Společnost AMC získala přísliby investorů na novou emisi dluhopisů v hodnotě 950 milionů dolarů, které použije na splacení splatného dluhu a souvisejících poplatků. Společnost původně plánovala objem transakce ve výši 500 milionů dolarů s úrokovou sazbou 10,5 %.
Nový dluhopis bude mít úrokovou sazbu kolem 7,5 % a prodlouží splatnost o čtyři roky do roku 2029.
Vydání těchto prioritních zajištěných dluhopisů je dalším krokem ve snaze generálního ředitele Adama Arona zlepšit finanční situaci AMC.
Ačkoli se domácí pokladny začaly zotavovat, prodej vstupenek zůstává ve srovnání s předpandemickou úrovní nízký. Refinancování s cílem posunout splatnost dluhu může společnosti AMC pomoci ušetřit hotovost a splatit úroky z jiných dluhopisů, které jsou splatné dříve.
To zapadá do příběhu, který Aron sděloval investorům v roce 2022. Na začátku roku uvedl, že jeho cílem je „refinancovat část našeho dluhu, abychom snížili naše úrokové náklady, posunuli splatnost některých dluhů o několik let a uvolnili kovenanty“.
Poté, co se AMC v loňském roce těsně vyhnula bankrotu, svezla se na vlně memetických akcií a oživila své podnikání. Nyní se musí vypořádat s dluhem ve výši více než 5 miliard dolarů, který nashromáždila před pandemií prostřednictvím modernizace kin a akvizic.
Akcie společnosti se ve středu propadly o více než 8 % a naposledy se obchodovaly kolem 15 dolarů. V roce 2022 se akcie AMC dosud propadly o více než 40 %.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
