posiloval již třetí den poté, co Čínská lidová banka opět rozšířila své úsilí o podporu měny prostřednictvím denní referenční sazby.

Ekonomové a obchodníci se rozcházeli v názoru na pravděpodobnost zvýšení či pozastavení sazeb australské centrální banky Reserve Bank of Australia.

„Pokusy o časování cyklů zvyšování sazeb jsou stále trochu plné nebezpečí,“ řekla v televizi Bloomberg před rozhodnutím RBA Laura Fitzsimmonsová, výkonná ředitelka pro makrosazby a devizové prodeje ve společnosti JPMorgan Chase & Co. v Sydney. „Sazby se v dohledné době snižovat nebudou.“

Akcie čínských firem vyrábějících neželezné kovy vzrostly poté, co vláda uvalila omezení na vývoz galia a germania, které jsou klíčové pro odvětví polovodičů, telekomunikací a elektrických vozidel. Zákaz je vnímán jako eskalace obchodního konfliktu mezi Čínou a USA a jejich spojenci v oblasti technologií.

Podle analytiků Jefferies, včetně Edisona Lee, jsou nová omezení druhým a mnohem větším protiopatřením v technologické válce po podobném kroku Číny vůči společnosti Micron Technology Inc. „Pokud to nezmění dynamiku mezi USA a Čínou, je třeba očekávat další kontroly vývozu vzácných zemin,“ napsali ve své poznámce.

Klíčová část výnosové křivky amerických státních dluhopisů se mezitím v pondělí přiblížila k nejvíce inverzní úrovni za poslední desetiletí, protože obchodníci počítali s dalším zvyšováním úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Dvouleté výnosy převýšily desetileté výnosy o přibližně 111 bazických bodů.

Ochlazující signály v největší světové ekonomice – které mají ovlivnit trajektorii cyklu zpřísňování měnové politiky Fedu – znamenají, že investoři mírní očekávání ohledně akcií pro zbytek roku, zejména proto, že centrální banky po celém světě zachovávají svou jestřábí rétoriku.

Výrobní sektor vykreslil chmurný obrázek, když aktivita amerických továren klesla na nejslabší úroveň za více než tři roky. Údaje o výrobě a nových zakázkách rovněž naznačovaly útlum.

Jinde ropa rostla, když obchodníci vyhodnotili nejnovější salvu ze strany královských zemí OPEC+ Saúdské Arábie a Ruska, které se snaží podpořit ceny omezením nabídky. Zlato se zvýšilo.

Klíčové události tohoto týdne:

Státní svátek Den nezávislosti USA. Finanční trhy jsou zavřené, úterý
Čínský Caixin PMI ve službách a kompozitní PMI, středa
Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, středa
Ve Vídni začíná mezinárodní seminář OPEC, na kterém vystoupí mimo jiné ministři ropného průmyslu zemí OPEC+, středa
FOMC zveřejní zápis z červnového zasedání, středa
Prezident newyorského Fedu John Williams v „rozhovoru u ohně“ na zasedání Asociace pro výzkum centrálních bank při newyorském Fedu, středa
Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, ISM služeb, volná pracovní místa, čtvrtek
Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová vystoupí v panelu o politických výzvách pro centrální banky na zasedání CEBRA, čtvrtek
Míra nezaměstnanosti v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek
Christine Lagardeová z ECB vystoupí na akci ve Francii, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích dnes:

Akcie

Futures na index S&P 500 se ve 13:44 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 0,1 %
Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,2 %
Japonský Topix klesl o 0,5 %
Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %.
Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,5 %.
Šanghajský index Composite se příliš nezměnil
Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,1 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně
Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0904 USD
Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 144,66 za dolar.
Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2410 za dolar
Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6655 dolaru

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,3 % na 31 047,4 USD
Ether klesl o 0,4 % na 1 951,62 USD

Dluhopisy

Japonský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 0,380 %.
Australský desetiletý výnos se téměř nezměnil a činil 3,97 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,6 % na 70,20 USD za barel.
Spotové zlato vzrostlo o 0,1 % na 1 924,13 USD za unci.

Australský dolar klesl poté, co centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny, zatímco výnos tříletého národního dluhopisu zvrátil předchozí růst. Australské akcie vzrostly.Japonský index Topix klesl přibližně o 0,5 %, zatímco hongkongský index Hang Seng vzrostl přibližně o stejnou hodnotu a akcie v Šanghaji kolísaly.Následoval tak růst indexu S&P 500 o pouhých 0,1 % během zkrácené pondělní seance, která skončila v době oběda. Nasdaq 100 přidal 0,2 % v den, který přinesl údaje ukazující zpomalení výrobního sektoru.Hlavní měny byly většinou stabilní. S dluhopisy se v úterý neobchoduje kvůli svátku Dne nezávislosti v USA.Zámořský jüan posiloval již třetí den poté, co Čínská lidová banka opět rozšířila své úsilí o podporu měny prostřednictvím denní referenční sazby.Ekonomové a obchodníci se rozcházeli v názoru na pravděpodobnost zvýšení či pozastavení sazeb australské centrální banky Reserve Bank of Australia.„Pokusy o časování cyklů zvyšování sazeb jsou stále trochu plné nebezpečí,“ řekla v televizi Bloomberg před rozhodnutím RBA Laura Fitzsimmonsová, výkonná ředitelka pro makrosazby a devizové prodeje ve společnosti JPMorgan Chase & Co. v Sydney. „Sazby se v dohledné době snižovat nebudou.“Akcie čínských firem vyrábějících neželezné kovy vzrostly poté, co vláda uvalila omezení na vývoz galia a germania, které jsou klíčové pro odvětví polovodičů, telekomunikací a elektrických vozidel. Zákaz je vnímán jako eskalace obchodního konfliktu mezi Čínou a USA a jejich spojenci v oblasti technologií.Podle analytiků Jefferies, včetně Edisona Lee, jsou nová omezení druhým a mnohem větším protiopatřením v technologické válce po podobném kroku Číny vůči společnosti Micron Technology Inc. „Pokud to nezmění dynamiku mezi USA a Čínou, je třeba očekávat další kontroly vývozu vzácných zemin,“ napsali ve své poznámce.Klíčová část výnosové křivky amerických státních dluhopisů se mezitím v pondělí přiblížila k nejvíce inverzní úrovni za poslední desetiletí, protože obchodníci počítali s dalším zvyšováním úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Dvouleté výnosy převýšily desetileté výnosy o přibližně 111 bazických bodů.Ochlazující signály v největší světové ekonomice – které mají ovlivnit trajektorii cyklu zpřísňování měnové politiky Fedu – znamenají, že investoři mírní očekávání ohledně akcií pro zbytek roku, zejména proto, že centrální banky po celém světě zachovávají svou jestřábí rétoriku.Výrobní sektor vykreslil chmurný obrázek, když aktivita amerických továren klesla na nejslabší úroveň za více než tři roky. Údaje o výrobě a nových zakázkách rovněž naznačovaly útlum.Jinde ropa rostla, když obchodníci vyhodnotili nejnovější salvu ze strany královských zemí OPEC+ Saúdské Arábie a Ruska, které se snaží podpořit ceny omezením nabídky. Zlato se zvýšilo.Klíčové události tohoto týdne: Státní svátek Den nezávislosti USA. Finanční trhy jsou zavřené, úterý Čínský Caixin PMI ve službách a kompozitní PMI, středa Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, středa Ve Vídni začíná mezinárodní seminář OPEC, na kterém vystoupí mimo jiné ministři ropného průmyslu zemí OPEC+, středa FOMC zveřejní zápis z červnového zasedání, středa Prezident newyorského Fedu John Williams v „rozhovoru u ohně“ na zasedání Asociace pro výzkum centrálních bank při newyorském Fedu, středa Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, obchod, ISM služeb, volná pracovní místa, čtvrtek Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová vystoupí v panelu o politických výzvách pro centrální banky na zasedání CEBRA, čtvrtek Míra nezaměstnanosti v USA, pracovní místa mimo zemědělství, pátek Christine Lagardeová z ECB vystoupí na akci ve Francii, pátek Některé hlavní pohyby na trzích dnes:Akcie Futures na index S&P 500 se ve 13:44 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 0,1 % Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,2 % Japonský Topix klesl o 0,5 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,5 %. Šanghajský index Composite se příliš nezměnil Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,1 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0904 USD Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 144,66 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2410 za dolar Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6655 dolaru Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,3 % na 31 047,4 USD Ether klesl o 0,4 % na 1 951,62 USD Dluhopisy Japonský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 0,380 %. Australský desetiletý výnos se téměř nezměnil a činil 3,97 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,6 % na 70,20 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,1 % na 1 924,13 USD za unci.