Společnost Mirion Technologies Inc. oznámila významné zlepšení ve svém ratingu od
S&P Global Ratings. Byla zvýšena úroveň ratingu stávajícího 450 milionového úvěru
a 175 milionového revolvingového úvěrového rámce z hodnoty BB- na
BB.
Tento krok přichází po úspěšném získání 375 milionů dolarů ve formě seniorních
konvertibilních dluhopisů splatných v roce 2031 a 425 milionů dolarů z emisí
akcií, které nahradily 585 milionový nezajištěný úvěr, původně určený na
akvizici společnosti Paragon Energy Solutions.
S&P také zvýšila svoji recovery rating na 1 z původní hodnoty
2, což signalizuje očekávanou vysokou míru návratnosti v případě hypotetického
defaultu. Očekávaná návratnost dosahuje 90-100% s odhadovanou hodnotou 95%.
Tento posun je zčásti důsledkem využití juniorních nástrojů k financování transakce.
Vzhledem k dalším trendům v poptávce po jaderné energii, které S&P považuje za pozitivní, se
očekává, že se poměr upraveného dluhu k EBITDA společnosti Mirion udrží na
hodnotách pod 4x během následujících 12 měsíců, což poskytuje nárazník proti
poklesu na hodnoty nad 5x.
Zvýšená hodnocení a stabilní výhled udržuje S&P vnímaní pozitivní, což podporuje
potřebu modernizace a prodloužení životnosti zastaralé infrastruktury v odvětví jaderné energetiky.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
