Blue-chip akcie, které je třeba koupit pro výdělky na tomto volatilním trhu

Než abychom trávili nadměrný čas řešením nejlepších kritérií pro určení blue-chip akcií, které je třeba koupit pro jistotu, vybrali jsme dvojici titulů, které se objevují v držení jednoho nebo více z následujících blue-chip fondů obchodovaných na burze: Rowe Price Blue Chip Growth ETF (NYSEARCA:TCHP) a Fidelity Blue Chip Growth ETF (BATS:FBCG).

Jako vždy zajistím, aby vybrané fondy poskytovaly přiměřenou odvětvovou diverzifikaci. Kromě toho musí mít akcie kladný celkový anualizovaný výnos za poslední jednoleté, tříleté a pětileté období.

Zde je dvojice blue-chip akcií, které je vhodné koupit kvůli bezpečnosti a snížené volatilitě.

Apple (AAPL)

Uvažoval jsem o tom, že bych na svůj seznam blue-chip akcií, které bych měl koupit kvůli bezpečnosti, zařadil Microsoft (NASDAQ:MSFT) místo Applu (NASDAQ:AAPL). Za poslední rok se však propadla o 19 %, takže moje kritéria nesplňuje. Akcie AAPL za posledních 12 měsíců vzrostly o 1,9 %. A její tříletý a pětiletý celkový anualizovaný výnos činí 40,1 %, resp. 31,1 %.

Chcete využít této příležitosti?

Společnost Apple je z nějakého důvodu největším akciovým podílem společnosti Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-B). Generální ředitel Tim Cook stále přichází s dobrými způsoby, jak generovat a zvyšovat tržby a zisky.

V březnu 2017 jsem řekl, že Apple je hodnotová hra: „V současné době činí klouzavý 12měsíční volný peněžní tok akcií Apple 52,5 miliardy USD, tj. 9,72 USD na akcii; výnos FCF 6,9 % na základě uzavírací ceny 140,88 USD z 27. března. Pro srovnání, volný peněžní tok společnosti Microsoft za posledních 12 měsíců činí 3,49 USD na akcii, což představuje výnos FCF ve výši 5,4 % na základě uzavírací ceny 65,10 USD z 27. března.“

V současné době je výnosnost FCF společností Apple a Microsoft 4,4 % (107,58 miliardy USD v TTM FCF děleno tržní kapitalizací 2,42 bilionu USD), resp. 3,6 % (65,15 miliardy USD v TTM FCF děleno tržní kapitalizací 1,83 bilionu USD). Ačkoli se obě společnosti za posledních pět let zdražily, Apple zůstává hodnotovou hrou z obou. Nicméně si nemyslím, že MSFT je špatná sázka, pokud si můžete dovolit koupit oba.

Apple má vynikající volné peněžní toky a silnou rozvahu a disponuje strukturálními faktory, které by měly být udržitelné i ve zpomalující se ekonomice, řekl nedávno pro Barron’s investiční ředitel Treasury Partners Richard Saperstein.

Akcie AAPL jsou zkrátka blue-chip, jak se patří.

Tesla (TSLA)

Je těžké uvěřit, že společnost Tesla (NASDAQ:TSLA) je považována za blue-chip, ale čísla nelžou. Za poslední tři fiskální roky vzrostl provozní zisk výrobce elektromobilů o více než 8 000 %, z 80 milionů dolarů v roce 2019 na 6,5 miliardy dolarů v roce 2021. Na bázi klouzavých 12 měsíců generuje Tesla provozní zisk od června 2019.

Obchody se rozjely tak čile, že společnost zvažuje otevření gigafactory v Ontariu nebo Quebecu, která by převzala část výrobních potřeb společnosti pro Severní Ameriku. Podle zpráv serveru Electrek prý kanadský ministr průmyslu a inovací Francois-Philippe Champagne navštívil kalifornský závod Tesly v rámci současných jednání o realizaci kanadské továrny. Jako Kanaďan si myslím, že je to moudrý nápad. Kanada má automobilovou historii, která sahá až do počátku 20. století.

Tesla chce do roku 2030 v Severní Americe vyrábět 20 milionů vozidel ročně. Továrna v Kanadě by to jistě umožnila. Společnost uvádí, že ke splnění svých cílů potřebuje dalších osm továren.

I když existuje mnoho důvodů, proč by si někdo mohl koupit akcie společnosti Tesla, skutečnost, že se jí podařilo snížit náklady na výrobu každého vozidla z 84 000 dolarů v roce 2017 na dnešních 36 000 dolarů, je velkým důvodem, proč se stala tak ziskovou.

S anualizovanými celkovými výnosy 20,2 %, 165,6 % a 64,3 % za poslední jednoleté, tříleté a pětileté období bych si na Teslu nevsadil.

