AMC Entertainment, Etsy, Carnival rostou; Vital Energy, HP klesají

Jinde se debata točí kolem vlastního klíčového rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách, které se uskuteční později, zatímco britský výrobce polovodičů Arm oceňuje svou horkou očekávanou primární nabídku akcií na horní hranici svého naznačeného výhledu.

Futures na americké akcie ve čtvrtek směřovaly vzhůru, když investoři očekávali nové ekonomické údaje a zvažovali důsledky vyšší než očekávané inflace pro měnovou politiku Federálního rezervního systému.

Aktuálně se futures kontrakt Dow posílil o 52 bodů, tj. 0,2 %, futures kontrakt S&P 500 přidal 12 bodů, tj. 0,3 %, a futures kontrakt Nasdaq 100 vzrostl o 64 bodů, tj. 0,4 %.

Hlavní indexy na Wall Street se v předchozí seanci vyvíjely smíšeně, když se obchodníci snažili odhadnout, zda tvůrci politiky Fedu po zveřejnění srpnového indexu spotřebitelských cen (CPI) v letošním roce ještě jednou zvýší úrokové sazby. Ostře sledovaný ukazatel inflace v největší světové ekonomice zrychlil na nejrychlejší úroveň za posledních 14 měsíců v důsledku prudkého nárůstu cen benzinu, ačkoli meziroční zvýšení růstu základních cen bylo nejnižší za téměř dva roky.

Podle nástroje Investing.com Fed Rate Monitor Tool se stále všeobecně předpokládá, že americká centrální banka na svém nadcházejícím zasedání koncem tohoto měsíce ponechá výpůjční náklady v rozmezí 5,25 až 5,50 %. S ohledem na objevující se náznaky přetrvávajících inflačních tlaků však trhy předpokládají šanci něco málo přes jednu ku třem, že se představitelé Fedu rozhodnou zvýšit sazby buď v listopadu, nebo v prosinci.

Další várku údajů bude mít Fed k dispozici už dnes, kdy budou zveřejněny údaje o indexu cen výrobců (PPI) a maloobchodních tržbách v USA za srpen.

Na měsíční bázi se očekává, že PPI, jehož cílem je měřit ceny, které podniky dostávají za své zboží a služby, zrychlí z 0,3 % na 0,4 %, což odráží skok spotřebitelských cen. Na roční bázi ekonomové očekávají mírné zrychlení tempa růstu z 0,8 % na 1,2 %.

Maloobchodní tržby podle odhadů meziměsíčně zpomalily na 0,2 % z červencových 0,7 %, což je možným znamením, že spotřebitelé začínají pociťovat tlak bezprecedentní kampaně Fedu na zvyšování úrokových sazeb.

Jinde se předpokládá, že týdenní počet Američanů žádajících o podporu v nezaměstnanosti se zvýšil o 9 000 na 225 000. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti se v týdnu končícím 2. září dotkly nejnižší úrovně od února, což naznačuje přetrvávající napětí na americkém trhu práce.

Zkrocení poptávky po práci a následně i růstu mezd je hlavním pilířem dlouhodobé snahy Fedu o zkrocení inflace.

Evropská centrální banka, hlavní partner Fedu, později ve čtvrtek rozhodne, zda zvýší úrokové sazby na rekordní úroveň, nebo je ponechá na již tak vysoké úrovni.

Navzdory devíti zvýšením sazeb ECB v řadě předběžné údaje ukazují, že inflace ve 20 zemích eurozóny je nyní více než dvakrát vyšší než 2% cíl frankfurtské banky.

Zpřísňování měnové politiky ECB spolu s podobnými politickými kroky centrálních bank po celém světě a slabostí v Číně však začalo zasahovat širší ekonomiku eurozóny. Průmysl trpí, zatímco úvěry se propadly a služby vykazují první známky napětí, což přispívá k obavám, že region může sklouznout do recese.

O tom, jak představitelé ECB přistoupí k rozhodování o sazbách, se vedou intenzivní debaty. Kvůli ekonomickým obavám mnozí pozorovatelé předpovídali, že tvůrci politiky možná tento měsíc zvýšení sazeb vynechají, ačkoli argumenty pro další zvýšení byly posíleny poté, co agentura Reuters oznámila, že ECB zvýší svou prognózu inflace pro příští rok nad 3 %.

Akcie společnosti Arm se dnes později začnou obchodovat v New Yorku poté, co britský výrobce čipů stanovil cenu své primární veřejné nabídky na 51 USD za kus, čímž se dotkl horní hranice svého indikovaného rozpětí a zajistil si plně zředěné ocenění ve výši 54,5 miliardy USD.

Vstup na burzu – největší od debutu výrobce elektrických nákladních vozů Rivian (NASDAQ:RIVN) v hodnotě zhruba 12 miliard dolarů v roce 2021 – byl podpořen silnou poptávkou, díky níž byly akcie silně přeupsány. Řada největších klientů společnosti Arm, včetně společností Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA) a mateřské společnosti Googlu Alphabet (NASDAQ:GOOGL), se již přihlásila jako základní investoři.

Hodnota IPO je nižší než 64 miliard dolarů, které minulý měsíc vynaložila SoftBank (TYO:9984), vlastník společnosti Arm, na získání 25 % podílu v podniku, který dosud nevlastnila. Stále je to však více než 40 miliard dolarů, za které SoftBank prodala Arm společnosti Nvidia a které byly v roce 2022 zmařeny kvůli odporu regulačních orgánů.

Vstup společnosti Arm na burzu bude pravděpodobně sloužit jako zvěstník pro nedávno spící trh IPO, který se kvůli ekonomické nejistotě a zvýšeným úrokovým sazbám relativně odmlčel.

Ceny ropy ve čtvrtek vzrostly, když obchodníci sledovali předpovědi omezených dodávek po zbytek roku 2023 a očekávali solidní výhled poptávky navzdory nárůstu zásob ropy v USA.

Mezinárodní agentura pro energii se ve své středeční měsíční zprávě do značné míry držela svých odhadů růstu poptávky v letošním a příštím roce a připojila se tak k Organizaci zemí vyvážejících ropu, která očekává další utažení ropných trhů v letošním roce.

Podpořeny Saúdskou Arábií a Ruskem, které nedávno prodloužily omezení těžby ropy, dosáhly oba ropné benchmarky v předchozí seanci desetiměsíčních maxim. Trhy také do značné míry přehlédly skokový nárůst zásob ropy v USA o 4 miliony barelů v minulém týdnu, který vyvrátil očekávání analytiků, kteří předpokládali pokles o zhruba 2 miliony barelů.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,5 % výše na 88,97 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,5 % na 92,38 USD.