Společnost GoTo Group bude usilovat o vstup na indonéský akciový trh
Společnost GoTo Group bude usilovat o vstup na indonéský akciový trh, který by tuto společnost zaměřenou na přepravu a elektronický obchod ocenil až na 28,8 miliardy USD, čímž by odolala prudkému poklesu trhu, který v posledních měsících zasáhl její dva hlavní konkurenty Sea Ltd.
Společnost GoTo se sídlem v Jakartě, která vznikla v loňském roce sloučením dvou nejhodnotnějších indonéských internetových startupů, plánuje podle prospektu získat v rámci primární nabídky akcií přibližně 18 bilionů rupií (1,26 miliardy USD). Prodá až 52 miliard nových akcií série A po 316 až 346 rupiích za kus. To odpovídá jejímu tržnímu ocenění ve výši 26,2 až 28,8 miliardy dolarů, uvedla ve svém prohlášení.
Zdroj: Bloomberg
Společnost GoTo by se tak stala čtvrtou nejhodnotnější společností kótovanou na indonéské burze po PT Bank Central Asia, PT Bank Rakyat Indonesia a PT Telkom Indonesia na současné cenové úrovni. Společnost hodlá debutovat 4. dubna poté, co tento měsíc zahájila proces tvorby knih a přijímání objednávek investorů pro nabídku.
IPO bude pro největší internetovou ekonomiku jihovýchodní Asie milníkem. Společnost GoTo vznikla spojením giganta v oblasti přepravy autem Gojek a společnosti PT Tokopedia, která se zabývá elektronickým obchodováním. Ve svých plánech na IPO pokračuje navzdory otřesům na světových trzích, včetně prudkého poklesu akcií technologických firem od USA po Čínu a jihovýchodní Asii.
Někteří stávající akcionáři souhlasili s osmiměsíční blokační lhůtou, zatímco zakladatelé GoTo nebudou moci podle prospektu prodávat akcie po dobu dvou let. Internetový gigant získal v loňském kole financování více než 1,3 miliardy dolarů od investorů včetně společností Fidelity International a Google.
Zdroj: Bloomberg
Andre Soelistyo, výkonný ředitel společnosti GoTo, loni uvedl, že Indonésie a zbytek jihovýchodní Asie nabízejí jedny z nejslibnějších růstových trhů na světě. Získání finančních prostředků před vstupem na burzu ukázalo, že globální investoři mají důvěru „v rychle se rozvíjející digitální ekonomiku v regionu a v naši vedoucí pozici na trhu“, uvedl.
Společnost plánuje nabídnout až 10% podíl v rámci dalšího prodeje akcií mimo Indonésii. Podle prospektu zvažuje mimo jiné vstup na burzu v USA.
Společnost GoTo Group bude usilovat o vstup na indonéský akciový trh, který by tuto společnost zaměřenou na přepravu a elektronický obchod ocenil až na 28,8 miliardy USD, čímž by odolala prudkému poklesu trhu, který v posledních měsících zasáhl její dva hlavní konkurenty Sea Ltd. a Grab Holdings Ltd.
Společnost GoTo se sídlem v Jakartě, která vznikla v loňském roce sloučením dvou nejhodnotnějších indonéských internetových startupů, plánuje podle prospektu získat v rámci primární nabídky akcií přibližně 18 bilionů rupií (1,26 miliardy USD). Prodá až 52 miliard nových akcií série A po 316 až 346 rupiích za kus. To odpovídá jejímu tržnímu ocenění ve výši 26,2 až 28,8 miliardy dolarů, uvedla ve svém prohlášení.
Zdroj: Bloomberg
Společnost GoTo by se tak stala čtvrtou nejhodnotnější společností kótovanou na indonéské burze po PT Bank Central Asia, PT Bank Rakyat Indonesia a PT Telkom Indonesia na současné cenové úrovni. Společnost hodlá debutovat 4. dubna poté, co tento měsíc zahájila proces tvorby knih a přijímání objednávek investorů pro nabídku.
IPO bude pro největší internetovou ekonomiku jihovýchodní Asie milníkem. Společnost GoTo vznikla spojením giganta v oblasti přepravy autem Gojek a společnosti PT Tokopedia, která se zabývá elektronickým obchodováním. Ve svých plánech na IPO pokračuje navzdory otřesům na světových trzích, včetně prudkého poklesu akcií technologických firem od USA po Čínu a jihovýchodní Asii.
Někteří stávající akcionáři souhlasili s osmiměsíční blokační lhůtou, zatímco zakladatelé GoTo nebudou moci podle prospektu prodávat akcie po dobu dvou let. Internetový gigant získal v loňském kole financování více než 1,3 miliardy dolarů od investorů včetně společností Fidelity International a Google.
Zdroj: Bloomberg
Andre Soelistyo, výkonný ředitel společnosti GoTo, loni uvedl, že Indonésie a zbytek jihovýchodní Asie nabízejí jedny z nejslibnějších růstových trhů na světě. Získání finančních prostředků před vstupem na burzu ukázalo, že globální investoři mají důvěru "v rychle se rozvíjející digitální ekonomiku v regionu a v naši vedoucí pozici na trhu", uvedl.
Společnost plánuje nabídnout až 10% podíl v rámci dalšího prodeje akcií mimo Indonésii. Podle prospektu zvažuje mimo jiné vstup na burzu v USA.
