Akcie společnosti AstraZeneca Plc získaly nový status „koupit“ od analytiků Jefferies. Důvodem je silnější perspektiva ve sféře onkologie a biopharma, spolu s nižším rizikem ohledně dlouhodobých prodejních cílů firmy.
Podle analytiků je cílová hodnota příjmů AstraZeneca ve výši 80 miliard dolarů do roku 2030 „více než dosažitelná“. Tento cíl je podpořen vyššími příspěvky od léků Imfinzi a Enhertu, a také rozšiřujícími příležitostmi v oblasti biopharma a terapeutik pro vzácná onemocnění.
Jefferies rovněž upravila cílovou cenu akcií na 15 000 pencí, což představuje potenciální nárůst o 20 %. Očekává se, že AstraZeneca dosáhne v roce 2025 příjmů ve výši 58,2 miliardy dolarů, což je v souladu s aktuálními konsensuálními odhady.
Analytici také prohlásili, že „2030 cíl prodeje 80 miliard dolarů je značně více věrohodný, než si lidé myslí“. Odhaduje se, že maximalizované prodeje Imfinzi dosáhnou 9 miliard dolarů, což je více než konsensuálních 7,5 miliard dolarů. Enhertu, vyvinutý ve spolupráci se společností Daiichi Sankyo, by mohl vynést až 16 miliard dolarů v tržbách, oproti dosavadním odhadům ve výši 13 miliard dolarů.
V segmentu biopharma očekává Jefferies prodeje ve výši 12 miliard dolarů v roce 2025. I přes hrozby spojené s vypršením patentu na Farxiga v USA se předpokládá, že firma udrží 75 % svých prodeje z mezinárodních trhů.
Zajímavým aspektem je také strategie AstraZeneca v oblasti vzácných nemocí, kde se očekává, že efzimfotase alfa může zvýšit tržní hodnotu divize Alexion o 30 %.
Jefferies rovněž poznamenal, že marže společnosti by se mohla zaměřit na 34-36 % v roce 2026, avšak výrobní náklady a návratnost investic do výzkumu a vývoje zůstávají klíčovými faktory pro budoucí úspěch společnosti.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
