Trhy nyní čekají na zveřejnění zápisu z prosincového zasedání Federálního rezervního systému a s ním i na potenciální vodítka k vývoji úrokových sazeb centrální banky v nadcházejících měsících. Mezitím prodeje automobilů Tesla (NASDAQ:TSLA) vyrobených v Číně v prosinci prudce vzrostly, avšak gigant Elona Muska vyrábějící elektromobily se v zemi stále potýká s tvrdou konkurencí.

Futures na americké akcie ve středu klesly, protože investoři očekávají zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému.

V tuto chvíli se futures kontrakt na Dow propadl o 56 bodů neboli 0,2 %, futures na S&P 500 ztratil 11 bodů neboli 0,2 % a futures na Nasdaq 100 klesl o 76 bodů neboli 0,4 %.

Referenční index S&P 500 i technologický Nasdaq Composite v první den obchodování v roce 2024 ztratily, částečně je oslabily slábnoucí naděje, že Fed na začátku roku přistoupí ke snížení úrokových sazeb. Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average mezitím posílil o necelé 0,1 %.

Z jednotlivých akcií se akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) propadly o zhruba 4 % poté, co analytici Barclays snížili hodnocení výrobce iPhonů s odkazem na slabou poptávku po hardwaru a obavy o tržby divize služeb. Klesly také akcie společností Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOG), mateřské společnosti Googlu a Microsoftu (NASDAQ:MSFT) – které spolu s Applem tvoří součást takzvané velkolepé sedmičky technologických firem, jež pomohla k hvězdnému roku 2023 pro akcie.

„Působivá rallye na konci roku tak trochu vyprchala navzdory sezónnímu protivětru, ale očekáváme, že ztráta krátkodobé dynamiky bude mírná,“ uvedli analytici společnosti Fairlead Strategies ve zprávě klientům.

Akcie v úterý rovněž oslabil růst výnosů amerických státních dluhopisů, což je možným znamením, že nadšení trhů z vyhlídky na snížení sazeb Fedu na počátku letošního roku může polevit.

Výnos benchmarkového desetiletého dluhopisu – klíčového ukazatele dlouhodobých odhadů výpůjčních nákladů – se krátce dotkl více než dvoutýdenního maxima, zatímco dvouletý dluhopis citlivý na výnosové sazby se rovněž posunul vzhůru. Ceny obvykle klesají s růstem výnosů.

Na konci roku 2023 se výnos 10letých státních dluhopisů nacházel pod 3,9 % po silné rally na začátku roku, která byla způsobena očekáváním brzkého snížení sazeb Fedu a takzvaného „měkkého přistání“ americké ekonomiky. V tomto scénáři agresivní kampaň Fedu na zvyšování sazeb úspěšně ochlazuje inflaci, aniž by vyvolala kolaps v širší ekonomice.

Americký dolarový index, který sleduje americkou měnu vůči koši měnových párů, podpořený skokovým růstem výnosů státních dluhopisů, zaznamenal nejlepší denní výkonnost od března 2023.

Obchodníci nyní obracejí svou pozornost k zápisu z prosincového zasedání Fedu, který bude zveřejněn ve středu v 19:00 SEČ.

To, jak představitelé vidí vývoj výpůjčních nákladů v nadcházejících měsících, by mohlo ovlivnit setrvání nedávných sázek, že americká centrální banka brzy začne snižovat úrokové sazby z více než dvacetiletého maxima.

V prosinci Fed ponechal sazby beze změny v rozmezí 5,25 % až 5,50 %, ale naznačil, že jeho bezprecedentní cyklus zpřísňování zaměřený na potlačení zvýšené inflace možná dosáhl vrcholu. Nové prognózy tvůrců měnové politiky také naznačily, že by letos mohli snížit sazby o 75 bazických bodů, což je výhled, který je více holubičí než předchozí projekce.

Spekulace o možném snížení sazeb podnítily koncem roku prudký růst akcií, ačkoli mnozí představitelé se od té doby snažili toto nadšení mírnit. Zápis z jednání by mohl poskytnout ještě větší vhled do uvažování Fedu.

Prodeje elektromobilů (EV) společnosti Tesla vyrobených v Číně se minulý měsíc meziročně zvýšily o 68,7 %, jak ukázaly nové údaje Čínské asociace osobních automobilů, které byly zveřejněny ve středu, ačkoli americká automobilka v zemi stále čelí silné konkurenci.

Prosincový součet, který zahrnuje i export, zvýšil roční objem prodejů vozů Tesla vyrobených v Číně na 947 742 kusů – tedy o něco více než polovinu celosvětových dodávek společnosti.

Šanghajský závod společnosti Tesla je jejím největším výrobním centrem, které zásobuje Čínu a další země, jako je Nový Zéland a Austrálie. Skupina nastínila plány na rozšíření kapacity továrny na výrobu elektromobilů, ale tento krok musí ještě schválit regulační orgány v Pekingu.

Nejnovější čísla CPCA přicházejí poté, co čínská společnost BYD (SZ:002594) začátkem tohoto týdne sesadila Teslu z pozice největšího světového výrobce elektromobilů. Společnost BYD, která nabízí jak variantu pouze na baterie, tak hybridní variantu, dodala v prosinci 341 043 osobních automobilů, což představuje meziroční nárůst o 45 %.

Ceny ropy ve středu před zveřejněním klíčových týdenních údajů o zásobách ze Spojených států, které jsou největším světovým spotřebitelem, ustoupily.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,6 % níže na 69,94 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,5 % na 75,53 USD za barel.

Zásoby ropy v USA od průmyslové skupiny American Petroleum Institute budou zveřejněny ve středu, o den později než obvykle kvůli pondělnímu novoročnímu svátku. Oficiální údaje pak budou zveřejněny ve čtvrtek.

Referenční ceny ropy začátkem týdne prudce vzrostly poté, co útoky húthijských povstalců na plavidla v Rudém moři vyvolaly obavy z možného přerušení dodávek přes tento klíčový region.