Luberef a Americana Restaurants – 2 IPO na Blízkém východě, které uzavírají rok 2022

Saúdská rafinerie Luberef plánuje IPO za 1,3 miliardy dolarů Podle podmínek, které získala agentura Bloomberg News, stanovila společnost Luberef, jak se rafinerie jmenuje, orientační cenu 99 rijálů za akcii , což je horní hranice předchozího rozpětí 91 až 99 rijálů. To jí umožňuje získat 4,95 miliardy rijálů pro soukromou investiční společnost, která prodává svůj podíl.Objednávkové knihy jsou na této úrovni „výrazně přeplněny“, ukázaly podmínky. Konečné oznámení o ceně má být zveřejněno v neděli, uvedla společnost již dříve.Saúdská soukromá kapitálová společnost Jadwa Investment prodává 50 milionů akcií – 30% podíl – společnosti Luberef, zatímco Saudi Aramco si ponechává zbývajících 70 %.Společnost Luberef se stane posledním IPO v Perském zálivu v hodnotě přesahující miliardu dolarů, čímž překoná celosvětové zpomalení prodeje akcií a uskuteční transakci na konci roku, kdy se mnozí investoři obvykle vyhýbají podstupování rizika. Blízký východ se stal světlým místem pro kotace v roce 2022 na pozadí chmurné globální makroekonomické situace, které dominují obavy z inflace a rostoucích úrokových sazeb.Zdroj: Tradefinanceglobal.comVysoké ceny ropy prospěly ekonomikám, trhům a rozvahám společností v Perském zálivu, což přispělo k přílivu kotací. IPO letos zatím vynesly 19,2 miliardy dolarů, což je částka, která by byla ročním rekordem, nebýt roku 2019, kdy společnost Aramco uskutečnila IPO v hodnotě 29,4 miliardy dolarů.Nicméně zatímco poptávka po kótování se udržela, výkonnost po uvedení na trh nikoli, přičemž řada transakcí buď klesla pod své nabídkové ceny, nebo zaznamenala menší než obvyklé zisky v první den. Regionální akciové indexy klesly z letošního maxima o více než 25 %, protože ropa klesla v důsledku obav ze zpomalení hospodářského růstu.Společnost Luberef provozuje dvě výrobní zařízení na západním pobřeží Saúdské Arábie, kde vyrábí různé základní oleje a vedlejší produkty včetně asfaltu, těžkého lodního topného oleje a nafty.IPO řídí společnosti SNB Capital, Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc a Citigroup Inc.Chcete využít této příležitosti?Americana Restaurants: První duální vstup na trhy v Abú Zabí a Saúdské ArábiiSkupina restaurací, která provozuje restaurace KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme a další na Blízkém východě, oznámila přidělení akcií investorům a plánované datum první veřejné nabídky akcií v Abú Zabí a Saúdské Arábii.IPO Americana Restaurants představuje první souběžný proces duálního kotování na burze cenných papírů v Abú Zabí a na saúdské burze cenných papírů, známé také jako Tadawul.S ohledem na získání všech potřebných regulačních povolení bude proces IPO a obchodování s akciemi zahájen 12. prosince.Zdroj: UnsplashKe dni 24. listopadu společnost zveřejnila, že konečná cena akcií, které budou nabídnuty k úpisu, činí 2,62 dirhamů za akcii v SAE a 2,68 SR za akcii v království.Žádosti o úpis dosáhly 105 miliard USD, které zaslalo několik kvalifikovaných a způsobilých institucionálních investorů z různých zemí včetně SAE a Saúdské Arábie.„Těšíme se na další krok na naší cestě k růstu a na práci na vytváření budoucí hodnoty. Stejně tak jsme hrdí na to, že jsme učinili poslední krok k historicky prvnímu souběžnému duálnímu kótování na burze ADX a saúdské burze – což dále zvyšuje hloubku a vyspělost kapitálových trhů SAE a Saúdské Arábie. Těšíme se, až přivítáme naše nové akcionáře,“ uvedl v prohlášení předseda představenstva Americana Restaurants Mohamed Ali Rashed Alabbar.Zatímco 80 % běžných akcií bylo přiděleno do kvalifikované institucionální tranše, 10 % bylo přiděleno do individuální tranše v SAE a 10 % do individuální tranše v Království.