Rosenblatt oznámil, že zahajuje pokrytí společnosti Workday s neutrálním hodnocením, přičemž nastavil cílovou cenu na 235 USD. Tato cena je blízko současné obchodní hodnoty akcií, což může vyžadovat atraktivnější vstupní bod pro investory.
Workday, lídr v oblasti cloudových řešení pro zaměstnaneckou správu a finanční řízení, vykazuje zpomalení růstu ve své centrální divizi HCM, která nyní představuje 55 % celkových příjmů. Analytik Robert Simmons poznamenal, že hlavní podnikání zůstává sice rostoucí, avšak dochází k zpomalení v důsledku nasycení trhu. Dlouhodobý výhled ukazuje na pokles tempa růstu v následujících letech, což je důsledkem menší potřeby nahrazování starších systémů a zvyšování konkurence.
Simmons také upozornil, že i když nové oblasti růstu, jako jsou finanční služby a mezinárodní operace, nyní rostou rychleji, neprojevují se dostatečným způsobem na celkovém růstu společnosti. Iniciativy na zlepšení výkonu v Japonsku a Indii zatím neprokázaly významnější zlepšení.
Na pozitivní straně se Workday podařilo zvýšit příjem z nových smluv o 60 % z existujících zákazníků, což ukazuje na úspěšné strategie cross-sell a up-sell. Simmons dále uvedl, že se očekává, že společnost bude pokračovat v těchto strategiích, což může zahrnovat i fúze a akvizice.
Chcete využít této příležitosti?
Finanční zdraví společnosti zůstává silné s ne-GAAP provozními maržemi na úrovni 29 % a implied free cash flow margin 28 %. Simmons věří, že tyto marže mohou potenciálně překročit 40 %, což poskytne společnosti prostor k dalšímu růstu.
Rosenblatt oznámil, že zahajuje pokrytí společnosti Workday s neutrálním hodnocením, přičemž nastavil cílovou cenu na 235 USD. Tato cena je blízko současné obchodní hodnoty akcií, což může vyžadovat atraktivnější vstupní bod pro investory.
Workday, lídr v oblasti cloudových řešení pro zaměstnaneckou správu a finanční řízení, vykazuje zpomalení růstu ve své centrální divizi HCM, která nyní představuje 55 % celkových příjmů. Analytik Robert Simmons poznamenal, že hlavní podnikání zůstává sice rostoucí, avšak dochází k zpomalení v důsledku nasycení trhu. Dlouhodobý výhled ukazuje na pokles tempa růstu v následujících letech, což je důsledkem menší potřeby nahrazování starších systémů a zvyšování konkurence.
Simmons také upozornil, že i když nové oblasti růstu, jako jsou finanční služby a mezinárodní operace, nyní rostou rychleji, neprojevují se dostatečným způsobem na celkovém růstu společnosti. Iniciativy na zlepšení výkonu v Japonsku a Indii zatím neprokázaly významnější zlepšení.
Na pozitivní straně se Workday podařilo zvýšit příjem z nových smluv o 60 % z existujících zákazníků, což ukazuje na úspěšné strategie cross-sell a up-sell. Simmons dále uvedl, že se očekává, že společnost bude pokračovat v těchto strategiích, což může zahrnovat i fúze a akvizice.Chcete využít této příležitosti?
Finanční zdraví společnosti zůstává silné s ne-GAAP provozními maržemi na úrovni 29 % a implied free cash flow margin 28 %. Simmons věří, že tyto marže mohou potenciálně překročit 40 %, což poskytne společnosti prostor k dalšímu růstu.
