Akcie společnosti Bitdeer Technologies Group oslabily o 6,3 % v předobchodní fázi poté, co těžař bitcoinu stanovil podmínky upsizingu své emise konvertibilních dluhopisů v objemu 330 milionů dolarů. Dluhopisy s úrokem 4,875 % a splatností v roce 2031 mají počáteční konverzní cenu 15,88 USD za akcii třídy A, což je 25% prémie oproti závěrečné ceně z 17. června.
Prvotní investoři mohou během následujících 13 dnů odkoupit dalších 45 milionů dolarů v dluhopisech. Bitdeer očekává čistý výnos 319,6 milionu dolarů, který se může zvýšit na 363,3 milionu, pokud dojde k plnému využití opce.
Získané prostředky chce firma využít na financování tzv. „zero-strike call option“ transakce, hotovostní část současné směny dluhopisů a rozšíření datových center i vývoj těžebních zařízení. V rámci opční transakce zaplatí Bitdeer přibližně 129,6 milionu dolarů za právo získat zhruba 10,2 milionu akcií. Současně plánuje směnit své 8,5% konvertibilní dluhopisy splatné v roce 2029 za přibližně 36,1 milionu dolarů v hotovosti a 8,1 milionu akcií.
Uzavření transakce se očekává 23. června.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