Pátrám po akciích blue-chip, které bych mohl koupit pro jistotu na tomto volatilním trhu. Problémem je, že definice toho, co dělá společnost blue chipem, se liší. Někteří se domnívají, že je to konzistentní a rostoucí dividenda. Jiní se dívají na zisky ze spodní linie nebo na solidní rozvahu. Jinými slovy, je to subjektivní.Než abychom trávili nadměrný čas řešením nejlepších kritérií pro určení blue-chip akcií, které je třeba koupit pro jistotu, vybrali jsme dvojici titulů, které se objevují v držení jednoho nebo více z následujících blue-chip fondů obchodovaných na burze: Rowe Price Blue Chip Growth ETF a Fidelity Blue Chip Growth ETF .Jako vždy zajistím, aby vybrané fondy poskytovaly přiměřenou odvětvovou diverzifikaci. Kromě toho musí mít akcie kladný celkový anualizovaný výnos za poslední jednoleté, tříleté a pětileté období.Zde je dvojice blue-chip akcií, které je vhodné koupit kvůli bezpečnosti a snížené volatilitě.Uvažoval jsem o tom, že bych na svůj seznam blue-chip akcií, které bych měl koupit kvůli bezpečnosti, zařadil Microsoft místo Applu . Za poslední rok se však propadla o 19 %, takže moje kritéria nesplňuje. Akcie AAPL za posledních 12 měsíců vzrostly o 1,9 %. A její tříletý a pětiletý celkový anualizovaný výnos činí 40,1 %, resp. 31,1 %. Chcete využít této příležitosti?Společnost Apple je z nějakého důvodu největším akciovým podílem společnosti Berkshire Hathaway . Generální ředitel Tim Cook stále přichází s dobrými způsoby, jak generovat a zvyšovat tržby a zisky.V březnu 2017 jsem řekl, že Apple je hodnotová hra: „V současné době činí klouzavý 12měsíční volný peněžní tok akcií Apple 52,5 miliardy USD, tj. 9,72 USD na akcii; výnos FCF 6,9 % na základě uzavírací ceny 140,88 USD z 27. března. Pro srovnání, volný peněžní tok společnosti Microsoft za posledních 12 měsíců činí 3,49 USD na akcii, což představuje výnos FCF ve výši 5,4 % na základě uzavírací ceny 65,10 USD z 27. března.“V současné době je výnosnost FCF společností Apple a Microsoft 4,4 % , resp. 3,6 % . Ačkoli se obě společnosti za posledních pět let zdražily, Apple zůstává hodnotovou hrou z obou. Nicméně si nemyslím, že MSFT je špatná sázka, pokud si můžete dovolit koupit oba.Apple má vynikající volné peněžní toky a silnou rozvahu a disponuje strukturálními faktory, které by měly být udržitelné i ve zpomalující se ekonomice, řekl nedávno pro Barron’s investiční ředitel Treasury Partners Richard Saperstein.Akcie AAPL jsou zkrátka blue-chip, jak se patří.Je těžké uvěřit, že společnost Tesla je považována za blue-chip, ale čísla nelžou. Za poslední tři fiskální roky vzrostl provozní zisk výrobce elektromobilů o více než 8 000 %, z 80 milionů dolarů v roce 2019 na 6,5 miliardy dolarů v roce 2021. Na bázi klouzavých 12 měsíců generuje Tesla provozní zisk od června 2019.Obchody se rozjely tak čile, že společnost zvažuje otevření gigafactory v Ontariu nebo Quebecu, která by převzala část výrobních potřeb společnosti pro Severní Ameriku. Podle zpráv serveru Electrek prý kanadský ministr průmyslu a inovací Francois-Philippe Champagne navštívil kalifornský závod Tesly v rámci současných jednání o realizaci kanadské továrny. Jako Kanaďan si myslím, že je to moudrý nápad. Kanada má automobilovou historii, která sahá až do počátku 20. století.Tesla chce do roku 2030 v Severní Americe vyrábět 20 milionů vozidel ročně. Továrna v Kanadě by to jistě umožnila. Společnost uvádí, že ke splnění svých cílů potřebuje dalších osm továren.I když existuje mnoho důvodů, proč by si někdo mohl koupit akcie společnosti Tesla, skutečnost, že se jí podařilo snížit náklady na výrobu každého vozidla z 84 000 dolarů v roce 2017 na dnešních 36 000 dolarů, je velkým důvodem, proč se stala tak ziskovou.S anualizovanými celkovými výnosy 20,2 %, 165,6 % a 64,3 % za poslední jednoleté, tříleté a pětileté období bych si na Teslu nevsadil.