Investiční pohled na akcie společností Broadcom a Microsoft
Broadcom má ve čtvrtek oznámit své hospodářské výsledky a analytici jsou optimističtí ohledně zakázek výrobce polovodičů od velkých technologických společností, jako je Apple , Meta Platforms (META) a Google (GOOGL).
Transakce Broadcomu s čipy s umělou inteligencí vzrušují Wall Street. Jde o víc než o Apple
V úterý v poledne akcie Broadcomu (AVGO) vzrostly o 6,5 % na 865,32 USD, což je pro akcie rekordní hodnota. V letošním roce akcie vzrostly o 55 %.
Společnost a Apple (AAPL) oznámily novou dohodu v hodnotě několika miliard dolarů o výrobě 5G radiofrekvenčních komponent a bezdrátových čipů. Tato dohoda a další, především s Googlem, působí na Wall Street před ziskem převážně pozitivně.
„Domníváme se, že v oblasti zakázkových čipů (ASIC) společnosti Broadcom se nadále zrychlují zakázky od společnosti Google na její pokročilý procesorový čip s umělou inteligencí zvaný TPU,“ napsal v úterý ve výzkumné zprávě Harlan Sur, analytik JP Morgan.
Sur, který nemá rating ani cílovou cenu pro akcie, dodal, že Broadcom uvedl, že v letošním roce plánuje mezi společnostmi, jako je Google (GOOGL), Microsoft (MSFT) a Meta (META), dodat cloudové čipy na zakázku v celkové hodnotě 3 miliardy dolarů, ale myslí si, že zrychlení objednávek od Googlu znamená, že samotný program procesoru TPU od Googlu by mohl přinést tržby ve výši 3 miliard dolarů nebo více.
V pondělí analytik KeyBanc Capital Markets John Vinh zvýšil cílovou cenu na 820 USD ze 720 USD a ponechal rating Overweight.
„Navzdory známkám normalizace dodávek se očekává, že pokrytí nevyřízených objednávek a stále dlouhé dodací lhůty podpoří výsledky/výhled spolu s generativní umělou inteligencí a obnovením dlouhodobé smlouvy se společností AAPL,“ napsal Vinh ve výzkumné zprávě.
Vinh očekává, že čísla společnosti budou v souladu nebo mírně vyšší než výsledky a výhled za druhé čtvrtletí.
Z 27 analytiků oslovených společností FactSet jich 23 hodnotí akcie jako kupní, tři jako držící a jeden jako prodávající.
Microsoft vypadá silně v bitvě o umělou inteligenci v rámci „Hry o trůny“
Bitva o podíl na trhu s umělou inteligencí připomíná televizní seriál Hra o trůny, uvedli analytici společnosti Wedbush, když předložili argumenty pro Microsoft (MSFT) jako jednoho z velkých vítězů v tomto odvětví.
Analytici pod vedením Dana Ivese zvýšili cílovou cenu pro akcie na 375 USD z 340 USD a v pondělí potvrdili rating Outperform. „Pružný tok cloudových transakcí a příležitost k monetizaci umělé inteligence nás nutí být vůči této značce více býčí,“ uvedli v poznámce a dodali, že akcie zůstává pevně na jejich seznamu nejlepších nápadů.
Akcie vystavené umělé inteligenci v posledních dnech rostly poté, co společnost Nvidia (NVDA) zveřejnila konsenzuální výhled na základě rostoucí poptávky po svých čipech s umělou inteligencí. Předpověď výrobce čipů je dobrá i pro Microsoft (MSFT), dodal Ives.
„Domníváme se, že celosvětový výhled společnosti Nvidia (NVDA) je přímým barometrem pro [Microsoft], protože naše nedávné kontroly dále potvrzují, že příležitost k zpeněžení pro Microsoft nastane mnohem dříve, než ulice předpokládala,“ uvedl.
Microsoft (MSFT) není jediným beneficientem v tom, co Wedbush nazývá „bitvou o trůny“ o podíl na trhu s umělou inteligencí, přičemž tržní příležitost se odhaduje na 800 miliard dolarů v příštím desetiletí.
Zdroj: Unsplash
Analytici mezi společnostmi, které „agresivně“ budují produktová portfolia a funkce AI, jmenovali také společnosti Alphabet ‚s Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Oracle (ORCL), IBM (IBM), Salesforce (CRM) a Palantir (PLTR).
Podle Ivese však v závodech ve zbrojení AI vede Microsoft, jehož dalším krokem je monetizace.
„Jsme pevně přesvědčeni, že prvním krokem pro MSFT byl Azure/Office 365, přičemž dalším krokem bude monetizace ChatGPT/AI na spotřebitelské i podnikové frontě, což dohromady přidá 40 až 50 USD na akcii k ocenění součtu jednotlivých částí MSFT,“ dodali analytici Wedbush.
