Ty nejlepší akciové tipy pro zbytek roku 2023

Standardy a praxe (S&P) 500 od pandemického minima v březnu 2020 prudce vzrostly díky měnovým a fiskálním stimulům, ale růst by se mohl zpomalit, až Federální rezervní systém zpřísní svou politiku. To mě vedlo k tomu, abych přišel se svými tipy na celkový výnos pro září 2023.

Éra vysokých výnosů se může stát náročnější. Zvažte zaměření na společnosti, které v minulosti dosahovaly vysokých výnosů a stále mají růstový potenciál. Zde jsou mé tři nejlepší výběry celkových výnosů zahrnující různá odvětví s historicky nadprůměrnými celkovými výnosy (zhodnocení kapitálu plus dividendy) a se slibnými vyhlídkami do budoucna.

Bez ohledu na ekonomické výkyvy zůstává McDonald’s (NYSE:MCD) spolehlivou blue-chip akcií. Její univerzální přitažlivost, zejména v době pandemie, dokazuje její odolnost. Obavy z inflace ovlivnily výkonnost akcií McDonald’s, a to navzdory dobrým výsledkům z poslední doby. Ochlazení inflace však přimělo banku Wells Fargo k upgradu, přičemž jako katalyzátor uvedla potenciální rozšíření marží.

Investoři se mohou spolehnout na solidní finanční výsledky společnosti McDonald, včetně 3,8% tříletého růstu tržeb a konzistentní ziskovosti. Analytici hodnotí akcie MCD jako silně kupované s cílovou cenou 332,32 USD, což naznačuje 19% potenciál růstu.

V prvním čtvrtletí získala společnost DoubleLine ETF Adviser LP 12 686 akcií McDonald’s v hodnotě přibližně 3 547 000 USD. Tento nákup představuje přibližně 1,5 % jejich podílů a řadí McDonald’s na 13. místo v žebříčku největších podílů. Další významní investoři, jako například Moneta Group Investment Advisors LLC a Norges Bank, rovněž provedli během čtvrtého čtvrtletí významné pohyby v akciích McDonald’s. Moneta Group výrazně zvýšila své podíly, zatímco Norges Bank zahájila novou pozici ve společnosti. Ta si snadno vysloužila místo v mém výběru akcií s celkovým výnosem.

V loňském roce společnost Apple (NASDAQ:AAPL) utržila neuvěřitelných 384 miliard dolarů, což je ohromující číslo. Přesto se jeho růst jako kolosálního podniku nevyhnutelně zpomaluje a v posledních třech čtvrtletích tržby meziročně klesaly.

Od fiskálního roku 2017 do fiskálního roku 2022 však dosáhl 11,5% meziročního růstu tržeb, což naznačuje, že nedávné problémy by mohly souviset s širšími ekonomickými faktory. I když panuje optimismus, je rozumné, aby investoři řídili svá očekávání.

Navzdory fázi zrání je Apple strojem na peníze. Ve fiskálním roce 2022 vygeneroval volný peněžní tok ve výši 111 miliard dolarů, v prvních třech čtvrtletích fiskálního roku 2023 pak 80 miliard dolarů. Růst tržeb sice investory nenadchne, ale skvěle se mu daří vracet hotovost akcionářům. V prvních třech čtvrtletích fiskálního roku 2023 vyplatila na dividendách 11,3 miliardy dolarů a odkoupila akcie v hodnotě 56,5 miliardy dolarů. Navíc společnost Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-B) Warrena Buffetta drží ve společnosti Apple zhruba 6% podíl, který je pro jeho konglomerát významným zdrojem pasivních příjmů.

Společnost Devon Energy (NYSE:DVN) by mohla těžit z návratu k práci v kanceláři, což by zvýšilo objem dopravy. Jedná se o zajímavou spekulativní dividendovou volbu s 6,1% forwardovým výnosem, který překonává 4,24% průměr sektoru. Výplatní poměr ve výši 43,79 % ukazuje na důvěru v její výnos. V současné době akcie DVN nabízejí vzácný téměř 10% výnos se čtvrtletní dividendou 1,13 USD na akcii.

Společnost Devon Energy se sídlem v Oklahoma City se za poslední rok propadla o 22,6 %. To je částečně způsobeno jejím důrazem na těžbu zemního plynu namísto ropy. V posledních letech se však společnost Devon přeorientovala na těžbu ropy. Tento posun směrem k ropě vytváří předpoklady pro budoucí růst a potenciálně zvyšuje ceny akcií i základní dividendy.

Jedná se o společnost, která je známá svou variabilní dividendou, která se zvyšuje a snižuje spolu s cenou ropy (a tedy ziskovostí společnosti). Pro investory, kteří hledají solidní způsob, jak hrát na růst cen ropy, bych tedy vzhledem k trajektorii, po které se v poslední době pohybují, zvolil tento způsob. Celkový výnos společnosti za posledních několik let hovoří sám za sebe.