Akciový trh může být pro mnohé ohromně zastrašující. V uplynulém roce to byla přehlídka umělé inteligence (AI), kde mnoho technologických gigantů nesmírně získalo na hodnotě. V posledních několika týdnech si však trh oddechl. Navíc inflace zůstává poměrně vysoká a s potenciálním snížením sazeb na obzoru se investoři ocitají na rozcestí. Aby se vyhnuli všemu tomuto dramatu, budou chytří investoři chtít zvážit sázku na nejlepší burzovně obchodované fondy (ETF).

Investování do ETF je jako návštěva cukrárny, kde si místo jednoho druhu bonbonu vyberete vzorové balení. Toto balení obsahuje různé druhy bonbonů, což vám umožní vychutnat si různé příchutě a druhy najednou, aniž byste museli kupovat každý bonbon zvlášť. V tom je krása ETF: získáte expozici vůči potenciálu vysokého růstu a zároveň efektivně minimalizujete riziko.

Fond iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) vystavuje investory největším jménům v rozvíjející se oblasti výroby polovodičů. Má podíly v 35 různých čipových gigantech, včetně společností Nvidia (NASDAQ:NVDA) a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).

Polovodiče tvoří páteř revoluce v oblasti umělé inteligence a poskytují hardware, který pohání algoritmy a aplikace umělé inteligence. Umělá inteligence byla hlavním investičním tématem v uplynulém roce a mnoho akcií čipů ve fondu SOXX ETF zaznamenalo masivní zisky. V důsledku toho akcie SOXX v loňském roce posílily o neuvěřitelných 58 % a za posledních 5 let o více než 235 %, což z nich činí vynikající nástroj pro zhodnocování majetku.

Navíc má sice skromný výnos 0,60 %, ale dividendy vyplácí již 14 let po sobě. V posledních třech letech také zvýšila výplatu dividend, přičemž její tříletý růst dividend dosahuje téměř 10 %. Proto investoři, kteří chtějí získat expozici vůči největším výrobcům čipů pouze s jednou akcií, nemusí hledat nic jiného než SOXX.

ETF iShares S&P 500 Value (NYSEARCA:IVE) je jedním z nejlepších ETF pro investory, kteří hledají hodnotu. Nabízí strategický vstup do 446 podhodnocených, avšak fundamentálně solidních společností v rámci indexu S&P 500. Tyto společnosti jsou navíc vybírány také pro svou odolnost a dlouhodobou výkonnost. Investice do ETF IVE znamená uplatnění disciplinovaného přístupu k efektivnímu využití silného potenciálu předních amerických hodnotových akcií.

Tento ETF diverzifikuje napříč různými sektory, ale zhruba 52 % jeho podílů je spojeno s finančními, zdravotnickými a průmyslovými akciemi. Kromě toho 26 % jeho podílů připadá na akcie v oblasti spotřebitelské obrany, technologií a energií. Mnoho akcií v jeho portfoliu patřilo v posledních několika letech k nejoblíbenějším, včetně Exxon Mobil (NYSE:XOM), Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A)(NYSE:BRK-B) a AT&T (NYSE:T). ETF také vyplácel dividendu v posledních 14 letech po sobě, zatímco průměr v sektoru je pouhé tři roky.

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

NYSEArca

$205.80

$0.33

0.16%

Snaha o uhlíkovou neutralitu je po celém světě doslova v plném proudu, ale reálně bude trvat roky, než se tento sen uskuteční. Proto budou investoři chtít investovat do fondu Vanguard Energy Index Fund ETF (NYSEARCA:VDE), který sází na přední tradiční energetické giganty.

Může se pochlubit podíly ve 118 společnostech, ale většina jeho podílů je v předních hráčích na poli fosilních paliv. Vzhledem k robustnosti energetických trhů v posledních několika letech vzrostly akcie VDE za poslední tři roky o úctyhodných 104 %. Navíc má vynikající výnos 2,84 %, což je o 11 % více než medián v sektoru, a dividendu vyplácí již 17 let v řadě. Navíc jeho nákladový poměr činí pouhých 0,10 %, což je téměř o 80 % méně než medián v sektoru. Jinými slovy, fond si ročně účtuje pouze 1 dolar za každých investovaných 1000 dolarů.

Jak postupujeme, očekává se, že ETF VDE bude nesmírně těžit z geopolitického napětí a omezení nabídky, které letos vyhnaly ceny ropy na nová maxima. Ceny ropy vzrostly od poloviny prosince o více než 20 %, což podporuje býčí náladu na trhu.

VDE

Vanguard Energy ETF

NYSEArca

$127.20

$2.45

1.89%