Klíčové body

Výnosy státních dluhopisů rostou poté, co Powell naznačil trpělivost ohledně snižování sazeb
Propad společnosti McDonald’s po neúspěchu v rámci tržeb za 4. čtvrtletí
Přehlídka hospodářských výsledků společností bude pokračovat
Koruna dál oslabovala k euru i dolaru, nakrátko prolomila hladinu 25 Kč/EUR

Na konci obchodování se Dow Jones Industrial Average propadl o 274 bodů neboli 0,7 %, S&P 500 klesl o 0,3 %, technologický Nasdaq Composite klesl o 0,2 %.

Výnosy státních dluhopisů rostou poté, co Powell naznačil trpělivost ohledně snižování sazeb

V nedělním rozhovoru pro pořad 60 minut televize CBS, který byl odvysílán v neděli. Powell ve zpravodajském pořadu řekl, že odolná americká ekonomika může dát představitelům Fedu více času na „obezřetný“ přístup k případnému snížení základních úrokových sazeb.

Powell dodal, že by rád „viděl potvrzení údajů, na které dnes Fed v podstatě čeká“ — o tom, že inflace – hlavní bod agresivní série zpřísňování politiky Fedu, která vyhnala výpůjční náklady na více než dvacetiletá maxima – se „udržitelným způsobem“ ochlazuje zpět na centrální bankou uváděná 2 %.

Opatrný pohled na snižování sazeb tlačil výnosy státních dluhopisů nahoru, protože sázky na snižování sazeb byly omezeny, přičemž obchodníci nyní oceňují pouze 16% snížení v březnu, což je výrazně pod 80% vrcholem zaznamenaným na začátku tohoto roku, a nyní vidí pouze pět snížení pro tento rok ve srovnání s šesti předchozími.

Dvouletý výnos Spojených států citlivý na sazby a referenční desetiletý výnos, které se obvykle pohybují inverzně k cenám, byly po Powellových komentářích vyšší.

Propad společnosti McDonald’s po neúspěchu v rámci tržeb za 4. čtvrtletí

McDonald’s (NYSE:MCD) klesl o více než 3 %, když oznámil růst srovnatelných tržeb ve čtvrtém čtvrtletí o 3,4 %, čímž zaostal za konsensuálním odhadem agentury Bloomberg ve výši 4,79 %, protože mezinárodní operace hamburgerového řetězce byly oslabeny bojkotem v souvislosti s násilím na Blízkém východě.

Společnost varovala, že dopad bojkotů bude pokračovat, dokud bude válka zuřit, a to po „významném“ dopadu ve 4. čtvrtletí.

Vedle propadu společnosti McDonald’s, pokračujícího výprodeje společnosti Tesla (NASDAQ:TSLA) a oslabení akcií výletních lodí včetně společnosti Carnival Corporation (NYSE:CCL) zvýšily další tlak na spotřebitelské akcie, které byly jedním z nejhůře si vedoucích sektorů dne.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) na novém rekordu po podpoře Goldman Sachs; Caterpillar září; Boeing klesá kvůli potenciálnímu zpoždění.
Společnost Nvidia uzavřela na novém rekordním maximu poté, co banka Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu pro výrobce čipů z 625 USD na 800 USD, což naznačuje 16% nárůst oproti současným úrovním, a to na pozadí optimismu, že prudký nárůst výdajů na generativní umělou inteligenci podpoří i nadále poptávku po umělé inteligenci společnosti Nvidia.

Goldman Sachs s odkazem na čerstvé údaje z odvětví uvedla, že již neočekává zpomalení výdajů na datová centra v souvislosti s „robustní“ poptávkou po generické umělé inteligenci.

Společnost Caterpillar (NYSE:CAT), výrobce strojů, který je často považován za zvěstovatele amerického průmyslového sektoru, vzrostla o téměř 2 % poté, co ve čtvrtém čtvrtletí vykázala upravený zisk na akcii, který překonal očekávání, neboť vyšší ceny pomohly vyrovnat pokles objemu prodeje. Akcie společnosti Caterpillar na počátku obchodování v USA prudce vzrostly.

Boeing (NYSE:BA) klesl o více než 1 % poté, co bojující výrobce letadel varoval, že nový problém v některých trupech jeho letadel 737 by mohl vést k „krátkodobému“ zpoždění dodávek.

Od minulého měsíce, kdy došlo k nebezpečnému porušení upevnění dveří ve vzduchu u jednoho z letadel 737 Max 9 provozovaných společností Alaska Airlines, se zvýšila kontrola bezpečnosti letadel Boeing. V návaznosti na tento incident společnost Boeing nenabídla prognózu pro svůj finanční rok 2024 a uvedla, že musí ještě „mnoho dokázat“, aby získala zpět důvěru regulačních orgánů a cestujících.

Přehlídka hospodářských výsledků společností bude pokračovat

V nadcházejících dnech budou v centru pozornosti také mediální společnosti, které čekají výsledky lídrů v oboru, jako jsou Walt Disney (NYSE:DIS), Fox a Warner Music Group.

Tento týden budou reportovat čínský hráč v oblasti elektronického obchodu Alibaba (NYSE:BABA), společnost Uber (NYSE:UBER), která se zabývá sdílením jízd, a výrobce čipů Arm Holdings (NASDAQ:ARM).

