Tato událost zvýrazňuje rostoucí význam trhu Spojených arabských emirátů, který se stává hlavním hráčem v oblasti veřejných nabídek. IPO Lulu v hodnotě 5,27 miliardy dirhamů (1,43 miliardy dolarů) z ní učiní největší vstup na burzu v regionu v roce 2024, a to před konkurenty, jako je NMDC Energy s nabídkou za 877 milionů dolarů.

Primární veřejná nabídka Lulu nastavila cenové rozpětí akcií mezi 1,94 a 2,04 dirhamy, což by při dosažení horní hranice představovalo tržní kapitalizaci přibližně 21,1 miliardy dirhamů. Celkem bylo nabízeno 2,58 miliardy akcií, což odpovídá 25% podílu firmy. Výsledná cena akcií bude stanovena 6. listopadu, přičemž obchodování na burze v Abú Dhabí má začít 14. listopadu. Vzhledem k masivnímu zájmu investiční veřejnosti je očekáván úspěšný vstup na burzu a pozitivní cenový vývoj, což by Lulu mohlo umožnit další růst a expanzi.

Jednou z hlavních skupin zájemců o IPO Lulu jsou institucionální investoři, kteří vidí v Lulu významný potenciál. Mezi klíčové investory patří Abu Dhabi Pension Fund, Bahrain Mumtalakat Holding Company, Emirates International Investment Company, a Oman Investment Authority, kteří se společně zavázali upsat akcie v hodnotě 753 milionů dirhamů. Tento silný zájem ukazuje důvěru v růst a stabilitu společnosti Lulu i přes výzvy, kterým region čelí, včetně politických konfliktů a hospodářských výzev.

Lulu je na Blízkém východě jedním z největších provozovatelů hypermarketů a jeho finanční výsledky za loňský rok vypovídají o stabilním růstu a solidní ziskovosti. Společnost vykázala zisk 192 milionů dolarů a má ambici udržet si dividendový výplatní poměr na úrovni 75 %, což je atraktivní pro investory zaměřené na dividendy. Čistá zisková marže Lulu je nyní 2,6 %, přičemž ve střednědobém horizontu by se měla zvýšit až na 5 %. Tento cíl odráží silné postavení Lulu na trhu a její efektivní finanční řízení.

Za úspěchem Lulu stojí indický podnikatel Yusuff Ali, který firmu založil a rozvinul ji v dominantní řetězec na Blízkém východě. Lulu plánuje v příštích pěti letech otevřít přibližně 90 nových prodejen, a to zejména v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Tato expanze je klíčová pro další růst společnosti, jelikož region Perského zálivu je známý rychle se rozvíjejícím maloobchodním sektorem a silnou poptávkou po kvalitních potravinách a zboží.

Hlavními globálními koordinátory prodeje akcií Lulu jsou přední finanční instituce, včetně Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Citigroup Inc, Emirates NBD Capital a HSBC Holdings Plc. Transakce je pod dohledem renomované poradenské společnosti Moelis & Co., což dodává transakci vysokou důvěryhodnost a podtrhuje význam této IPO nejen pro Lulu, ale také pro celý regionální finanční sektor.

Trh IPO na Blízkém východě zažívá letos nárůst aktivity, přičemž celkové výnosy z nových veřejných nabídek dosáhly téměř 8 miliard dolarů. Spojené arabské emiráty tvoří asi 30 % tohoto objemu, což potvrzuje význam regionu jako investičního centra. Lulu se řadí k několika dalším významným společnostem, které se chystají na vstup na burzu. Patří sem například jednotka společnosti Delivery Hero SE s názvem Talabat, specializující se na doručování jídla, a poskytovatel IT služeb Alpha Data, kteří plánují vstup na burzu ještě do konce tohoto roku. Tyto společnosti následují kroky luxusního supermarketu Spinneys 1961 Holding Plc, který letos v květnu získal 374 milionů dolarů v rámci svého IPO v Dubaji, i když jeho akcie po vstupu na trh zažily nevýrazný výkon.

IPO Lulu nejen že demonstruje důvěru investorů v budoucnost společnosti, ale také podtrhuje rostoucí ekonomický význam Spojených arabských emirátů a širšího regionu Blízkého východu. Tento region se díky aktivní účasti institucionálních investorů, silné poptávce po veřejných nabídkách a rostoucímu zájmu zahraničních společností stává důležitým centrem kapitálových trhů.

Význam Lulu na trhu spočívá nejen v jeho současných finančních ukazatelích, ale také v jeho dlouhodobé strategii expanze a diverzifikace nabídky. Společnost se zaměřuje na poskytování kvalitních produktů a služeb, čímž zvyšuje svou atraktivitu pro široké spektrum zákazníků a investorů. Vzhledem k plánům na rozšíření a stabilní ziskovost je IPO Lulu zásadním krokem pro budoucnost společnosti i pro regionální trh kapitálu. Tato nabídka představuje významnou příležitost pro investory, kteří hledají stabilní výnosy a dlouhodobý růstový potenciál v rychle se rozvíjející ekonomice Blízkého východu.

IPO Lulu se tak stává symbolem rostoucí atraktivity kapitálových trhů v regionu a poskytuje příležitost nejen místním, ale i globálním investorům podílet se na úspěchu jedné z nejvýznamnějších maloobchodních společností na Blízkém východě.