Odpolední burzián: Technologie, zpráva o pracovních místech, potíže Adani

Společnosti Apple, Alphabet a Amazon různým způsobem zklamaly svými čtvrtletními výsledky, čímž oslabily americké akcie. Ministerstvo práce USA později oznámí nejpomalejší růst počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor za téměř dva roky, zatímco ISM zveřejní svůj index mimo zpracovatelský průmysl za leden. Gautam Adani si od ratingových agentur oddechne, ale stále čelí velkým problémům při plnění splátek dluhu v příštích několika měsících a ceny ropy se o víkendu pohybují poblíž svých dosud nejnižších hodnot v tomto roce. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pátek 3. února.

Pokulhávající čtvrtletí velkých technologických firem

Všechny tři velké technologické společnosti ve čtvrtek zklamaly svými čtvrtletními zprávami, což podnítilo obavy ze strukturálního zpomalení růstu vybrané skupiny akcií, které byly miláčky trhu v posledním desetiletí.

Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) vykázala první čtvrtletní pokles tržeb za více než tři roky kvůli problémům s výrobou v Číně na konci roku 2022, zatímco společnost Alphabet (NASDAQ:GOOGL) rovněž nesplnila prognózy, a to kvůli teprve druhému poklesu příjmů z reklamy společnosti Google v její historii. Čísla obou společností poškodil silný dolar, který snížil hodnotu jejich zahraničních tržeb.

Amazon (NASDAQ:AMZN) mezitím překonal očekávání ohledně zisku, ale jeho akcie přesto klesly, protože společnost oznámila zpomalení růstu své cloudové hostingové jednotky Amazon Web Services, která byla v posledních letech její nejziskovější jednotkou.

Akcie společnosti Apple se v předobchodní fázi propadly o 2,7 %, akcie společnosti Alphabet o 4,7 % a akcie Amazonu o 5,3 %, přičemž všechny zvrátily zisky, kterých dosáhly ve čtvrtek v reakci na optimistickou zprávu společnosti Meta Platforms (NASDAQ:META).

Zpráva o pracovních místech ukáže zpomalení náboru

Spojené státy zveřejní zprávu o zaměstnanosti za leden, podle níž by měla tvorba pracovních míst v nezemědělském sektoru zpomalit již čtvrtý měsíc v řadě na 185 000. Pokud by se tento údaj potvrdil, jednalo by se o nejmenší čistý přírůstek pracovních míst v soukromém sektoru od ledna 2021.

ADP již dříve v týdnu oznámila ještě výraznější zpomalení náborových aktivit v soukromém sektoru, kdy se čistá tvorba pracovních míst oproti listopadu snížila o více než polovinu na pouhých 106 tisíc. Měsíční průzkum ministerstva práce o volných pracovních místech a odchodech však naznačil, že trh práce je stále napjatý, stejně jako další devítiměsíční minimum počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve čtvrtek.

Později bude rovněž zajímavý index nevýrobního sektoru Institutu řízení dodávek, a to několik dní po průzkumu, který vykreslil chmurný výhled pro (byť mnohem menší) výrobní sektor.

Nasdaq je stále na cestě k týdennímu zisku

Futures na index Dow Jones snížily o 127 bodů, tj. o 0,4 %, futures na index S&P 500 o 0,9 % a futures na index Nasdaq 100 o 1,6 %. Technologický index NASDAQ Composite je stále na cestě k týdennímu zisku přes 3 %, přičemž výhled nižších úrokových sazeb podporuje akcie, jejichž hodnota je vychýlena více do budoucnosti.

Mezi další akcie, na které se pravděpodobně zaměříme později, patří Ford Motor (NYSE:F), jehož velký výpadek zisku a slabý výhled byly přehlédnuty ve spěchu při čtvrteční analýze výsledků velkých technologických společností. Ford v předobchodní fázi klesá o 7,8 %, zatímco společnost Qualcomm (NASDAQ:QCOM) je rovněž níže poté, co poskytla výhled tržeb za aktuální čtvrtletí pod konsensem.

Vrcholící týden výsledků končí mimo jiné aktualizacemi společností Aon (NYSE:AON), Cigna (NYSE:CI), Regeneron (NASDAQ:REGN) a chemického gigantu LyondellBasell (NYSE:LYB).

Adani si prozatím dává pauzu

Propad akcií a dluhopisů vydaných sítí společností Gautama Adaniho se zmírnil, když ratingová agentura Fitch uvedla, že zmatky způsobené obviněním společnosti Hindenburg Research z manipulace s akciemi a podvodů nebudou mít „žádný bezprostřední dopad“ na její ratingy.

Různé dceřiné společnosti Adani Enterprises čelí hrozícím splátkám dluhů, které se staly ještě náročnějšími poté, co miliardář zrušil navýšení vlastního kapitálu o 2,4 miliardy dolarů, přestože měl dostatek nabídek na pokrytí této emise. Současná tržní cena společnosti Adani Enterprises je tak hluboko pod marketingovým rozsahem, že by bylo „nemorální“ pokračovat v transakci, uvedl Adani ve videoprohlášení na sociálních sítích.

Akcie společností z portfolia Adani v pátek podpořily také přísnější požadavky na marže, které zavedly indické burzy, což zdražilo shortování akcií. Tento propad nicméně vymazal tržní hodnotu přes 100 miliard dolarů a způsobil vážné rozpaky premiérovi Naréndrovi Módímu, jehož rozvojový program Adani nadšeně prosazuje.

Ropa se pohybuje mezi čínskou silou a americkou slabostí

Ceny ropy o víkendu driftují, protože trh je nadále rozpolcen mezi slábnoucím výhledem poptávky na Západě a oživením v Číně. Čína již dříve oznámila, že tento měsíc sníží vývoz benzínu a dalších destilátů, právě když zásoby benzínu v USA jsou nejvyšší za téměř rok.

Futures na americkou ropu klesaly o necelé 0,1 % na 75,86 USD za barel, zatímco cena ropy Brent klesala o 0,1 % na 82,09 USD za barel.

Jinde ruský ministr energetiky bagatelizoval náznaky, že Rusko sníží vývoz produktů v reakci na zákaz EU a USA, který vstoupí v platnost příští týden, čímž odstranil okrajové obavy o dodávky v nejbližší době, zejména u nafty.