Nebius Group N.V., společnost zaměřená na infrastrukturu umělé inteligence, oznámila plán na vydání 2 miliard dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech a současný prodej akcií třídy A v hodnotě 1 miliardy dolarů. Tato oznámení přivedla akcie společnosti k poklesu o 4% na NASDAQ.
Podle firemního prohlášení bude emitováno 1 miliarda dolarů v dluhopisech splatných v roce 2030 a 1 miliarda dolarů splatných v roce 2032. Investoři budou mít možnost zakoupit až 150 milionů dolarů v každé sérii dluhopisů. Dále firma nabídne 1 miliardu dolarů v akciích třídy A s možností dodatečného prodeje až 150 milionů dolarů prostřednictvím upisovatelů.
Využití výnosů z těchto nabídek zahrnuje financování rozvoje podnikání, včetně akvizice výpočetních kapacit a hardwaru, zabezpečení strategických pozemků a expanze datových center. Zájemci o dluhopisy obdrží úrokové platby vypočítané z původní částky a budou mít právo na konverzi za určitou cenu.
Ředitel společnosti uvedl, že prostředky budou klíčové pro budoucí růst a rozvoj Nebius Group, což signalizuje ambici posílit její pozici na trhu s umělou inteligencí.
Chcete využít této příležitosti?Dluhopisy budou splatné 15. září ve svých příslušných letech a budou dosahovat akretované částky 115% původní hodnoty při splatnosti. Nebius rovněž oznámil, že nebude moci splatit žádnou sérii dluhopisů před 20. zářím 2028, pokud nedojde ke změně daňových předpisů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
