Tip na mimořádně levné růstové akcie a levnější špičkový dividendový ETF

Mimořádně levné akcie, které můžete podle společnosti Trivariate Research koupit již nyní Generální ředitel a zakladatel společnosti Trivariate Research Adam Parker uvedl, že některé akcie jsou po letošních turbulencích na trhu příliš levné a v příštím roce jsou připraveny na růst. Parker, který dříve působil jako hlavní americký akciový stratég ve společnosti Morgan Stanley, ve své poznámce napsal, že investoři se pohybují v šestiměsíčním období, které bylo pro akcie jedním z nejhorších za posledních sto let. Účastníci trhu se potýkají s rostoucí inflací, jestřábím postojem Federálního rezervního systému, nadměrnými zásobami a zvýšenými odhady zisků. Přesto podle poznámky existují společnosti, které "v roce 2023 pravděpodobně porostou a budou mít lepší zisky" navzdory ekonomické nejistotě. Společnost Trivariate Research našla akcie, které jsou v roce 2019 atraktivní ve srovnání s úrovní před nástupem Kovidu. Firma vynořila jména, která jsou příliš levná i po předpokladu rozdílů v ekonomickém výhledu mezi současností a tehdejší dobou a za předpokladu, že forwardové odhady jsou o 10 až 15 % příliš vysoké. Podle poznámky firma prověřila růstové akcie, které mají nyní nižší poměr hodnoty podniku k tržbám než v roce 2019, v roce 2023 očekávají růst tržeb o více než 10 % s tržbami nad úrovní roku 2019, obchodují se za méně než 25násobek forwardových zisků a mají alespoň 4% výnos z volných peněžních toků. Zde je sedm jmen: Visa letos klesla o 11,8 %, ale v roce 2023 by mohla být připravena na růst, protože mezinárodní cestování se zotavuje z pandemického minima. Minulý měsíc banka Morgan Stanley potvrdila rating Visa na úrovni overweight s tím, že "klíčovým pozitivním katalyzátorem bude přesvědčení trhu o načasování udržitelného návratu přeshraničního cestování". Firma uvedla, že objem mezinárodního cestování společnosti Visa dosáhl v srpnu zhruba 115 % úrovně roku 2019 z 94 % v dubnu, a to díky silnému oživení cestování v USA a asijsko-pacifickém regionu. Qualcomm je mezi akciemi polovodičových společností atraktivní poté, co se v roce 2022 propadla o 35,5 %. Tento týden banka HSBC zahájila pokrytí společnosti Qualcomm s nákupním ratingem a uvedla, že patří mezi čipové společnosti s nejlepší pozicí pro řešení zpomalující poptávky po chytrých telefonech. Akcie společnosti PayPal se letos propadly o více než polovinu, tedy o 53 %, což by mohlo akcie v roce 2023 posílit. Bank of America ve své zprávě ze začátku tohoto měsíce uvedla, že akcie mají "atraktivní poměr rizika a výnosu", a označila PayPal za svůj nejlepší tip. Dalšími akciemi zařazenými do tohoto seznamu jsou Booking Holdings, Lam Research a Microchip Technology. Nákup špičkového dividendového ETF se právě stal mnohem levnějším Společnost BlackRock, gigant v oblasti správy aktiv, v úterý oznámila, že její odnož iShares snižuje poplatky u velkého dividendového ETF. Tento fond, dříve známý jako iShares U.S. Dividend and Buyback ETF, bude mít nyní poplatek za správu ve výši 0,05 %, což je méně než 0,25 %. Fond spravuje aktiva v hodnotě asi 230 milionů dolarů. Společnost také přidává tento fond do své základní sady fondů a přejmenovává jej na iShares Core Dividend ETF. Nadále se bude obchodovat pod tickerem DIVB. "Jádro vnímáme do značné míry jako fenomenální nástroj pro investory, který jim umožní vytvářet lepší portfolia. A v okamžiku, kdy máte rostoucí sazby, máte inflační prostředí, věříme, že dividendové akcie v USA jsou něčím, co by investoři mohli využít ve svých portfoliích," řekl Armando Senra, šéf iShares Americas. Základní sadu tvoří malá skupina nízkonákladových fondů, včetně iShares Core S&P 500 ETF (IVV), které mají celková aktiva ve výši přibližně 800 miliard USD. Sada slouží investorům a poradcům jako nástroj pro snadnější realizaci modelových portfolií. Byla zahájena v roce 2012. Firma uvedla, že fond je nyní ETF s nejnižšími poplatky za dividendy na trhu v USA. Některé z největších dividendových fondů konkurenční společnosti Vanguard, jako je Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG), mají poplatek 0,06 %. Snížení poplatků přichází v době, kdy investoři projevují rostoucí zájem o výnosové fondy. Podle společnosti Strategas Research jsou státní dluhopisy a dluhopisy s peněžní oblibou dvěma podkategoriemi ETF s největším přílivem v roce 2022. V letošním roce byla populární také hodnotová podkategorie. Podle společnosti FactSet fond iShares v roce 2022 poklesl o 13,9 % a překonal tak výkonnost širšího trhu. Od svého založení v roce 2017 má fond průměrný celkový roční výnos přibližně 10 %. Tato výkonnost by byla o něco lepší při nově snížené úrovni poplatků. Dividendy jsou vypláceny čtvrtletně a poslední čtyři výplaty fondu by odpovídaly dividendovému výnosu zhruba 2,1 %. Mezi hlavní držitele fondu patří společnosti Apple, Microsoft, Meta Platforms a JPMorgan Chase. Jeho srovnávacím indexem je Morningstar US Dividend and Buyback Index.