Celsius Holdings Inc. úspěšně zajistila nový termínovaný úvěr ve výši 700 milionů dolarů, který byl ohodnocen ratingem ’BB+’ od společnosti S&P Global Ratings. Tento úvěr, spolu s 200 miliony dolarů vlastních prostředků, sloužil k uhrazení stávajícího úvěru ve výši 900 milionů dolarů.
Nový úvěrový rámec nabízí sedmdesát pět základních bodů nižší úrokovou marži než předchozí úvěr. S&P Global Ratings rovněž zlepšil stávající revolvingový úvěr společnosti ve výši 100 milionů dolarů na ’BB+’ z předchozího ’BB’. Obě zařízení obdržela rating ’1’ pro obnovu, což naznačuje očekávanou velmi vysokou míru obnovy
Dle S&P byly výsledky společnosti za druhé čtvrtletí končící 30. června 2025 překvapivě dobré díky silné poptávce po nedávno acquired produktové linii Alani Nu. Společnost Celsius se vrátila na růstové tempo překračující průměry v oboru. S&P předpovídá, že společnost sníží svůj poměr zadlužení na přibližně 3x do konce fiskálního roku 2025.
Analýza ratingové agentury zahrnovala simulaci scénáře defaultu pro rok 2029, což zohlednilo různé faktory, včetně ekonomického poklesu, zvýšené konkurence, špatné integrace, ztráty klíčových klientů a kolísání nákladů na vstupy.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