Koruna dál oslabovala k euru i dolaru, nakrátko prolomila hladinu 25 Kč/EUR

Česká měna dnes nakrátko prolomila hladinu 25 Kč/EUR, obchodní den ale zakončila proti pátku jen o haléř slabší na 24,98 Kč/EUR. K euru je tak nadále nejslabší od předloňského května. Vůči dolaru koruna ztratila 18 haléřů a kolem 17:00 se obchodovala na 23,29 Kč/USD. K americké měně zůstává nejslabší od začátku listopadu 2023.

Na konci obchodování se Dow Jones Industrial Average propadl o 274 bodů neboli 0,7 %, S&P 500 klesl o 0,3 %, technologický Nasdaq Composite klesl o 0,2 %.V nedělním rozhovoru pro pořad 60 minut televize CBS, který byl odvysílán v neděli. Powell ve zpravodajském pořadu řekl, že odolná americká ekonomika může dát představitelům Fedu více času na „obezřetný“ přístup k případnému snížení základních úrokových sazeb.Powell dodal, že by rád „viděl potvrzení údajů, na které dnes Fed v podstatě čeká“ — o tom, že inflace – hlavní bod agresivní série zpřísňování politiky Fedu, která vyhnala výpůjční náklady na více než dvacetiletá maxima – se „udržitelným způsobem“ ochlazuje zpět na centrální bankou uváděná 2 %.Opatrný pohled na snižování sazeb tlačil výnosy státních dluhopisů nahoru, protože sázky na snižování sazeb byly omezeny, přičemž obchodníci nyní oceňují pouze 16% snížení v březnu, což je výrazně pod 80% vrcholem zaznamenaným na začátku tohoto roku, a nyní vidí pouze pět snížení pro tento rok ve srovnání s šesti předchozími.Dvouletý výnos Spojených států citlivý na sazby a referenční desetiletý výnos, které se obvykle pohybují inverzně k cenám, byly po Powellových komentářích vyšší.McDonald’s klesl o více než 3 %, když oznámil růst srovnatelných tržeb ve čtvrtém čtvrtletí o 3,4 %, čímž zaostal za konsensuálním odhadem agentury Bloomberg ve výši 4,79 %, protože mezinárodní operace hamburgerového řetězce byly oslabeny bojkotem v souvislosti s násilím na Blízkém východě. Společnost varovala, že dopad bojkotů bude pokračovat, dokud bude válka zuřit, a to po „významném“ dopadu ve 4. čtvrtletí.Vedle propadu společnosti McDonald’s, pokračujícího výprodeje společnosti Tesla a oslabení akcií výletních lodí včetně společnosti Carnival Corporation zvýšily další tlak na spotřebitelské akcie, které byly jedním z nejhůře si vedoucích sektorů dne.Nvidia na novém rekordu po podpoře Goldman Sachs; Caterpillar září; Boeing klesá kvůli potenciálnímu zpoždění.Společnost Nvidia uzavřela na novém rekordním maximu poté, co banka Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu pro výrobce čipů z 625 USD na 800 USD, což naznačuje 16% nárůst oproti současným úrovním, a to na pozadí optimismu, že prudký nárůst výdajů na generativní umělou inteligenci podpoří i nadále poptávku po umělé inteligenci společnosti Nvidia.Goldman Sachs s odkazem na čerstvé údaje z odvětví uvedla, že již neočekává zpomalení výdajů na datová centra v souvislosti s „robustní“ poptávkou po generické umělé inteligenci.Společnost Caterpillar , výrobce strojů, který je často považován za zvěstovatele amerického průmyslového sektoru, vzrostla o téměř 2 % poté, co ve čtvrtém čtvrtletí vykázala upravený zisk na akcii, který překonal očekávání, neboť vyšší ceny pomohly vyrovnat pokles objemu prodeje. Akcie společnosti Caterpillar na počátku obchodování v USA prudce vzrostly.Boeing klesl o více než 1 % poté, co bojující výrobce letadel varoval, že nový problém v některých trupech jeho letadel 737 by mohl vést k „krátkodobému“ zpoždění dodávek.Od minulého měsíce, kdy došlo k nebezpečnému porušení upevnění dveří ve vzduchu u jednoho z letadel 737 Max 9 provozovaných společností Alaska Airlines, se zvýšila kontrola bezpečnosti letadel Boeing. V návaznosti na tento incident společnost Boeing nenabídla prognózu pro svůj finanční rok 2024 a uvedla, že musí ještě „mnoho dokázat“, aby získala zpět důvěru regulačních orgánů a cestujících.V nadcházejících dnech budou v centru pozornosti také mediální společnosti, které čekají výsledky lídrů v oboru, jako jsou Walt Disney , Fox a Warner Music Group.Tento týden budou reportovat čínský hráč v oblasti elektronického obchodu Alibaba , společnost Uber , která se zabývá sdílením jízd, a výrobce čipů Arm Holdings .Česká měna dnes nakrátko prolomila hladinu 25 Kč/EUR, obchodní den ale zakončila proti pátku jen o haléř slabší na 24,98 Kč/EUR. K euru je tak nadále nejslabší od předloňského května. Vůči dolaru koruna ztratila 18 haléřů a kolem 17:00 se obchodovala na 23,29 Kč/USD. K americké měně zůstává nejslabší od začátku listopadu 2023.