Futures se obchodují výše, chystá se zpětný odkup akcií HSBC, odkladá se ultimátum pro Evergrande

Mezitím banka HSBC zavádí nové zpětné odkupy akcií, přestože očekávání zisku za třetí čtvrtletí nebyla naplněna, a hongkongský soud dává bojujícímu developerovi China Evergrande (HK:3333) poslední příležitost předložit nový plán restrukturalizace, jinak mu hrozí likvidace.

Futures na americké akcie v pondělí vzrostly před vichřicí týdne, který bude ve znamení klíčového rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, významných podnikových výsledků a klíčových údajů o zaměstnanosti.

Aktuálně si připsal futures kontrakt na Dow 157 bodů, tj. 0,5 %, futures na S&P 500 posílil o 26 bodů, tj. 0,6 %, a futures na Nasdaq 100 vyskočil o 111 bodů, tj. 0,8 %.

Referenční index S&P 500, technologický Nasdaq Composite a třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average mají před posledními obchodními dny měsíce nadále nakročeno k zápornému říjnu. K výprodeji přispěl prudký nárůst výnosů amerických státních dluhopisů, který zatížil zejména akcie technologických společností.

Pozornost se nyní obrací k poslednímu středečnímu oznámení Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, přičemž obchodníci většinou očekávají, že americká centrální banka v důsledku prudkého růstu výnosů státních dluhopisů naznačí, že v letošním roce ukončila zvyšování výpůjčních nákladů.

Trhy budou tento týden sledovat také čtvrtletní výsledky několika velkých amerických společností, včetně technologického gigantu Apple (NASDAQ:AAPL).

Výrobce iPhonů, jehož akcie se propadly o 15 % ze svého 52týdenního maxima, by měl ve čtvrtek po zvonění zveřejnit výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí.

Investoři se obávají, že v souvislosti s rostoucí konkurencí ze strany konkurenční společnosti Huawei a údajnými zásahy proti používání iPhonů vládními úředníky by mohl růst tlak na čínské aktivity společnosti Apple. Tyto problémy však může kompenzovat očekávané zrychlení poptávky po oblíbených službách společnosti.

V centru pozornosti budou také výdajové zvyklosti spotřebitelů, přičemž mezi další společnosti, které budou reportovat, patří v pondělí hamburgerový gigant McDonald’s (NYSE::MCD), v úterý stavební skupina Caterpillar (NYSE::CAT) a výrobce léků Pfizer (NYSE:PFE), ve středu společnost Mondelez (NASDAQ:MDLZ) a ve čtvrtek kavárenský řetězec Starbucks (NASDAQ:SBUX) a farmaceutická společnost Eli Lilly (NYSE:LLY).

Ceny ropy v pondělí klesly, když obchodníci zaujali opatrný postoj na začátku týdne, který zahrnuje zasedání Fedu a veledůležité ekonomické údaje.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 1,5 % níže na 84,28 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 1,4 % na 87,97 USD za barel.

Oba benchmarky skončily v pátek o 3 % výše poté, co Izrael zesílil pozemní útok na Gazu, ale kontrakty přesto zaznamenaly v průběhu týdne značné ztráty, protože bylo jen málo známek toho, že se tento konflikt rozšíří do širší regionální války.

Kromě násilí na Blízkém východě se obchodníci připravují na páteční zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor v USA za říjen. Poté, co v září přibylo rekordních 336 000 pracovních míst, ekonomové očekávají mírnější údaj 182 000, který by však stále odpovídal silnému trhu práce.

Banka HSBC představila další zpětné odkupy akcií v hodnotě 3 miliard USD, čímž se její celkové výnosy akcionářům v letošním roce vyšplhaly na 7 miliard USD, neboť věřitel uvedl, že využil výhod vyšších úrokových sazeb.

Tento krok přišel v době, kdy banka vykázala ve třetím čtvrtletí zisk před zdaněním ve výši 7,7 miliardy USD, což sice zaostalo za odhady analytiků, kteří očekávali 8,1 miliardy USD, ale oproti 4,5 miliardy USD ve stejném období loňského roku došlo k nárůstu. Tržby rovněž vzrostly o 40 % na 16,2 miliardy USD.

Výkonný ředitel skupiny Noel Quinn ve svém prohlášení uvedl, že skupina se sídlem v Londýně zaznamenala „široce založený růst ve všech oblastech podnikání a geografických oblastech, který byl podpořen prostředím úrokových sazeb“.

Dodal, že HSBC, která si udržuje silné vazby na východní Asii, nadále sleduje rizika spojená s krizí likvidity, která zasáhla čínský sektor bydlení. Rezervy společnosti na ztráty z úvěrů dosáhly výše 1,1 miliardy USD, přičemž 500 milionů USD z této částky se týkalo jejího portfolia komerčních nemovitostí v Číně.

Čínská společnost Evergrande Group dostala poslední šanci přijít s dohodou, která by uklidnila její věřitele, jinak jí hrozí likvidace, neboť zadlužený developer uvedl, že pracuje na revidovaném plánu restrukturalizace svých aktivit.

Soud v Hongkongu souhlasil s odložením slyšení o likvidaci společnosti Evergrande na 4. prosince, ačkoli soudkyně Vrchního soudu Linda Chan uvedla, že to bude „poslední příležitost“ pro společnost předložit „konkrétní“ návrh reorganizace. Pokud se tak nestane, Chanová varovala, že společnost Evergrande bude pravděpodobně zlikvidována.

Společnost Evergrande, která je již dlouho symbolem krize, jíž čelí čínský realitní sektor, se dočkala zrušení nedávného plánu restrukturalizace svého zahraničního dluhu ve výši 23 miliard dolarů poté, co bylo potvrzeno, že její zakladatel Hui Ka Yan je vyšetřován pro podezření z trestné činnosti. Společnost, která již dříve nesplácela své offshorové dluhy v roce 2021, čelí závazkům ve výši více než 300 miliard USD.

Právník společnosti Evergrande poznamenal, že se nyní snaží „zpeněžit hodnotu“ svých divizí realitních služeb a elektromobilů kótovaných na burze v Hongkongu s tím, že to pomůže odvrátit možné problémy s regulací.