Americký Kongres schválil rozsáhlý zákon prezidenta Donalda Trumpa, což je klíčové legislativní vítězství, které bylo dosaženo i přes odpor některých členů vlastní strany. Trump také naznačil, že Hamas by mohl v nejbližších hodinách oznámit své rozhodnutí o dočasném příměří s Izraelem.

Referenční index S&P 500 a technologicky orientovaný Nasdaq Composite zaznamenaly ve čtvrtek nové historické maxima, když investoři uvítali silnou zprávu o vývoji zaměstnanosti v USA a ignorovali předpovědi, že Federální rezervní systém se nyní rozhodne nesnížit úrokové sazby.

Na konci obchodování v poslední den zkráceného týdne vzrostl index S&P 500 o 0,8 % a Nasdaq o 1,0 %. Blue-chipový index Dow Jones Industrial Average také posílil o 0,7 % a pohyboval se v těsné blízkosti svého historického maxima. Americké akciové trhy budou v pátek kvůli svátku Dne nezávislosti uzavřeny.

Údaje ministerstva práce ukázaly, že v červnu v USA přibylo více pracovních míst, než se očekávalo, i když tato čísla zakrývala zpomalení náboru v soukromém sektoru na osmiměsíční minimum. Nezaměstnanost také mírně poklesla na 4,1 %, ale to bylo částečně způsobeno tím, že více Američanů se rozhodlo opustit pracovní trh, zatímco zkrácení průměrného pracovního týdne naznačuje, že podniky možná snižují počet pracovních hodin.

Přesto však čísla podtrhují širokou odolnost trhu práce, která spolu s nedávným mírným inflačním tlakem by mohla přesvědčit tvůrce politik Fedu, aby na svém příštím dvoudenním zasedání 29. a 30. července odložili snížení úrokových sazeb.

Mezi jednotlivými akciemi mezitím tržní kapitalizace společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA) vzrostla na téměř 4 biliony dolarů. Tento výrobce špičkových čipů pro umělou inteligenci a středobod zájmu kolem této nové technologie je nyní na nejlepší cestě stát se nejcennější společností v historii.

Sněmovna reprezentantů schválila senátní verzi Trumpova rozsáhlého zákona o daňových škrtech a výdajích, když republikáni v dolní komoře přesvědčili své stranické odpůrce a překonali tvrdý odpor demokratů.

Jedná se o významné vítězství pro Trumpa, který investoval velkou část svého politického kapitálu do prosazení zákona v Kongresu před termínem, který si sám stanovil na 4. července. Trump by měl zákon podepsat v pátek na slavnostním ceremoniálu.

Trump tvrdí, že opatření, která zahrnují prodloužení daňových úlev z roku 2017 a další slíbené daňové snížení, jakož i zvýšení výdajů na obranu a bezpečnost hranic, podpoří hospodářský růst. Novinářům řekl, že tento zákon nyní posune USA „na raketu“.

Kritici zákona, mezi nimiž je i několik republikánů, však vyjádřili obavy ohledně jeho dopadu na státní finance. Aby se náklady na zákon vyrovnaly, budou také kráceny klíčové programy potravinové pomoci a zdravotní péče a zrušeny daňové úlevy pro projekty v oblasti čisté energie.

Kongresový rozpočtový úřad odhaduje, že se tím zvýší již tak obrovský dluh USA o více než 3 biliony dolarů a miliony Američanů přijdou o zdravotní pojištění. Bílý dům tyto prognózy zpochybnil.

Ale i přes nečekaně solidní údaje o trhu práce a Trumpův rozsáhlý politický návrh, který je nyní za námi, přetrvávající nejistota ohledně amerických cel zchladila jinak optimistickou náladu před víkendem 4. července.

Pozornost se nyní obrací k blížícímu se vypršení platnosti pauzy na rozsáhlá „vzájemná“ cla příští týden, přičemž investoři si nejsou jisti, jak Trump k tomuto termínu přistoupí.

Navzdory tvrzením na začátku 90denního odkladu, že Trumpova administrativa bude usilovat o individuální obchodní dohody s desítkami zemí, Washington odhalil pouze rámcové dohody se třemi zeměmi: Čínou, Británií a na začátku tohoto týdne Vietnamem. Trump naznačil, že brzy by mohlo být odhaleno „pár“ dalších.

Prezident se však zdá, že upustil od cíle uzavřít celou řadu těchto dohod, když uvedl, že v pátek začne obchodním partnerům zasílat dopisy, v nichž upřesní, jaké celní sazby budou platit na dovážené zboží do USA.

Zdá se, že si uvědomuje obtížnost vyjednávání obchodních dohod s až 170 zeměmi, když uvedl, že „jsou mnohem složitější“.

Trump dále uvedl, že do 24 hodin bude známo, zda palestinská militantní skupina Hamás souhlasila s příměřím s Izraelem.

Obě strany vedou brutální boje již desítky let, ale poslední vlna násilí začala v říjnu 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael.

Trump na začátku tohoto týdne uvedl, že Izrael souhlasil s podmínkami 60denního zastavení nepřátelských akcí, které by mohlo otevřít cestu k trvalejšímu ukončení války.

Agentura Reuters s odvoláním na zdroj blízký Hamásu uvedla, že skupina požaduje záruky, že rámcová dohoda o příměří podporovaná USA povede k míru.

Trump mezitím naznačil, že Abrahamovy dohody, dohoda podepsaná během jeho prvního funkčního období, která měla za cíl normalizovat vztahy mezi Izraelem a některými státy Perského zálivu, by mohly být rozšířeny. „Myslím, že se k Abrahamovým dohodám připojí mnoho lidí,“ řekl.

Ceny ropy se před víkendovým zasedáním OPEC+, které by mělo vést ke zvýšení produkce, pohybovaly v rámci úzkého pásma.

V 09:42 SEČ futures na ropu Brent klesly o 0,1 % na 68,75 USD za barel a futures na americkou ropu West Texas Intermediate přidaly 0,1 % na 67,05 USD za barel.

Oba kontrakty tento týden vzrostly o 1 % až 2 % a odrazily se tak od dvouciferných ztrát z předchozího týdne.

Očekává se, že Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, známí jako OPEC+, na víkendovém zasedání opět zvýší produkci o 411 000 barelů denně, a to po podobných zvýšeních v posledních třech měsících.

Zvýšení produkce přichází v době, kdy OPEC+ omezuje dvouleté prudké škrty v produkci, částečně aby kompenzoval ekonomický dopad přetrvávajících nízkých cen ropy.

Jinde americký zpravodajský web Axios ve čtvrtek informoval, že USA plánují na příští týden setkání s Íránem s cílem obnovit jaderná jednání, zatímco íránský ministr zahraničí Abbas Araqchi uvedl, že Teherán zůstává odhodlán dodržovat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.