Dow uzavírá těsně pod bodem mrazu, Apple padá

Mezitím skokový růst akcií energetických společností udržel celkové ztráty na uzdě, přesně den před čerstvými údaji o inflaci v USA.

Průmyslový index Dow Jones klesl o 0,1 %, tedy o 17 bodů, Nasdaq se propadl o 1 % a S&P 500 o 0,6 %.

Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) uzavřela zhruba o 2 % níže, protože uvedení iPhonu 15 a nových hodinek Apple řady 9 do značné míry splnilo očekávání Wall Street, i když některé překvapilo, že technologie nezvýšila cenu svého modelu iPhone Pro a ponechala ji na 999 dolarech, tedy beze změny oproti loňskému roku.

Přesto techničtí býci na Wall Street nadále očekávají, že nejnovější iPhone podnítí mnoho zákazníků, kteří stále ještě zůstávají u starších iPhonů, aby přešli na pokročilejší a dražší modely iPhone Pro a Pro Max.

„Očekáváme, že u iPhonu 15 dojde k silnému přesunu mixu iPhonů Pro v poměru 75 %/25 % základního modelu oproti historickému poměru 60 %/40 %, který byl zaznamenán v posledních několika letech. To je pro společnost poměrně problematické.

Společnost Oracle (NYSE:ORCL) vykázala za první fiskální čtvrtletí zisk, který překonal odhady Wall Street, ale výhled tržeb tohoto poskytovatele cloudových služeb na aktuální čtvrtletí nedosáhl odhadů Wall Street, což zastínilo pozitivní poznámky o poptávce po umělé inteligenci a poslalo její akcie o více než 13 % níže.

Společnost uvedla, že ve druhém fiskálním čtvrtletí očekává upravený zisk na akcii ve výši 1,30 až 1,34 USD na akcii a tržby ve výši 13 miliard USD, zatímco odhady počítaly se ziskem na akcii ve výši 1,33 USD při tržbách 13,28 miliard USD.

Přesto se banka UBS domnívá, že růstový příběh společnosti Oracle založený na umělé inteligenci zůstává zachován, a uvádí, že pomalejší růst je sice zklamáním, ale pro většinu dlouhodobých investorů „nemění teze“.

Akcie energetických společností se ziskem více než 2 % za den pomohly udržet na uzdě ztráty širšího trhu, podpořené růstem cen ropy na nová letošní maxima po nedávných oznámeních Saúdské Arábie a Ruska o prodloužení omezení dodávek ropy až do konce roku.

Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO), EQT Corporation (NYSE:EQT) a Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) patřily k největším vítězům, když uzavřely o 4 % výše.

Pozornosti investorů dominovala také nadcházející zpráva o spotřebitelské inflaci, která má být zveřejněna ve středu a od níž se očekává, že potvrdí nedávné známky zpomalující inflace.

Ekonomové očekávají, že celkový index spotřebitelských cen neboli CPI v srpnu zrychlil tempo a vzrostl o 0,6 % oproti 0,2% tempu v předchozím měsíci. Očekává se však, že jádrová inflace, kterou Fed sleduje podrobněji a která nezahrnuje ceny potravin a energií, zůstala minulý měsíc stabilní na úrovni 2 %, ale za 12 měsíců do července zpomalila na 4,3 %.

Pravděpodobným katalyzátorem zpomalení inflace v minulém měsíci bylo zpomalení růstu cen zboží – po přechodu poptávky od zboží ke službám po pandemii.

„Hlavní kategorií, která v srpnu způsobila dezinflaci, je jádrové zboží, kde očekáváme další záporný tisk,“ uvedla banka Morgan Stanley ve své poznámce.

Údaje o spotřebitelské inflaci přicházejí den před údaji o růstu cen výrobců, které budou zveřejněny ve středu, a před rozhodnutím Federálního rezervního systému 20. září, kdy americká centrální banka pravděpodobně ponechá svou základní úrokovou sazbu beze změny.

Česká měna dál oslabuje vůči oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru dnes ztratila šest haléřů na 24,57 Kč/EUR. Slabší byla naposledy loni v říjnu. K dolaru oslabila o 12 haléřů a dnes kolem 17:00 se obchodovala za 22,93 Kč/USD, což je nejslabší úroveň od loňského prosince. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Index pražské burzy PX dnes posílil o 0,33 procenta na 1334,28 bodu.

Podle analytičky Next Finance Markéty Šichtařové čeká korunu nejspíš delší období oslabování. „Zatímco v první polovině tohoto roku rozdíl mezi úrokovými sazbami v ČR a v zahraničí a hlavně výhled tohoto rozdílu korunu podporoval, nyní je tomu přesně naopak. Předpokládám proto, že koruna se postupně posune až na 25 korun za euro,“ míní Šichtařová.

„Regionální měny stále zůstávají pod tlakem, který minulý týden vyvolalo překvapivé rozhodnutí polské centrální banky snížit úrokové sazby. S tím spojené spekulace na možné snížení domácích úrokových sazeb i další razantní uvolnění měnové politiky v Polsku tlačí regionální měny na slabší úrovně,“ komentovala dnešní závěr Jana Steckerová z Komerční banky (KB).

Index pražské burzy PX navázal na svůj pondělní růst a dnes posílil o 0,33 procenta na 1334,28 bodu. K nárůstu mu pomohly především akcie energetické společnosti ČEZ a bankovní skupiny Erste. Výraznějšímu posílení indexu bránila hlavně Komerční banka. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Hodnotu indexu PX ovlivňuje deset titulů, z nichž šest uzavřelo dnešní obchodování se ziskem. Sedmý titul, akcie rakouské pojišťovny VIG, stagnovaly. „Aktivita na pražské burze byla ale podprůměrná. Dnes se zobchodovaly akcie v objemu 303 milionů korun, což je zhruba polovina běžného objemu,“ uvedl makléř společnosti Wood & Company Lukáš Novotný.

Nejvýraznější růst zaznamenala emise obchodníka s léky Pilulka Lékárny. Zdražila o 5,15 procenta na 388 korun za akcii. Dařilo se rovněž cenným papírům polostátní energetické skupiny ČEZ. Obchodování uzavřely s cenou 932,50 koruny, která byla o 1,25 procenta vyšší.

Z finančních titulů zaznamenaly nárůst emise Erste a banky Moneta. Akcie Erste zpevnily o 0,84 procenta na 796,40 koruny za kus, u Monety činil růst 0,6 procenta. Naopak pokles postihl akcie Komerční banky. Odepsaly 0,67 procenta a uzavřely s cenou 667,50 koruny.

Nedařilo se ani cenným papírům výrobce cigaret Philip Morris, které zlevnily o 0,69 procenta. Nejvýrazněji ztrácely akcie firmy Photon Energy. Zlevnily o 1,82 procenta na závěrečných 54 Kč za kus.