Podle analytiků UBS se hedgeové fondy osvědčily v dobách tržní volatility, jako byl například srpen 2024. Tyto fondy, zejména ty, které využívaly nesměrové strategie, využily narušení trhu a zároveň se chránily před ztrátami akcií a dluhopisů. Vzhledem k pokračující nejistotě na trhu nabývají hedgeové fondy stále většího významu pro řízení rizik a zvládání nepředvídatelných ekonomických podmínek. V srpnu 2024 vedla kombinace nízké likvidity, slabých ekonomických údajů z USA a geopolitických obav ke zvýšené volatilitě. Index volatility prudce vzrostl, což vedlo k prudkým výprodejům globálních akcií. Hedgeové fondy však vynikaly tím, že nabízely nekorelované výnosy a využívaly příležitostí, které volatilita představovala. Strategie, jako jsou fondy neutrální vůči akciovému trhu, alternativní úvěrové fondy a globální makro fondy, dosáhly během výkyvů na trhu vysoké výkonnosti. Hedgeové fondy poskytují potenciál růstu tím, že využívají výkyvů na trhu a využívají cenové neefektivity. Analytici UBS doporučují zařadit do portfolií strategie hedgeových fondů, jako jsou nízké čisté akcie, alternativní úvěrové fondy a fondy s více strategiemi, a připravit se tak na budoucí volatilitu. UBS však také varuje investory, aby si byli vědomi rizik spojených s investicemi do hedgeových fondů, včetně nelikvidity a složitosti.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky