Energetický sektor sice může generovat velké výnosy, když ceny komodit rostou a zisky raketově rostou, ale je také vystaven silnému prodejnímu tlaku, když se realizace propadá.
Jinými slovy, obchod s ropou a zemním plynem je ze své podstaty cyklický a o jeho osudu rozhoduje mimo jiné křehká rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.
Uprostřed přízraku zvětšených zisků a ztrát by vám investice do kvalitních dividendových akcií, jako jsou Canadian Natural Resources (CNQ), Chevron (CVX) a Imperial Oil Limited (IMO), mohla přinést stabilní a slibné výnosy.
Zaměřte se na růstové dividendové investice, abyste vyrovnali volatilitu v energetice Od hlubin mínus 38 dolarů za barel v době vrcholící pandemie v dubnu 2020 až po 14letý nárůst nad 130 dolarů za barel v březnu loňského roku se ropa pohybuje jako na horské dráze.
V poslední době je to s „černým zlatem“ obzvlášť složité. Ani překvapivé rozhodnutí Saúdské Arábie snížit od příštího měsíce těžbu o další milion barelů denně nedokázalo zastavit propad ropy zpět pod 70 dolarů za barel.
U zemního plynu tomu není jinak. Toto palivo se v červnu 2020 propadlo na 25leté minimum, ale v srpnu loňského roku se poprvé od roku 2008 dostalo na 10 dolarů za MMBtu. Nyní se snaží udržet nad hranicí 2 USD, protože vlažná spotřeba související s počasím má na spotřebu této komodity i nadále vliv.
Zdroj: Shutterstock
Jak je patrné z příběhu energetického trhu, akcie se mohou náhle obrátit k dobrému (nebo špatnému), což z výběru akcií činí riskantní hru. Každá dobrá akcie má také svůj špatný den, což zvyšuje riziko. Vzhledem k tomu, že na Wall Street vládne nejistota, není divu, že se investování do dividend stalo jedním z nejoblíbenějších témat akciového trhu.
Dividendové akcie jsou vždy preferovanou volbou investorů, protože poskytují stabilní příjem a chrání před tržními riziky. Tyto akcie jsou obecně méně volatilní, a tudíž spolehlivé, pokud jde o dlouhodobé investiční plánování. Nabízejí nejen vyšší příjem, ale také ochranu před riziky akciového trhu.
Dividendové akcie jsou navíc bezpečnou sázkou na tvorbu bohatství, protože výplaty obecně fungují jako pojistka proti ekonomické nejistotě a zároveň poskytují ochranu proti poklesu tím, že pravidelně nabízejí značné výnosy. A konečně, růst dividend může investorům také pomoci kompenzovat část destrukce hodnoty v důsledku vysoké inflace, která v současné době panuje.
Opatrný postoj vede k nejlepším dividendovým akciím Přestože výhody investování do dividend nelze dostatečně zdůraznit, je třeba mít na paměti, že ne každá společnost dokáže udržet dynamiku vyplácení dividend. Proto je třeba dodržovat opatrnou strategii pro výběr nejlepších dividendových akcií s potenciálem stabilních výnosů.
Abychom investory nasměrovali ke správnému výběru, doporučujeme akcie s výplatním poměrem nižším než 60 a dividendovým výnosem alespoň 2 %. Tyto společnosti navíc v posledních pěti letech zvyšovaly své dividendy.
Zdroj: Getty Images
Výplatní poměr, který se vypočítá vydělením dividendy na akcii ziskem na akcii, udává, jak pohodlně může firma vyplácet dividendu ze svých zisků. Je to jeden z klíčových ukazatelů, které investoři do růstu dividend zvažují při hledání potenciálních investic. Výplatní poměr nižší než 60 vypadá poměrně udržitelně a ponechává dostatečný prostor pro budoucí zvyšování dividend.
S naším cílem vytvořit portfolio s dividendovým výnosem hledáme společnosti, které mají přinejmenším lepší výnos než index S&P 500. Tento index, který je reprezentantem širšího trhu, má v současné době výnos 1,62 %. I když naše kritérium výnosu není příliš vysoké, je na úrovni, kdy společnost dokáže přečkat všechny druhy cen komodit a zajistit investorům spolehlivý tok příjmů.
V neposlední řadě bereme v úvahu pouze akcie, které mají konzistentní dividendu, tj. vyplácejí a zvyšují nabídku za posledních pět let. To také slouží jako ukazatel toho, co lze od společnosti očekávat v příštích několika letech v oblasti výplat.
Náš výběr Na základě výše uvedených kritérií jsme zúžili výběr na tři energetické akcie vyplácející dividendu.
Canadian Natural Resources (CNQ): jedna z největších nezávislých energetických společností v Kanadě, vyplácí čtvrtletní dividendu ve výši 90 kanadských centů, tj. přibližně 66 centů na akcii, což při současné ceně akcií představuje výnos 4,79 %. Výplatní poměr společnosti s ratingem Zacks Rank #3 (Hold) je 35, přičemž pětiletá míra růstu dividendy činí 23,9 %.
Hodnota společnosti CNQ je přibližně 60,3 miliardy USD. Kanadský energetický gigant má za čtyři čtvrtletí v průměru zhruba 7,4% překvapivý zisk. Akcie CNQ se sídlem v Calgary ztratily za rok 7,3 %.
Chevron (CVX): Chevron je jednou z největších veřejně obchodovaných ropných a plynárenských společností na světě, která se podílí na všech aspektech souvisejících s energetikou – od těžby ropy po její rafinaci a marketing. Dividenda společnosti CVX ve výši 1,51 USD na akcii (6,04 USD ročně) představuje výnos 3,84 %. Výplatní poměr společnosti Chevron je 32, přičemž pětiletá míra růstu dividendy činí 6,1 %.
Společnost Chevron je oceněna na přibližně 298,1 miliardy USD. Očekávaná míra růstu zisku na akcii společnosti za období tří až pěti let je v současné době 14,3 %, což je příznivé ve srovnání s mírou růstu v odvětví ve výši 11,6 %. Společnost Chevron se sídlem v kalifornském San Ramonu vykazuje za čtyři čtvrtletí v průměru zhruba 7,7 % překvapení ze zisku. Akcie společnosti Chevron za rok ztratily 5,4 %.
Imperial Oil Limited (IMO): Společnost Imperial Oil se zabývá především těžbou ropy a zemního plynu, rafinací a prodejem ropných produktů a chemickým průmyslem. IMO vyplácí čtvrtletní dividendu ve výši 50 kanadských centů (přibližně 37 centů, tj. zhruba 1,49 USD ročně) na akcii, což při současné ceně akcií dává 3,02% výnos. Výplatní poměr společnosti s ratingem Zacks Rank #3 (Hold) je 15, přičemž pětiletá míra růstu dividendy činí 18,8 %.
Imperial Oil má hodnotu přibližně 28,8 miliardy USD. Očekávaná míra růstu zisku na akcii společnosti za období tří až pěti let je v současné době 27,6 %, což je příznivé ve srovnání s mírou růstu v odvětví ve výši 19,7 %. Kanadský ropný gigant vykazuje za čtyři čtvrtletí v průměru zhruba 13,1 % překvapení ze zisku. Akcie IMO za rok ztratily 5,8 %.
Jinými slovy, obchod s ropou a zemním plynem je ze své podstaty cyklický a o jeho osudu rozhoduje mimo jiné křehká rovnováha mezi nabídkou a poptávkou.Uprostřed přízraku zvětšených zisků a ztrát by vám investice do kvalitních dividendových akcií, jako jsou Canadian Natural Resources , Chevron a Imperial Oil Limited , mohla přinést stabilní a slibné výnosy.Zaměřte se na růstové dividendové investice, abyste vyrovnali volatilitu v energeticeOd hlubin mínus 38 dolarů za barel v době vrcholící pandemie v dubnu 2020 až po 14letý nárůst nad 130 dolarů za barel v březnu loňského roku se ropa pohybuje jako na horské dráze.V poslední době je to s „černým zlatem“ obzvlášť složité. Ani překvapivé rozhodnutí Saúdské Arábie snížit od příštího měsíce těžbu o další milion barelů denně nedokázalo zastavit propad ropy zpět pod 70 dolarů za barel.U zemního plynu tomu není jinak. Toto palivo se v červnu 2020 propadlo na 25leté minimum, ale v srpnu loňského roku se poprvé od roku 2008 dostalo na 10 dolarů za MMBtu. Nyní se snaží udržet nad hranicí 2 USD, protože vlažná spotřeba související s počasím má na spotřebu této komodity i nadále vliv.Jak je patrné z příběhu energetického trhu, akcie se mohou náhle obrátit k dobrému , což z výběru akcií činí riskantní hru. Každá dobrá akcie má také svůj špatný den, což zvyšuje riziko. Vzhledem k tomu, že na Wall Street vládne nejistota, není divu, že se investování do dividend stalo jedním z nejoblíbenějších témat akciového trhu.Dividendové akcie jsou vždy preferovanou volbou investorů, protože poskytují stabilní příjem a chrání před tržními riziky. Tyto akcie jsou obecně méně volatilní, a tudíž spolehlivé, pokud jde o dlouhodobé investiční plánování. Nabízejí nejen vyšší příjem, ale také ochranu před riziky akciového trhu.Dividendové akcie jsou navíc bezpečnou sázkou na tvorbu bohatství, protože