Mizuho zvýšila odhady a cílové ceny pro více než deset globálních firem zabývajících se AI servery a polovodiči. Důvodem je silný růst příjmů od taiwanských výrobců za období květen až červenec, stejně jako nedávno udělené licence v Číně. Významné skoky v příjmech, jako například nárůst o 59 % u společnosti Wistron, byly označeny za pozitivní signál pro akcie firem jako NVIDIA a DELL.
Analýza ukazuje, že Mizuho očekává vzestup kapitálových výdajů hyperscalerů, který vzroste o 54 % oproti minulému roku, což je výraznější než předchozí odhady 38 %. Například Meta plánuje do roku 2026 zvýšit své investice na přibližně 97 miliard USD. Společnost zároveň zvýšila cílové ceny pro akcie NVIDIA na 205 USD a AMD na 205 USD, což jsou značné nárůsty oproti současným hodnotám.
V roce 2026 se očekává dodávka AI akcelerátorů na úrovni 14 milionů kusů, což naznačuje, že investice do technologií AI budou i nadále silně vzrůstat, s projektem AI serverů, který by měl dosažení 415 miliard USD do roku 2029. Tyto změny ukazují na důležitost adaptace na rapidně se vyvíjející trh technologií a potenciální příležitosti pro investory.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
