Německý výrobce obuvi, jehož sandály nosí jak hippies, tak preppies, bude podle úterní žádosti nadále kontrolován soukromou kapitálovou společností L Catterton. Společnost zveřejní navrhované podmínky prodeje akcií v pozdějším podání u americké Komise pro cenné papíry.
IPO by mohlo ocenit společnost Birkenstock na více než 8 miliard dolarů, uvedla již dříve agentura Bloomberg News. Nabídku, která přichází více než dva roky poté, co společnost L Catterton a rodinná investiční společnost miliardáře Bernarda Arnaulta získaly většinový podíl ve společnosti Birkenstock a ocenily ji na přibližně 4 miliardy eur
Zvýšení počtu kotací
Zdá se, že americký trh IPO po 18 měsících útlumu konečně ožívá. Žádost o IPO společnosti Birkenstock přichází v závěsu za dalšími žádostmi o IPO od společnosti Arm, která je součástí skupiny SoftBank Group Corp., od společnosti Instacart Inc., která se zabývá rozvozem potravin, a od společnosti Klaviyo Inc., která se zabývá automatizací marketingu a zpracováním dat.
Společnost Birkenstock byla založena před téměř 250 lety a vyvinula tvarovanou stélku pro větší pohodlí. Moderní sandály s korkovou podšívkou se prosadily v 70. letech 20. století, kdy si zákazníci oblíbili pohodlný styl. Od té doby se značka Birkenstock stala módní značkou, která navázala spolupráci s luxusními jmény, jako jsou Dior, Manolo Blahnik a Valentino, a dala vzniknout variantám od značek Celine a Givenchy.
Podle úterní zprávy je více než polovina zákazníků společnosti – 54 % – v Americe a 36 % v Evropě. Zatímco 72 % zákazníků značky Birkenstock tvoří ženy, obuv je oblíbená u různých generací, v čele s mileniály, kteří tvoří 31 % prodejů, následují lidé z období baby boomu s 30 %, generace X s 27 % a generace Z s 12 %.
Vstupem na burzu by se završilo úspěšné období společnosti, jejíž rodinní dědicové se zhruba před deseti lety stáhli z vedení. Od té doby zefektivnila strategii, zahájila významné spolupráce a zaznamenala prudký růst poptávky.
Tržby se během tohoto období zvýšily z 292 milionů eur v roce 2014 na 1,24 miliardy eur v roce 2022, uvádí se v dokumentu.
„Nejstarší startup“
„Považujeme se za nejstarší startup na světě,“ uvedl generální ředitel Oliver Reichert v dopise investorům, který je součástí podání. „Jsme značka, za kterou stojí rodinná tradice trvající čtvrt tisíciletí, s odolností, nadčasovou relevancí a důvěryhodností podniku s více generacemi.“
Prodeje v poslední době podpořil filmový trhák Barbie, jehož hvězda Margot Robbie v jedné scéně obula růžové boty Birkenstocks.
Za šest měsíců končících 31. březnem měla společnost čistý zisk 40 milionů eur při tržbách 644 milionů eur, jak vyplývá z dokumentace. To je srovnatelné s 73 miliony eur při tržbách 543 milionů eur ve stejném období před rokem.
Společnost Birkenstock také výrazně investuje do budování svých výrobních závodů v Německu, včetně nové továrny v Pasewalku, městě severně od Berlína, za 120 milionů eur.
Společnost, která se stane Birkenstock Holding Ltd., plánuje uvést své akcie na newyorskou burzu pod symbolem BIRK.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
