Trhy budou pravděpodobně sledovat, jak tyto společnosti nesou tíhu vyšších úrokových sazeb a výdajů souvisejících s loňským kolapsem regionálních bank. Mezitím také prudce stoupá poptávka po ETF, která budou kopírovat cenu Bitcoinu – a to hned první den obchodování poté, co je americká Komise pro cenné papíry a burzy průlomovým rozhodnutím schválila.

Futures na americké akcie se v pátek pohybovaly na obou stranách roviny, přičemž investoři očekávali drtivou porci výsledků hlavních bank na Wall Street, které obvykle signalizují začátek čtvrtletní výsledkové sezóny.

V tuto chvíli si futures kontrakt na Dow připsal 51 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P 500 se většinou nezměnily a futures na Nasdaq 100 se posunuly o 35 bodů, tj. 0,2 %.

V předchozí seanci skončily hlavní indexy smíšeně, když obchodníci reagovali na oficiální údaje, podle kterých celková inflace v USA v prosinci zrychlila. Mezitím takzvaný „jádrový“ údaj, který očišťuje od volatilních položek, jako jsou potraviny a energie, mírně zpomalil.

Po zveřejnění těchto čísel prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová v rozhovoru pro televizi Bloomberg uvedla, že je potřeba „více práce“ na ochlazení cenových tlaků, než centrální banka začne uvažovat o snížení úrokových sazeb z více než dvacetiletých maxim. Dodala však, že údaje nenaznačují, že by se uvolňování inflace zastavilo.

Politici nedávno představili holubičí výhled pro rok 2024, což koncem loňského roku podnítilo rally na akciích a dluhopisech, ačkoli tato dynamika ochabla poté, co komentáře několika členů Fedu polily naděje na brzké snížení sazeb studenou vodou. Podle pečlivě sledovaného nástroje CME FedWatch Tool trhy stále počítají s pravděpodobností zhruba dvě ku třem, že Fed přistoupí ke snížení sazeb o 25 bazických bodů již v březnu.

Největší banky na Wall Street podle všeobecných odhadů vykážou ve čtvrtém čtvrtletí společný pokles zisku, částečně v důsledku nárůstu rezerv na špatné úvěry a vyšších nákladů na vklady.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) a Citigroup (NYSE:C) v pátek zahájí sérii uveřejňování výsledků velkých finančních institucí v nadcházejících dnech. Goldman Sachs (NYSE:GS) a Morgan Stanley (NYSE:MS) zveřejní své nejnovější výsledky v úterý.

Čisté úrokové výnosy – rozdíl mezi tím, co věřitelé platí za vklady, a tím, co vydělají na úvěrech – se u těchto bankovních gigantů ve čtvrtém čtvrtletí podle odhadů snížily v průměru o 10 %, uvedla agentura Reuters s odvoláním na analytiky Goldman Sachs.

Předpokládá se, že prostředí zvýšených úrokových sazeb donutilo tyto společnosti vytvořit více rezerv na krytí případného selhání klientů a platit více, aby přesvědčily vkladatele, aby své peníze nepřeváděli do nástrojů s vyšším výnosem. Citigroup již skutečně varovala, že zaúčtuje náklady a rezervy ve výši zhruba 3,8 miliardy USD, i když velká část těchto nákladů bude pocházet ze zemí mimo USA v podobě měnové expozice v Argentině a Rusku.

Další náklady mohly vzniknout také z fondu Federální agentury pro pojištění vkladů, který slouží ke krytí nepojištěných vkladatelů a který velké banky slíbily průběžně doplňovat v důsledku loňské krize regionálních věřitelů.

Analytici budou pravděpodobně také bedlivě sledovat známky oživení činnosti investičního bankovnictví. Přísnější sazby v poslední době omezily fúze a akvizice podniků, což se podepsalo na klíčových poplatcích za poradenství.

Objemy obchodů s burzovně obchodovanými fondy (ETF) sledujícími cenu Bitcoinu ve čtvrtek prudce vzrostly, což signalizuje silnou poptávku po těchto produktech poté, co je počátkem tohoto týdne schválil svým klíčovým rozhodnutím nejvyšší americký regulátor cenných papírů.

Deset těchto amerických ETF, které nabízejí obchodníkům expozici vůči nejpopulárnější kryptoměně na světě, aniž by ji přímo vlastnili, zaznamenalo podle údajů LSEG citovaných agenturou Reuters obchody v objemu přibližně 4,6 miliardy USD na burzách New York Stock Exchange, Nasdaq a CBOE.

Obchodní aktivitě dominovaly spotové bitcoinové ETF sponzorované správcem aktiv digitální měny Grayscale a známými hráči BlackRock (NYSE:BLK) a Fidelity, dodala agentura Reuters. Brazilský správce fondu Hashdex nebyl schopen převést existující futures kontrakt na spotový Bitcoin ETF, protože jeho dokumentace zůstala v šetření americké Komise pro cenné papíry, uvedl list Financial Times.

Ve středu SEC dala zelenou žádostem o spotový ETF na bitcoin, což je rozhodnutí, které mělo podle předpokladů vyvolat příval poptávky po digitálním tokenu. Odpůrci však upozorňovali, že ETF by mohly přesvědčit retailové obchodníky, aby nalili peníze do sektoru, který byl sužován několika skandály spojenými s podvody a masivní volatilitou.

Akcie Burberry (LON:BRBY) se propadly o více než 8 % poté, co britská luxusní módní značka podruhé během tří měsíců varovala před celoročním výhledem zisku a obvinila z toho zpomalení globální poptávky.

V pátečním prohlášení společnost uvedla, že ji zasáhlo „další zpomalení“ v prosincovém obchodním období, a dodala, že „náročná“ situace na trhu ztížila plánovanou revizi položek pod vedením bývalého šéfa Versace Jonathana Akeroyda.

Očekává se, že upravený provozní zisk za finanční rok, který skončil 30. března, se bude nyní pohybovat v rozmezí 410-460 milionů liber, což je méně než předchozí výhled 552-668 milionů liber.

Konkurenti, jako například LVMH (EPA:LVMH) a Kering (EPA:PRTP), rovněž oznámili slabší poptávku po luxusním zboží na klíčových trzích včetně Spojených států, Evropy a Číny.

BRBY.L

BURBERRY GROUP PLC ORD 0.05P

LSE

$1,265.00

$26.50

2.14%

Ceny ropy v pátek prudce vzrostly poté, co síly vedené Spojenými státy zahájily letecké údery proti Íránem podporované skupině Hútíů v Jemenu, což zvýšilo obavy z narušení dodávek na Blízký východ.

V tuto chvíli se futures na americkou ropu obchodovaly o 3,2 % výše na 74,35 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 3,1 % na 79,77 USD za barel.

Spojené státy a Velká Británie provedly údery jako odvetu za útoky Íránem podporované skupiny na lodní dopravu v Rudém moři počínaje koncem loňského roku a přišly krátce poté, co se Írán zmocnil tankeru s iráckou ropou v Ománském zálivu.

Několik velkých provozovatelů lodní dopravy se rozhodlo vyhnout se tomuto regionu, čímž narušili dodávky na klíčové trase mezi Evropou a Asií, která představuje přibližně 15 % světové lodní dopravy.