Vizsla Silver Corp. (NYSE: VZLA, TSX: VZLA) zaznamenala pokles akcií o 14,8 % v after-hours obchodování po oznámení plánu na vydání konvertibilních seniorních nezajištěných dluhopisů v hodnotě 250 milionů USD.
Vancouverská těžební společnost má v úmyslu nabídnout tyto dluhopisy, které budou splatné v roce 2031, přičemž prvotní kupci mají možnost během 13 dnů odkoupit další dluhopisy v hodnotě 50 milionů USD. Peněžní prostředky získané tímto způsobem budou použity na exploraci a rozvoj projektu Panuco, možné budoucí akvizice a na obecné korporátní účely.
Úroky z dluhopisů budou splatné pololetně počínaje 15. červencem 2026, přičemž dluhopisy vyprší 15. ledna 2031. Držitelé dluhopisů budou mít možnost převést své podíly na akcie, hotovost nebo kombinaci obojího, podle volby společnosti Vizsla.
V rámci této transakce plánuje Vizsla také využít část získaných prostředků k uzavření privátně vyjednaných transakcí se stanoveným limitem, které by měly kompenzovat možnou ekonomickou diluci při konverzi dluhopisů.
Chcete využít této příležitosti?
Specifická úroková sazba, počáteční konverzní poměr a další podmínky budou určeny společností a prvotními kupci na základě tržních podmínek při stanovení cen. Nabídka je podmíněna získáním potřebných regulačních schválení od Burzy cenných papírů Toronto a NYSE American.
Dluhopisy a podkladové akcie nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 a budou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním investorům.
Vizsla Silver Corp. zaznamenala pokles akcií o 14,8 % v after-hours obchodování po oznámení plánu na vydání konvertibilních seniorních nezajištěných dluhopisů v hodnotě 250 milionů USD.
Vancouverská těžební společnost má v úmyslu nabídnout tyto dluhopisy, které budou splatné v roce 2031, přičemž prvotní kupci mají možnost během 13 dnů odkoupit další dluhopisy v hodnotě 50 milionů USD. Peněžní prostředky získané tímto způsobem budou použity na exploraci a rozvoj projektu Panuco, možné budoucí akvizice a na obecné korporátní účely.
Úroky z dluhopisů budou splatné pololetně počínaje 15. červencem 2026, přičemž dluhopisy vyprší 15. ledna 2031. Držitelé dluhopisů budou mít možnost převést své podíly na akcie, hotovost nebo kombinaci obojího, podle volby společnosti Vizsla.
V rámci této transakce plánuje Vizsla také využít část získaných prostředků k uzavření privátně vyjednaných transakcí se stanoveným limitem, které by měly kompenzovat možnou ekonomickou diluci při konverzi dluhopisů.Chcete využít této příležitosti?
Specifická úroková sazba, počáteční konverzní poměr a další podmínky budou určeny společností a prvotními kupci na základě tržních podmínek při stanovení cen. Nabídka je podmíněna získáním potřebných regulačních schválení od Burzy cenných papírů Toronto a NYSE American.
Dluhopisy a podkladové akcie nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 a budou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním investorům.
