Sarepta Therapeutics, biotechnologická firma zaměřená na precizní genetickou medicínu, zaznamenala pokles akcií o 3,3 % na předtržním obchodování. Tento vývoj byl způsoben oznámením o refinancování přibližně 700 milionů dolarů svých 1,25% konvertibilních seniorních poznámek, které mají splatnost v roce 2027.
Firma uzavřela výměnné dohody s vybranými držiteli těchto poznámek, kde dojde k výměně za zhruba 602 milionů dolarů v nových 4,875% konvertibilních seniorních poznámkách, které splatí do roku 2030, a za až 6,7 milionu akcií běžných akcií spolu s 123,3 miliony dolarů v hotovosti. Nové poznámky mají počáteční konverzní kurz 16,6667 akcií na 1 000 dolarů hlavního obnosu, což odpovídá ceně konverze přibližně 60 dolarů za akcii, což znamená prémii 191,5 % na základě uzavírací ceny ke dni 20. srpna, která činila 20,58 dolaru za akcii. Tento krok je vnímán jako pozitivní součást dlouhodobé finanční strategie společnosti, jak zdůraznil CEO Doug Ingram.
Očekává se, že transakce budou dokončeny do 28. srpna 2025, přičemž po jejím uzavření zůstane v oběhu přibližně 450 milionů dolarů stávajících konvertibilních poznámek. Takto rozšířená splatnost znatelně zlepšuje flexibilitu rozvahy firmy a posiluje její finanční postavení.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