výplaty obecně fungují jako pojistka proti ekonomické nejistotě a zároveň poskytují ochranu proti poklesu tím, že pravidelně nabízejí značné výnosy. A konečně, růst dividend může investorům také pomoci kompenzovat část destrukce hodnoty v důsledku vysoké inflace, která v současné době panuje.Opatrný postoj vede k nejlepším dividendovým akciímPřestože výhody investování do dividend nelze dostatečně zdůraznit, je třeba mít na paměti, že ne každá společnost dokáže udržet dynamiku vyplácení dividend. Proto je třeba dodržovat opatrnou strategii pro výběr nejlepších dividendových akcií s potenciálem stabilních výnosů.Abychom investory nasměrovali ke správnému výběru, doporučujeme akcie s výplatním poměrem nižším než 60 a dividendovým výnosem alespoň 2 %. Tyto společnosti navíc v posledních pěti letech zvyšovaly své dividendy.Výplatní poměr, který se vypočítá vydělením dividendy na akcii ziskem na akcii, udává, jak pohodlně může firma vyplácet dividendu ze svých zisků. Je to jeden z klíčových ukazatelů, které investoři do růstu dividend zvažují při hledání potenciálních investic. Výplatní poměr nižší než 60 vypadá poměrně udržitelně a ponechává dostatečný prostor pro budoucí zvyšování dividend.S naším cílem vytvořit portfolio s dividendovým výnosem hledáme společnosti, které mají přinejmenším lepší výnos než index S&P 500. Tento index, který je reprezentantem širšího trhu, má v současné době výnos 1,62 %. I když naše kritérium výnosu není příliš vysoké, je na úrovni, kdy společnost dokáže přečkat všechny druhy cen komodit a zajistit investorům spolehlivý tok příjmů.V neposlední řadě bereme v úvahu pouze akcie, které mají konzistentní dividendu, tj. vyplácejí a zvyšují nabídku za posledních pět let. To také slouží jako ukazatel toho, co lze od společnosti očekávat v příštích několika letech v oblasti výplat.Náš výběrNa základě výše uvedených kritérií jsme zúžili výběr na tři energetické akcie vyplácející dividendu.Canadian Natural Resources : jedna z největších nezávislých energetických společností v Kanadě, vyplácí čtvrtletní dividendu ve výši 90 kanadských centů, tj. přibližně 66 centů na akcii, což při současné ceně akcií představuje výnos 4,79 %. Výplatní poměr společnosti s ratingem Zacks Rank #3 je 35, přičemž pětiletá míra růstu dividendy činí 23,9 %.Hodnota společnosti CNQ je přibližně 60,3 miliardy USD. Kanadský energetický gigant má za čtyři čtvrtletí v průměru zhruba 7,4% překvapivý zisk. Akcie CNQ se sídlem v Calgary ztratily za rok 7,3 %.Chevron : Chevron je jednou z největších veřejně obchodovaných ropných a plynárenských společností na světě, která se podílí na všech aspektech souvisejících s energetikou – od těžby ropy po její rafinaci a marketing. Dividenda společnosti CVX ve výši 1,51 USD na akcii představuje výnos 3,84 %. Výplatní poměr společnosti Chevron je 32, přičemž pětiletá míra růstu dividendy činí 6,1 %.Společnost Chevron je oceněna na přibližně 298,1 miliardy USD. Očekávaná míra růstu zisku na akcii společnosti za období tří až pěti let je v současné době 14,3 %, což je příznivé ve srovnání s mírou růstu v odvětví ve výši 11,6 %. Společnost Chevron se sídlem v kalifornském San Ramonu vykazuje za čtyři čtvrtletí v průměru zhruba 7,7 % překvapení ze zisku. Akcie společnosti Chevron za rok ztratily 5,4 %.Imperial Oil Limited : Společnost Imperial Oil se zabývá především těžbou ropy a zemního plynu, rafinací a prodejem ropných produktů a chemickým průmyslem. IMO vyplácí čtvrtletní dividendu ve výši 50 kanadských centů na akcii, což při současné ceně akcií dává 3,02% výnos. Výplatní poměr společnosti s ratingem Zacks Rank #3 je 15, přičemž pětiletá míra růstu dividendy činí 18,8 %.Imperial Oil má hodnotu přibližně 28,8 miliardy USD. Očekávaná míra růstu zisku na akcii společnosti za období tří až pěti let je v současné době 27,6 %, což je příznivé ve srovnání s mírou růstu v odvětví ve výši 19,7 %. Kanadský ropný gigant vykazuje za čtyři čtvrtletí v průměru zhruba 13,1 % překvapení ze zisku. Akcie IMO za rok ztratily 5,8 %.
$63.70
