S&P 500 poprvé uzavírá nad hranicí 5.600 bodů; sledujeme údaje o inflaci

Ve 21:00 SEČ si index S&P 500 připsal 1 % a uzavřel na úrovni 5 633,50, což představuje šestou rekordní seanci v řadě. Index NASDAQ Composite vzrostl o 1 % na závěrečný rekord. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average se obchodoval o 442 bodů, tj. o 1 % výše,

Technologie nadále vládnou, když Apple a Nvidia nabírají na růstu

Technický sektor nadále podporuje rekordní růst širšího trhu, k čemuž přispěl růst společností Nvidia a Apple Inc (NASDAQ:AAPL), přičemž druhá jmenovaná společnost vzrostla o 1 % díky novému optimismu investorů ohledně prodeje iPhonů.

Apple chce v roce 2024 dodat o 10 % více nových iPhonů než v loňském roce díky očekávání, že iPhony s umělou inteligencí pomohou povzbudit poptávku, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje.

Společnost Microsoft (NASDAQ:MSFT) vzrostla o 1 %, protože softwarový gigant se údajně hodlá vzdát svého pozorovatelského místa v představenstvu OpenAI v souvislosti s rostoucí regulační kontrolou generativní umělé inteligence v Evropě a USA.

Keith Dolliver, zástupce generálního právního zástupce společnosti Microsoft, v úterý napsal společnosti OpenAI, že ačkoli místo pozorovatele poskytovalo cenný vhled do činnosti rady, aniž by byla ohrožena její nezávislost, není již nutné vzhledem k tomu, že společnost Microsoft „byla svědkem významného pokroku nově vytvořené rady“.

Společnost NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) mezitím přidala více než 2 % a posunula tak širší sektor čipů a technologií výše.

Powell vidí cestu k měkkému přistání ekonomiky

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell ve středu uvedl, že nadále vidí cestu k měkkému přistání pro americkou ekonomiku, i když centrální banka vytrvale uplatňuje restriktivní opatření měnové politiky s cílem snížit inflaci.

Šéf Fedu však zopakoval své výroky z předchozího dne, když řekl, že „dostat inflaci dolů“ není jediným rizikem a centrální banka musí „mít na paměti, kde se nachází trh práce“.

V souvislosti s komentáři předsedkyně Fedu obchodníci do značné míry zachovali sázky na zářijové snížení sazeb, přičemž CME Fedwatch ukázal více než 72% šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů v průběhu měsíce.

Sledované údaje o inflaci

Powellovy komentáře staví do centra pozornosti nadcházející údaje o indexu spotřebitelských cen, které budou zveřejněny ve čtvrtek.

Ekonomové očekávají meziměsíční nárůst CPI o 0,1 % a meziroční nárůst o 3,1 %. Jádrový CPI, který nezahrnuje ceny energií a potravin, by měl meziměsíčně vzrůst o 0,2 % a meziročně o 3,4 %.

Akcie energetických společností se posunuly výše

Akcie energetických společností se obchodovaly na vyšší úrovni a zbavily se tak nedávného mírnějšího sentimentu v důsledku varování společností Exxon (NYSE:XOM) a BP (NYSE:BP) před nižšími rafinérskými zisky, když ceny ropy podpořily údaje, podle kterých týdenní zásoby ropy a benzinu v USA klesly více, než se očekávalo.

Ve středu zveřejněné údaje Úřadu pro energetické informace ukázaly, že zásoby ropy v USA minulý týden nečekaně poklesly o 3,4 milionu barelů, zatímco se očekával nárůst o 700 000 barelů.

Největšími ziskovými společnostmi v energetickém sektoru byly v tento den společnosti Baker Hughes Co (NASDAQ:BKR), Chevron Corp (NYSE:CVX) a Phillips 66 (NYSE:PSX).

Pražská burza se dnes dostala na nejsilnější úroveň za 16 let

 Na nejsilnější úroveň zhruba za 16 let se dnes dostala pražská burza, když index PX stoupl o 0,64 procenta na 1580,29 bodu. Vyšší byl naposledy v červnu 2008, tedy před začátkem celosvětové ekonomické krize, která pak trvala asi do roku 2015. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

K dnešnímu růstu burze pomohly zejména cenné papíry energetické firmy ČEZ a bank Erste a Moneta. Akcie ČEZ, se kterými se obchodovalo v největším objemu, zdražily o 0,17 procenta na 895 korun. Akcie Erste si připsaly 1,04 procenta na 1162,50 koruny a akcie Monety 0,19 procenta na 104,20 koruny. Největší růst zaznamenaly cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, a to o 2,88 procenta na 785 korun. Naopak největší propad postihl cenné papíry metalurgické firmy Gevorkyan, které zlevnily o 0,78 procenta na 256 korun.

Český statistický úřad dnes oznámil, že meziroční inflace v Česku letos v červnu zpomalila na dvě procenta z květnových 2,6 procenta. Červnová meziroční inflace byla o 0,4 procentního bodu nižší, než očekávala jarní prognóza České národní banky.

V uplynulých 16 letech zaznamenala pražská burza několik zlomů. Od června 2008, kdy byl index PX nad 1600 body, se propadl během ekonomické krize až zhruba na 600 bodů na začátku roku 2009. V následujících letech pak index stoupal a klesal o stovky bodů. Nejvýše se v krizových letech dostal asi na 1300 bodů v roce 2010. Mezi lety 2016 až 2020 burza zažila postupný růst bez větších výkyvů.

Dalším zlomem byl nástup pandemie nemoci covid-19 na začátku roku 2020, kdy se index propadl o stovky bodů pod hranici 700 bodů. Po postupném zotavování v dalších letech přinesl další propad začátek ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Poté zase index pražské burzy loni a letos postupně rostl.

Koruna dnes opět oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám

Koruna dnes znovu oslabovala. Vůči euru klesla proti úternímu závěru o osm haléřů na 25,35 Kč/EUR. Je tak nejslabší od letošního dubna. K dolaru si česká měna pohoršila o šest haléřů. V 17:00 se obchodovala za 23,42 Kč/USD.

Podle analytiků koruna reagovala oslabením na dnešní data o červnové inflaci v ČR. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na dvě procenta z květnových 2,6 procenta. Analytici to označili za překvapivé.

Tento výsledek může bankovní radu České národní banky (ČNB) mírně nalomit v přesvědčení, že bude třeba zvolnit další uvolňování měnové politiky, uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. I z tohoto důvodu koruna pokračuje v trendu oslabování.

Česká měna dnes oslabovala, zatímco ostatní středoevropské měny posilovaly. „To reflektuje výrazný propad korunových úrokových sazeb a s tím spojené zvyšování sázek na míru uvolnění měnové politiky ČNB. Tržní úrokové sazby celkově reagovaly výrazněji oproti české koruně, která postupně ztrácela již v předcházejících dnech. Během dne poklesly o 10-20 bazických bodů podle splatnosti,“ uvedl analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen.