Akcie společnosti Planet Labs PBC (NYSE:PL) v pondělí po uzavření burzy klesly o 7 %, poté co uzavřely o 48 % výše, a to po oznámení společnosti o navrhované soukromé nabídce konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 300 milionů dolarů.
Společnost se sídlem v San Franciscu, která se zabývá satelitním snímkováním, oznámila, že plánuje nabídnout kvalifikovaným institucionálním kupcům konvertibilní prioritní dluhopisy v hodnotě 300 milionů dolarů se splatností v roce 2030. Planet Labs také očekává, že původním kupcům poskytne opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 45 milionů dolarů, aby pokryla nadlimitní přidělení.
Podle prohlášení společnosti budou dluhopisy nezajištěnými závazky se splatností 15. října 2030, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo odkoupena. Budou konvertibilní na hotovost, akcie společnosti Planet třídy A nebo kombinaci podle uvážení společnosti.
Společnost Planet Labs hodlá část výnosů použít na financování transakcí s omezeným call opcem, které mají za cíl snížit potenciální zředění stávajících akcionářů při konverzi dluhopisů. Zbytek bude použit na obecné firemní účely.
Akcie nejprve prudce vzrostly po silných výsledcích za druhé čtvrtletí dříve toho dne, ale poté se po oznámení o konvertibilních dluhopisech opět propadly. Nabídka podléhá tržním podmínkám a dalším faktorům, přičemž úrokové sazby a podmínky konverze budou stanoveny při stanovení ceny.
V souvislosti s nabídkou společnost Planet Labs očekává, že uzavře transakce s omezeným call opcem s původními kupujícími nebo jejich přidruženými společnostmi, přičemž maximální cena bude zpočátku představovat prémii ve výši nejméně 100 % nad poslední vykázanou prodejní cenou kmenových akcií třídy A společnosti v den stanovení ceny.
Akcie společnosti Planet Labs PBC v pondělí po uzavření burzy klesly o 7 %, poté co uzavřely o 48 % výše, a to po oznámení společnosti o navrhované soukromé nabídce konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě 300 milionů dolarů.
Společnost se sídlem v San Franciscu, která se zabývá satelitním snímkováním, oznámila, že plánuje nabídnout kvalifikovaným institucionálním kupcům konvertibilní prioritní dluhopisy v hodnotě 300 milionů dolarů se splatností v roce 2030. Planet Labs také očekává, že původním kupcům poskytne opci na nákup dalších dluhopisů v hodnotě až 45 milionů dolarů, aby pokryla nadlimitní přidělení.
Podle prohlášení společnosti budou dluhopisy nezajištěnými závazky se splatností 15. října 2030, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo odkoupena. Budou konvertibilní na hotovost, akcie společnosti Planet třídy A nebo kombinaci podle uvážení společnosti.
Společnost Planet Labs hodlá část výnosů použít na financování transakcí s omezeným call opcem, které mají za cíl snížit potenciální zředění stávajících akcionářů při konverzi dluhopisů. Zbytek bude použit na obecné firemní účely.
Akcie nejprve prudce vzrostly po silných výsledcích za druhé čtvrtletí dříve toho dne, ale poté se po oznámení o konvertibilních dluhopisech opět propadly. Nabídka podléhá tržním podmínkám a dalším faktorům, přičemž úrokové sazby a podmínky konverze budou stanoveny při stanovení ceny.
V souvislosti s nabídkou společnost Planet Labs očekává, že uzavře transakce s omezeným call opcem s původními kupujícími nebo jejich přidruženými společnostmi, přičemž maximální cena bude zpočátku představovat prémii ve výši nejméně 100 % nad poslední vykázanou prodejní cenou kmenových akcií třídy A společnosti v den stanovení ceny.
