ETF s vysokými dividendami pro stabilní pasivní příjem a ochranu před volatilitou
Investování do ETF může být pro mnoho investorů skvělou příležitostí, jak snížit riziko spojené s držením jednotlivých akcií a zároveň si zajistit stabilní pasivní příjem.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) generuje měsíční příjem díky kombinaci investic do akcií a derivátů, což zajišťuje nízkou volatilitu a stabilní výnosy
Global X MLP ETF (MLPA) se zaměřuje na energetickou infrastrukturu, využívá dlouhodobé smlouvy a poskytuje investorům vysoký dividendový výnos s minimálním rizikem cenových výkyvů
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) investuje do bezpečných podnikových dluhopisů a těží z potenciálního snížení úrokových sazeb, což zvyšuje jeho hodnotu na trhu
ETF nabízí diverzifikaci a pravidelné výnosy, což je klíčové zejména v době zvýšené volatility na trhu. Tři ETF, která v tomto ohledu vynikají, jsou JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI), Global X MLP ETF(MLPA) a Vanguard Total Corporate Bond ETF(VTC). Pojďme si je blíže představit.
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Zdroj: Getty Images
Tento ETF je jedinečný díky své specifické strategii, která kombinuje investice do akcií a obchodování s deriváty. Až 80 % aktiv fondu je investováno do akcií, zatímco zbývajících 20 % se využívá k nákupu dluhopisů vázaných na akciové opce(Equity Linked Notes – ELN). Tyto deriváty prodávají kupní opce na index S&P 500, čímž fondu generují měsíční příjem.
ETF tak umožňuje investorům využít měsíční příjmovou strategii, která funguje dobře v různých tržních podmínkách. Když trh klesá nebo roste jen mírně, přináší fond stabilní výnos z dividend a prémií z opcí. V případě silného růstu trhu sice ztrácí zisky na opcích, ale tuto ztrátu kompenzují výnosy z akcií. Výsledkem je nízká volatilita a pravidelné výnosy, což z fondu činí atraktivní volbu pro investory hledající pravidelný pasivní příjem.
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income
NYSEArca
$56.66
$0.26
0.46%
Global X MLP ETF
Zdroj: Shutterstock
Další zajímavou možností je Global X MLP ETF, který se zaměřuje na hlavní komanditní společnosti(MLP) v sektoru energetiky. Fond investuje do společností zabývajících se střednědobými plynovody a skladovacími zařízeními, které poskytují stabilní služby v rámci energetické infrastruktury.
Hlavní výhodou tohoto fondu je, že většina jeho společností má dlouhodobé kontrakty s minimálním rizikem cenových výkyvů na trhu s ropou a zemním plynem. Tyto firmy mají zajištěný stabilní příjem z provozu plynovodů, což se promítá do vysokých dividendových výnosů. Rizikem by mohl být pokles poptávky po fosilních palivech, avšak v současné době se nic takového neočekává. Naopak, poptávka zůstává silná i díky potřebě stabilní energetické infrastruktury, která podporuje například datová centra využívající technologie umělé inteligence.
Navíc, ačkoliv se energetický sektor postupně mění směrem k čistším zdrojům, fosilní paliva budou hrát důležitou roli ještě několik dalších desetiletí. Tento ETF je proto atraktivní volbou pro investory, kteří věří v dlouhodobý význam energetických společností.
MLPA
Global X MLP ETF
NYSEArca
$50.26
$0.07
0.14%
Vanguard Total Corporate Bond ETF
Zdroj: Getty Images
Třetí ETF, který si zaslouží pozornost, je Vanguard Total Corporate Bond ETF. Tento fond investuje do korporátních dluhopisů s investičním stupněm ratingu BBB a vyšším. Výnos fondu činí 4,5 %, což je solidní hodnota pro relativně nízkorizikové investice.
ETF zahrnuje kombinaci tří dalších fondů Vanguard zaměřených na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé podnikové dluhopisy. Hlavním argumentem pro investici je očekávané snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Pokud k tomu dojde, ceny podnikových dluhopisů by měly růst, což by vedlo ke zvýšení hodnoty ETF.
Graf ukazující vývoj cen ETF a výnosů z 10letých státních dluhopisů naznačuje, že se jedná o inverzní vztah. To znamená, že když klesají výnosy státních dluhopisů, zvyšuje se zájem investorů o podnikové dluhopisy. Pro ty, kdo se nechtějí dostat do střetu s monetární politikou, je tento fond vhodnou volbou.
VTC
Vanguard Total Corporate Bond E
NasdaqGM
$76.99
$0.12
0.16%
Proč zvolit ETF s vysokým výnosem z dividend
Investice do ETF s vysokým dividendovým výnosem poskytují stabilitu a příležitost k pravidelnému pasivnímu příjmu. Fondy jako JPMorgan Equity Premium Income ETF, Global X MLP ETF a Vanguard Total Corporate Bond ETF kombinují různé strategie, které umožňují diverzifikaci portfolia a ochranu před tržními výkyvy.
Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří chtějí dosáhnout dlouhodobého růstu svého kapitálu, aniž by museli neustále sledovat vývoj jednotlivých akcií. Navíc pravidelné výplaty dividend zajišťují stabilní tok příjmů, což je výhodné zejména v obdobích nejistoty na finančních trzích.
Pokud hledáte způsoby, jak diverzifikovat riziko a zároveň těžit z výhod vysokých dividend, tyto tři ETF by mohly být správnou volbou. Každý z nich nabízí jiné zaměření a přístup k tvorbě příjmů, což vám umožňuje přizpůsobit investiční strategii podle vašich potřeb a očekávání.
ETF nabízí diverzifikaci a pravidelné výnosy, což je klíčové zejména v době zvýšené volatility na trhu. Tři ETF, která v tomto ohledu vynikají, jsou JPMorgan Equity Premium Income ETF , Global X MLP ETF a Vanguard Total Corporate Bond ETF . Pojďme si je blíže představit.JPMorgan Equity Premium Income ETFTento ETF je jedinečný díky své specifické strategii, která kombinuje investice do akcií a obchodování s deriváty. Až 80 % aktiv fondu je investováno do akcií, zatímco zbývajících 20 % se využívá k nákupu dluhopisů vázaných na akciové opce . Tyto deriváty prodávají kupní opce na index S&P 500, čímž fondu generují měsíční příjem.ETF tak umožňuje investorům využít měsíční příjmovou strategii, která funguje dobře v různých tržních podmínkách. Když trh klesá nebo roste jen mírně, přináší fond stabilní výnos z dividend a prémií z opcí. V případě silného růstu trhu sice ztrácí zisky na opcích, ale tuto ztrátu kompenzují výnosy z akcií. Výsledkem je nízká volatilita a pravidelné výnosy, což z fondu činí atraktivní volbu pro investory hledající pravidelný pasivní příjem. Global X MLP ETFDalší zajímavou možností je Global X MLP ETF, který se zaměřuje na hlavní komanditní společnosti v sektoru energetiky. Fond investuje do společností zabývajících se střednědobými plynovody a skladovacími zařízeními, které poskytují stabilní služby v rámci energetické infrastruktury.Hlavní výhodou tohoto fondu je, že většina jeho společností má dlouhodobé kontrakty s minimálním rizikem cenových výkyvů na trhu s ropou a zemním plynem. Tyto firmy mají zajištěný stabilní příjem z provozu plynovodů, což se promítá do vysokých dividendových výnosů. Rizikem by mohl být pokles poptávky po fosilních palivech, avšak v současné době se nic takového neočekává. Naopak, poptávka zůstává silná i díky potřebě stabilní energetické infrastruktury, která podporuje například datová centra využívající technologie umělé inteligence.Navíc, ačkoliv se energetický sektor postupně mění směrem k čistším zdrojům, fosilní paliva budou hrát důležitou roli ještě několik dalších desetiletí. Tento ETF je proto atraktivní volbou pro investory, kteří věří v dlouhodobý význam energetických společností. Vanguard Total Corporate Bond ETFTřetí ETF, který si zaslouží pozornost, je Vanguard Total Corporate Bond ETF. Tento fond investuje do korporátních dluhopisů s investičním stupněm ratingu BBB a vyšším. Výnos fondu činí 4,5 %, což je solidní hodnota pro relativně nízkorizikové investice.ETF zahrnuje kombinaci tří dalších fondů Vanguard zaměřených na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé podnikové dluhopisy. Hlavním argumentem pro investici je očekávané snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem. Pokud k tomu dojde, ceny podnikových dluhopisů by měly růst, což by vedlo ke zvýšení hodnoty ETF.Graf ukazující vývoj cen ETF a výnosů z 10letých státních dluhopisů naznačuje, že se jedná o inverzní vztah. To znamená, že když klesají výnosy státních dluhopisů, zvyšuje se zájem investorů o podnikové dluhopisy. Pro ty, kdo se nechtějí dostat do střetu s monetární politikou, je tento fond vhodnou volbou. Proč zvolit ETF s vysokým výnosem z dividendInvestice do ETF s vysokým dividendovým výnosem poskytují stabilitu a příležitost k pravidelnému pasivnímu příjmu. Fondy jako JPMorgan Equity Premium Income ETF, Global X MLP ETF a Vanguard Total Corporate Bond ETF kombinují různé strategie, které umožňují diverzifikaci portfolia a ochranu před tržními výkyvy.Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří chtějí dosáhnout dlouhodobého růstu svého kapitálu, aniž by museli neustále sledovat vývoj jednotlivých akcií. Navíc pravidelné výplaty dividend zajišťují stabilní tok příjmů, což je výhodné zejména v obdobích nejistoty na finančních trzích.Pokud hledáte způsoby, jak diverzifikovat riziko a zároveň těžit z výhod vysokých dividend, tyto tři ETF by mohly být správnou volbou. Každý z nich nabízí jiné zaměření a přístup k tvorbě příjmů, což vám umožňuje přizpůsobit investiční strategii podle vašich potřeb a očekávání.
$56.66
$50.26
