Rok 2024 je téměř u konce, ale stále zbývá čas na to, abyste identifikovali kvalitní společnosti, které se vyplatí koupit již nyní. Někteří lidé mohou hledat vysokooktanové růstové akcie, které mají prostor k růstu, zatímco jiní mohou hledat společnosti, které jim mohou vyplácet dividendový příjem bez ohledu na to, co dělá akciový trh.

Dividendové akcie nabízejí způsob, jak se podílet na trhu, aniž by všechny zisky závisely na růstu ceny akcií. Investoři mohou dividendový příjem použít k reinvestování na akciovém trhu, což může v průběhu času zvýšit bohatství.

SpolečnostiHoneywell International (HON), Enterprise Product Partners L.P. (EPD) a Southern Company (SO) odměnily investory zisky a dividendovými příjmy, které v letošním roce vzrostly o 8 %, 16 % a 17 %. Zde se dozvíte, proč tyto tři dividendové akcie v prosinci vynikají jako skvělé nákupy.

Při rozpadu společnosti Honeywell se uvolní značná hodnota

Lee Samaha (Honeywell): Průmyslový konglomerát Honeywell se chystá připojit k průmyslovému rozpadu, který zuří již půl desetiletí. Touto cestou se vydali kolegové jako United Technologies (která se rozdělila na Otis Worldwide, Carrier Global a fúzí s Raytheon Technologies vznikla RTX), General Electric (nyní GE Aerospace, GE HealthCare Technologies a GE Vernova) a nespočet dalších menších konglomerátů. Poslední oznámení společnosti Honeywell jasně naznačuje, že se rozhodne pro stejnou možnost.

Společnost oznámila, že její představenstvo pokračuje v hodnocení portfolia „včetně možného oddělení jejího podnikání v oblasti letectví a kosmonautiky“. Tento krok je v souladu s výzvami aktivistického investora k rozdělení a dává smysl vzhledem ke zvýšenému ocenění v leteckém a kosmickém sektoru, který je největším podnikem společnosti Honeywell.Kromě toho společnost již oznámila, že v roce 2025 nebo 2026 vyčlení svou divizi pokročilých materiálů a dohodla se na prodeji své divize osobních ochranných prostředků za 1,325 miliardy USD v hotovosti.

Kromě toho jsou další části portfolia společností Honeywell, včetně průmyslové automatizace, automatizace budov a 54% podílu v podniku Quantinuum, který se zabývá kvantovou výpočetní technikou, umístěny na velmi atraktivních koncových trzích.

Například další průmyslová společnost, Emerson Electric, restrukturalizovala své portfolio a zaměřila se na automatizaci a společnost Johnson Controls se rovněž restrukturalizuje a zaměřuje se na automatizaci komerčních budov. Opatření v portfoliu slibují uvolnění hodnoty pro akcionáře a investoři mohou získat aktuální dividendový výnos ve výši 1,9 % (což je hodnota nad průměrem indexu S&P 500, který činí 1,3 %), zatímco budou čekat na aktualizace.

Enterprise Products Partners je stroj na peněžní toky, který se zavázal odměňovat investory

Scott Levine ( Enterprise Products Partners): Akcie společnosti Enterprise Products Partners sice od začátku roku vzrostly o více než 16 %, ale nenechte se zmást růstem akcií ropovodů, protože jejich cena se stále zdá být přiměřená.

Díky ceně a 6,7% dividendovému výnosu představuje společnost Enterprise Products Partners pro investory do výnosů skvělý způsob, jak posílit své pasivní příjmy.

Společnost Enterprise Products Partners, která se označuje za „plně integrovanou energetickou společnost střední třídy“, provozuje více než 50 000 mil potrubí a také 20 hlubokomořských doků a aktiv, která poskytují kapacitu pro skladování kapalin přesahující 300 milionů barelů. Někteří investoři se sice mohou pozastavit nad vysokým dividendovým výnosem akcií, ale lepší pochopení činnosti společnosti by mělo zmírnit obavy těch, kteří jsou skeptičtí ohledně udržitelnosti výplaty. Vzhledem k tomu, že Enterprise Products Partners často uzavírá dlouhodobé smlouvy se zákazníky, má vedení výborný přehled o budoucích peněžních tocích, což mu pomáhá plánovat kapitálové výdaje. Kromě toho má více než 90 % dlouhodobých smluv společnosti ustanovení, která snižují dopady inflace.

Již 26 let po sobě společnost Enterprise Products Partners zvyšuje své výplaty, což dokládá její pevné odhodlání vracet investorům kapitál. A není to tak, že by vedení společnosti ohrozilo její finanční prosperitu, aby udělalo investorům radost. Například za posledních 15 let dosahovala společnost Enterprise Products Partners v průměru ukazatele distribučního krytí přibližně 1,5. Další důkazy o silné finanční pozici společnosti vyplývají z ratingových hodnocení S&P Global Ratings, Fitch a Moody’s (MCO), které jí přidělily investiční stupeň. Vzhledem k tomu, že se akcie obchodují za 10,8násobek forwardového zisku, zdá se, že je dnes skvělá doba pro posílení portfolia akciemi Enterprise Products Partners.

Zpětný ráz akcií společnosti Southern Company je příležitostí k nákupu

Daniel Foelber ( Southern Company): Společnost Southern Company je stále ve velkém ročním růstu, ale za poslední měsíc klesla o více než 6 % – padá v souladu s širším výprodejem v sektoru veřejných služeb. Tento výprodej zvýšil dividendový výnos Southern Company na 3,5 %, což z ní činí zajímavou příležitost pro pasivní příjem trpělivých investorů.

Společnost Southern Company provozuje elektrárenské společnosti na jihovýchodě USA, distribuci zemního plynu a veřejné služby a zařízení na výrobu energie z větrné a solární energie a zemního plynu po celých Spojených státech. Společnost Southern Company výrazně investovala do jaderné energetiky, provozuje osm elektráren, včetně bloků Vogtle 3 a 4, které jsou prvními jadernými bloky, jež dosáhly komerčního provozu v USA za posledních 30 let.

Diverzifikované portfolio elektrárenských a výrobních aktiv společnosti Southern Company jí zajišťuje stabilní peněžní toky, které mohou podpořit zvyšování dividend. Dividenda společnosti Southern Company se za posledních 20 let zhruba zdvojnásobila, což není příliš rychlý růst, ale v tomto období společnost každoročně zvyšovala dividendu.

Společnost Southern Company spolupracuje s vládními agenturami při stanovování cen pro zákazníky, což omezuje zisky, ale zajišťuje stabilitu bez ohledu na to, jak se vyvíjí ekonomika. V tomto duchu mohou být akcie veřejných služeb, jako je Southern Company, dobrou volbou pro investory, kteří se nebojí riskovat a chtějí generovat pasivní příjem v důchodu.

Portfolio společnosti Southern Company zahrnující fosilní paliva, větrnou a solární energii a její zkušenosti s jadernou energií ji činí obzvláště atraktivní pro lidi, kteří věří ve vyvážený energetický mix. S poměrem forwardové ceny k zisku 20,4 není Southern Company nijak zvlášť drahou akcií, což z ní v prosinci činí solidní volbu.