Meta Platforms a Microsoft. Japonská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny, ale uznala rizika budoucího růstu v důsledku nejistých obchodních vyhlídek. Ceny ropy pokračují v poklesu, zatímco pozice Elona Muska v Tesle je zpochybňována.

Americké futures rostou díky růstu velkých technologických společností

Americké akciové futures ve čtvrtek silně vzrostly, podpořeny zdravými výsledky několika velkých technologických gigantů, Meta Platforms (NASDAQ:META) a Microsoft (NASDAQ:MSFT).

V 09:40 SEČ se futures na index S&P 500 obchodovaly o 195 bodů, tj. o 0,5 %, výše, futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 55 bodů, tj. o 1 %, a futures na index Dow získaly 300 bodů, tj. 1,5 %.

V předchozí seanci ve středu uzavřely indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average vyšší, když se zotavily z dřívějších ztrát poté, co údaje ukázaly, že hrubý domácí produkt USA poklesl anualizovaným tempem 0,3 % – první čtvrtletí negativního růstu od prvního čtvrtletí 2022.

Středa byla posledním obchodním dnem v dubnu, který byl volatilním měsícem ovlivněným oznámeními prezidenta Donalda Trumpa o clech. To vedlo k tomu, že indexy S&P 500 a DJIA zaznamenaly ztrátový měsíc, zatímco index Nasdaq Composite v tomto období posílil.

Ve čtvrtek bude zveřejněno více firemních výsledků, včetně výsledků společností CVS Health (NYSE:CVS), Eli Lilly (NYSE:LLY) a McDonald’s (NYSE:MCD) před otevřením trhu, následovaných výsledky společností Apple (NASDAQ:AAPL) a Amazon (NASDAQ:AMZN) odpoledne.

Na frontě ekonomických dat budou před páteční klíčovou zprávou o zaměstnanosti mimo zemědělství analyzovány týdenní údaje o požádostech o podporu v nezaměstnanosti.

Meta a Microsoft raketově rostou díky silné poptávce po AI

Investoři se přes noc dočkali několika pozitivních zpráv, když technologické giganty Meta Platforms a Microsoft oznámily silné čtvrtletní výsledky, a to i přes nejistotu kolem nestabilní situace v globálním obchodě.

Meta Platforms oznámila lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí a optimistický výhled, který poukázal na zvýšené výdaje na umělou inteligenci, čímž zmírnil obavy ze zpomalení poptávky po AI.

Díky své obrovské uživatelské základně je Meta spolehlivým partnerem pro inzerenty, ale finanční ředitelka mateřské společnosti Facebooku a Instagramu Susan Li přesto uvedla, že „asijští exportéři v oblasti elektronického obchodu“ snížili své výdaje v reakci na tvrdou obchodní politiku prezidenta Donalda Trumpa.

Microsoft také oznámil lepší než očekávané výsledky za třetí fiskální čtvrtletí a vydal překvapivě silné prognózy, protože jeho klíčový cloudový byznys pokračoval v růstu díky poptávce poháněné AI.

Azure, cloudový byznys Microsoftu, vzrostl v tomto čtvrtletí o 33 % oproti stejnému období loňského roku a překonal odhady analytiků, které činily 30,3 %, přičemž AI tvořila 16 % celkového růstu Azure.

Známky toho, že AI hraje stále důležitější roli v růstu Azure, přicházejí právě v době, kdy mnozí obávali, že nedávné plány Microsoftu na omezení investic do datových center naznačují slabší poptávku po AI.

Ceny akcií obou společností ve čtvrtek v předobchodním obchodování silně vzrostly.

Ve čtvrtek budou zveřejněny další výsledky z technologického sektoru „megacap“, kdy po uzavření burzy zveřejní své čtvrtletní výsledky Apple (NASDAQ:AAPL) a Amazon (NASDAQ:AMZN).

Chystají se změny v Tesle?

The Wall Street Journal ve středu večer informoval, že představenstvo Tesly začalo počátkem tohoto roku hledat nového generálního ředitele kvůli obavám z vládních aktivit Elona Muska a prudkému propadu ceny akcií.

Členové představenstva oslovili několik personálních agentur, aby zahájily formální proces hledání nového generálního ředitele, uvedl WSJ s odvoláním na osoby obeznámené s jednáními.

Tuto zprávu ve čtvrtek ráno popřela předsedkyně představenstva Tesly (NASDAQ:TSLA) Robyn Denholmová, která dodala, že představenstvo má velkou důvěru v Muskovu schopnost pokračovat v „realizaci vzrušujícího plánu růstu“.

Elektromobilní gigant však čelí obtížnému roku 2025, kdy jeho tržby klesly v důsledku zvýšené konkurence, klesající poptávky po elektromobilech a pro Muska ještě obtížnější situace v podobě bojkotu prodeje v USA a Evropě kvůli politické příslušnosti generálního ředitele Tesly.

BOJ udržuje sazby beze změny a snižuje prognózu růstu

Bank of Japan ve čtvrtek opět udržela úrokové sazby beze změny, ale výrazně snížila prognózu růstu kvůli zvýšené nejistotě ohledně obchodní a ekonomické agendy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

BOJ ponechala svou referenční sazbu na 0,5 %, jak se očekávalo, a to již na druhém zasedání v řadě, poté co v lednu zvýšila sazby o 25 bazických bodů.

Tvůrci měnové politiky však varovali, že japonský hospodářský růst se „pravděpodobně zpomalí“ v důsledku zpomalení zahraničních ekonomik způsobeného nepříznivými obchodními podmínkami.

Japonská centrální banka snížila prognózu hrubého domácího produktu pro fiskální rok 2025 z 0,6 % na 0,4 %, což je výrazně pod lednovou prognózou 0,9 % až 1,1 %.

Tvůrci politiky také snížili prognózu inflace jádrového indexu spotřebitelských cen pro rok 2025 z předchozích 2,2 % až 2,6 % na 2,0 % až 2,3 % a varovali, že nyní očekávají pomalejší tempo inflace směrem k udržitelnému dosažení ročního cíle 2 %.

Opatrný tón BOJ přichází v době zvýšené globální ekonomické nejistoty v souvislosti s prudkými obchodními cly USA, které Trump oznámil na začátku tohoto roku.

Další oslabení ropy

Ceny ropy ve čtvrtek dále klesly po týdenním výprodeji způsobeném obavami ze slabší poptávky v důsledku kontrakce americké ekonomiky a možného zvýšení nabídky.

V 09:40 SEČ futures na ropu Brent klesly o 0,9 % na 60,50 USD za barel a futures na americkou ropu West Texas Intermediate oslabily o 1,1 % na 57,60 USD za barel.

Objemy obchodování byly kvůli svátkům Labor Day po celém světě utlumené, ale oba benchmarky se tento týden obchodují přibližně o 7 % níže.

Náladu silně ovlivnily údaje o tom, že americká ekonomika, největší na světě a největší spotřebitel energie, v prvním čtvrtletí poklesla, což souvisí především s nejistotou ohledně Trumpovy obchodní a hospodářské agendy.

Tyto údaje ještě nezohledňují plný dopad Trumpových vysokých obchodních cel, zejména 145% cla na čínské zboží.