Akcie Microsoftu v úterý před zahájením obchodování vzrostly o 1,2 % na 337 USD, zatímco futures na index S&P 500 vzrostly o 0,6 % a futures na Nasdaq Composite posílily o 1,3 %.
Transakce Broadcomu s čipy s umělou inteligencí vzrušují Wall Street. Jde o víc než o AppleV úterý v poledne akcie Broadcomu vzrostly o 6,5 % na 865,32 USD, což je pro akcie rekordní hodnota. V letošním roce akcie vzrostly o 55 %.Společnost a Apple oznámily novou dohodu v hodnotě několika miliard dolarů o výrobě 5G radiofrekvenčních komponent a bezdrátových čipů. Tato dohoda a další, především s Googlem, působí na Wall Street před ziskem převážně pozitivně.„Domníváme se, že v oblasti zakázkových čipů společnosti Broadcom se nadále zrychlují zakázky od společnosti Google na její pokročilý procesorový čip s umělou inteligencí zvaný TPU,“ napsal v úterý ve výzkumné zprávě Harlan Sur, analytik JP Morgan.Sur, který nemá rating ani cílovou cenu pro akcie, dodal, že Broadcom uvedl, že v letošním roce plánuje mezi společnostmi, jako je Google , Microsoft a Meta , dodat cloudové čipy na zakázku v celkové hodnotě 3 miliardy dolarů, ale myslí si, že zrychlení objednávek od Googlu znamená, že samotný program procesoru TPU od Googlu by mohl přinést tržby ve výši 3 miliard dolarů nebo více.V pondělí analytik KeyBanc Capital Markets John Vinh zvýšil cílovou cenu na 820 USD ze 720 USD a ponechal rating Overweight.Chcete využít této příležitosti?„Navzdory známkám normalizace dodávek se očekává, že pokrytí nevyřízených objednávek a stále dlouhé dodací lhůty podpoří výsledky/výhled spolu s generativní umělou inteligencí a obnovením dlouhodobé smlouvy se společností AAPL,“ napsal Vinh ve výzkumné zprávě.Vinh očekává, že čísla společnosti budou v souladu nebo mírně vyšší než výsledky a výhled za druhé čtvrtletí.Z 27 analytiků oslovených společností FactSet jich 23 hodnotí akcie jako kupní, tři jako držící a jeden jako prodávající.Microsoft vypadá silně v bitvě o umělou inteligenci v rámci „Hry o trůny“Bitva o podíl na trhu s umělou inteligencí připomíná televizní seriál Hra o trůny, uvedli analytici společnosti Wedbush, když předložili argumenty pro Microsoft jako jednoho z velkých vítězů v tomto odvětví.Analytici pod vedením Dana Ivese zvýšili cílovou cenu pro akcie na 375 USD z 340 USD a v pondělí potvrdili rating Outperform. „Pružný tok cloudových transakcí a příležitost k monetizaci umělé inteligence nás nutí být vůči této značce více býčí,“ uvedli v poznámce a dodali, že akcie zůstává pevně na jejich seznamu nejlepších nápadů.Akcie vystavené umělé inteligenci v posledních dnech rostly poté, co společnost Nvidia zveřejnila konsenzuální výhled na základě rostoucí poptávky po svých čipech s umělou inteligencí. Předpověď výrobce čipů je dobrá i pro Microsoft , dodal Ives.„Domníváme se, že celosvětový výhled společnosti Nvidia je přímým barometrem pro [Microsoft], protože naše nedávné kontroly dále potvrzují, že příležitost k zpeněžení pro Microsoft nastane mnohem dříve, než ulice předpokládala,“ uvedl.Microsoft není jediným beneficientem v tom, co Wedbush nazývá „bitvou o trůny“ o podíl na trhu s umělou inteligencí, přičemž tržní příležitost se odhaduje na 800 miliard dolarů v příštím desetiletí.Analytici mezi společnostmi, které „agresivně“ budují produktová portfolia a funkce AI, jmenovali také společnosti Alphabet ‚s Google , Amazon , Oracle , IBM , Salesforce a Palantir .Podle Ivese však v závodech ve zbrojení AI vede Microsoft, jehož dalším krokem je monetizace.„Jsme pevně přesvědčeni, že prvním krokem pro MSFT byl Azure/Office 365, přičemž dalším krokem bude monetizace ChatGPT/AI na spotřebitelské i podnikové frontě, což dohromady přidá 40 až 50 USD na akcii k ocenění součtu jednotlivých částí MSFT,“ dodali analytici Wedbush.Akcie Microsoftu v úterý před zahájením obchodování vzrostly o 1,2 % na 337 USD, zatímco futures na index S&P 500 vzrostly o 0,6 % a futures na Nasdaq Composite posílily o 1,3 %.
Během technologického boomu, který definoval druhou dekádu tohoto století, byla uniformou Silicon Valley obyčejná mikina s kapucí. Tento symbol ležérnosti...
