Tým analytika Stephena Byrda zdůraznil metriku „míra změny“, která měří, jak moc se společnost zlepšuje v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení – a jak to může pomoci společnosti zvýšit tržby a marže. Tyto akcie podle něj také nabízejí atraktivní rizikové odměny.
„Myslíme si, že míra změny v oblasti ESG bude rozhodujícím bodem zájmu investorů, kteří chtějí identifikovat společnosti, jež mohou generovat alfa a dopad na ESG,“ uvedl v poznámce klientům na konci roku 2022.
Byrd se zaměřil na vyhledávání akcií, které jsou podle jeho slov „v přechodu“ k budoucnosti více zaměřené na ESG, na rozdíl od těch, které jsou již považovány za lídry v této oblasti. Ačkoli podle něj mohou být oba přístupy k ESG screeningu užitečné, konkrétně hledal společnosti, které se ESG věnují podřadně.
Aby je Byrdův tým našel, stanovil s odvětvovými analytiky výhledovou míru změn a vytvořil odvětvové pokyny pro ESG. Poté se ve spolupráci s týmem kvantitativního investování zaměřil na výnosy akcionářů ve vztahu ke kritériím ESG. Každou akcii na jeho seznamu firma ohodnotila jako převáženou.
Zdroj: Getty Images
Společnost CNBC Pro poté prověřila jeho seznam a vyhledala americké akcie, které se analytikům Wall Street líbí více. Screening vyfiltroval akcie, které více než 50 % analytiků hodnotí jako „buy“ nebo „overweight“ a jejichž průměrná cílová cena znamená v příštích 12 měsících růst o více než 10 %.
Všechny údaje pocházejí od společnosti FactSet ze středy. Zde je 10 rostoucích startů, které prošly sítem CNBC Pro:
Většinu seznamu tvořily akcie energetických a veřejných služeb. Jedna ze společností, New Fortress Energy (NFE), má největší potenciál růstu na seznamu, a to přibližně 60 %. Osmdesát procent analytiků hodnotí tuto akcii jako nákupní, jak vyplývá z údajů společnosti FactSet.
Byrd poukázal na plány společnosti na výstavbu závodu na výrobu ekologického vodíku a systému pro zajištění levného vstupního plynu. Vytváří také energetická zařízení, která mohou fungovat na 95 % čistého vodíku bez dodatečných investic, a zároveň prosazuje u zákazníků přechod z ropy na plyn.
Očekává se, že kapitálové výdaje související s novou energií budou do roku 2024 představovat přibližně 84 %. Společnost si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 nulových čistých emisí uhlíku.
Chemická společnost Linde (LIN) mezitím upoutala Byrdovu pozornost, protože si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů o 35 % do roku 2035. Linde plc je globální nadnárodní chemická společnost založená v Německu a od roku 2018 se sídlem v Irsku a se sídlem ve Spojeném království. Linde je největší světová průmyslová plynárenská společnost podle podílu na trhu a výnosů. Společnost plánuje v příštích letech vložit 7 až 9 miliard dolarů do projektů čisté energie a zároveň spolupracuje se SLB na vývoji dekarbonizačních projektů.
Více než 80 % analytiků, kteří se zabývají touto společností, má na její akcie rating „buy“ nebo „overweight“. Průměrný analytik požaduje více než 12% růst v příštím roce.
Mimo tato odvětví se na seznam dostala také společnost Deere (DE). Deere & Company, známý především pod obchodní značkou John Deere, je americký strojírenský koncern zaměřený na výrobu zemědělské mechanizace, především kombajnů a traktorů. Zhruba dvě třetiny analytiků hodnotí akcie jako „buy“ nebo „overweight“ a průměrná cílová cena znamená růst o téměř 15 %.
Společnost Deere vyvinula technologie, které snižují spotřebu hnojiv o 50-90 %, a zároveň nabízí elektrické alternativy v rámci produktů pro trávníky a kompaktní užitkové stroje. Morgan Stanley očekává, že tyto změny pomohou v letech 2023-2025 zvýšit marže o přibližně 110 bazických bodů.
Nejoblíbenější akcií na seznamu byla bankovní a datová společnost S&P Global (SPGI), kterou 91 % analytiků ohodnotilo jako „buy“ nebo „overweight“.
Podle Byrda společnost S&P Global podporuje společnosti při přechodu na energetiku prostřednictvím ratingů zelených dluhopisů, hodnocení ESG, poznámek týkajících se udržitelnosti a výzkumné laboratoře zaměřené na diverzitu. Příjmy související s ESG by podle něj měly do roku 2025 růst složeným ročním tempem 46 % a dosáhnout 600 milionů dolarů.
Morgan Stanley se zaměřila na veřejně obchodované společnosti, které se zlepšují v oblasti ESG způsobem, který může zvýšit výnosy pro akcionáře.
Tým analytika Stephena Byrda zdůraznil metriku "míra změny", která měří, jak moc se společnost zlepšuje v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení - a jak to může pomoci společnosti zvýšit tržby a marže. Tyto akcie podle něj také nabízejí atraktivní rizikové odměny.
"Myslíme si, že míra změny v oblasti ESG bude rozhodujícím bodem zájmu investorů, kteří chtějí identifikovat společnosti, jež mohou generovat alfa a dopad na ESG," uvedl v poznámce klientům na konci roku 2022.
Byrd se zaměřil na vyhledávání akcií, které jsou podle jeho slov "v přechodu" k budoucnosti více zaměřené na ESG, na rozdíl od těch, které jsou již považovány za lídry v této oblasti. Ačkoli podle něj mohou být oba přístupy k ESG screeningu užitečné, konkrétně hledal společnosti, které se ESG věnují podřadně.
Aby je Byrdův tým našel, stanovil s odvětvovými analytiky výhledovou míru změn a vytvořil odvětvové pokyny pro ESG. Poté se ve spolupráci s týmem kvantitativního investování zaměřil na výnosy akcionářů ve vztahu ke kritériím ESG. Každou akcii na jeho seznamu firma ohodnotila jako převáženou.
Zdroj: Getty Images
Společnost CNBC Pro poté prověřila jeho seznam a vyhledala americké akcie, které se analytikům Wall Street líbí více. Screening vyfiltroval akcie, které více než 50 % analytiků hodnotí jako "buy" nebo "overweight" a jejichž průměrná cílová cena znamená v příštích 12 měsících růst o více než 10 %.
Všechny údaje pocházejí od společnosti FactSet ze středy. Zde je 10 rostoucích startů, které prošly sítem CNBC Pro:
Většinu seznamu tvořily akcie energetických a veřejných služeb. Jedna ze společností, New Fortress Energy (NFE), má největší potenciál růstu na seznamu, a to přibližně 60 %. Osmdesát procent analytiků hodnotí tuto akcii jako nákupní, jak vyplývá z údajů společnosti FactSet.
Byrd poukázal na plány společnosti na výstavbu závodu na výrobu ekologického vodíku a systému pro zajištění levného vstupního plynu. Vytváří také energetická zařízení, která mohou fungovat na 95 % čistého vodíku bez dodatečných investic, a zároveň prosazuje u zákazníků přechod z ropy na plyn.
Očekává se, že kapitálové výdaje související s novou energií budou do roku 2024 představovat přibližně 84 %. Společnost si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 nulových čistých emisí uhlíku.
Chemická společnost Linde (LIN) mezitím upoutala Byrdovu pozornost, protože si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů o 35 % do roku 2035. Linde plc je globální nadnárodní chemická společnost založená v Německu a od roku 2018 se sídlem v Irsku a se sídlem ve Spojeném království. Linde je největší světová průmyslová plynárenská společnost podle podílu na trhu a výnosů. Společnost plánuje v příštích letech vložit 7 až 9 miliard dolarů do projektů čisté energie a zároveň spolupracuje se SLB na vývoji dekarbonizačních projektů.
Více než 80 % analytiků, kteří se zabývají touto společností, má na její akcie rating "buy" nebo "overweight". Průměrný analytik požaduje více než 12% růst v příštím roce.
Mimo tato odvětví se na seznam dostala také společnost Deere (DE). Deere & Company, známý především pod obchodní značkou John Deere, je americký strojírenský koncern zaměřený na výrobu zemědělské mechanizace, především kombajnů a traktorů. Zhruba dvě třetiny analytiků hodnotí akcie jako "buy" nebo "overweight" a průměrná cílová cena znamená růst o téměř 15 %.
Společnost Deere vyvinula technologie, které snižují spotřebu hnojiv o 50-90 %, a zároveň nabízí elektrické alternativy v rámci produktů pro trávníky a kompaktní užitkové stroje. Morgan Stanley očekává, že tyto změny pomohou v letech 2023-2025 zvýšit marže o přibližně 110 bazických bodů.
Nejoblíbenější akcií na seznamu byla bankovní a datová společnost S&P Global (SPGI), kterou 91 % analytiků ohodnotilo jako "buy" nebo "overweight".
Podle Byrda společnost S&P Global podporuje společnosti při přechodu na energetiku prostřednictvím ratingů zelených dluhopisů, hodnocení ESG, poznámek týkajících se udržitelnosti a výzkumné laboratoře zaměřené na diverzitu. Příjmy související s ESG by podle něj měly do roku 2025 růst složeným ročním tempem 46 % a dosáhnout 600 milionů dolarů.
Akcie americké technologické společnosti Microsoft letos zaznamenaly výrazný pokles, přesto někteří investoři považují současné ocenění za atraktivní příležitost.
