(NVDA), vládnoucí král umělé inteligence (AI), v současné době dominuje celosvětovému trhu s čipy AI s odhadovaným podílem mezi 70 a 90 %. Po výkonných grafických procesorech této společnosti, které jsou známé svou schopností trénovat modely AI, je vysoká poptávka. Naše zpráva zkoumá odolnost a strategické kroky společnosti NVIDIA při udržování se na špičce tohoto vysoce konkurenčního odvětví.

V červnu, v době vrcholící mánie umělé inteligence, překročila tržní kapitalizace společnosti NVIDIA hranici 1 bilionu dolarů. Síla společnosti NVIDIA však nespočívá pouze v samotném hardwaru. Významnou roli v jejím soustavném růstu hraje software Cuda, který využívají vývojáři k budování platforem umělé inteligence.

Tento bod zdůraznil viceprezident analytické společnosti Gartner Chirag Dekate, který poznamenal: “Software je i nadále strategickým produktem společnosti NVIDIA. Tyto zkušenosti na klíč umožňují společnosti NVIDIA být v čele zájmu o myšlení i o přijetí.”

Zajímavé je, že prvenství společnosti NVIDIA v oblasti umělé inteligence si vyžádalo roky odhodlání a práce. Navzdory skepsi investorů vyvíjela společnost produkty AI více než deset let. Podle Patricka Moorheada, generálního ředitele společnosti Moor Insights & Strategy, začal přístup společnosti NVIDIA již o 15 let dříve, kdy začala spolupracovat s univerzitami na zkoumání potenciálních aplikací svých GPU nad rámec her a vizualizace. Řekl: “Než konkurence dožene konkurenci, NVIDIA už je u další nové věci.”

Současně se objevují hrozby, které vládu společnosti NVIDIA ohrožují. Konkurenti Intel (INTC) a AMD (AMD) připravují strategii, jak si ukrojit svůj díl trhu s umělou inteligencí. V prosinci představila společnost AMD svůj akcelerátor MI300, kterým se hodlá postavit akcelerátorům pro datová centra společnosti NVIDIA. Společnost Intel zase vyvíjí svůj akcelerátor Gaudi3 AI, který bude rovněž konkurovat produktům společnosti NVIDIA.

Kromě společností AMD a Intel se do soutěže zapojují i další firmy. Na jejich čipy postupně spoléhají hyperskalátoři, zahrnující poskytovatele cloudových služeb, jako jsou Microsoft (MSFT), Google (GOOG, GOOGL), Amazon (AMZN) a Meta (META). Tyto čipy, známé jako aplikačně specifické integrované obvody (ASIC), sice postrádají univerzálnost grafických akcelerátorů AI od společností NVIDIA, AMD a Intel, ale jsou navrženy přímo pro specifické potřeby společnosti v oblasti AI a obecně vykazují vyšší efektivitu.

Nárůst používání ASIC mezi hyperskalátory je pro společnost NVIDIA potenciálním problémem, protože tito hyperskalátoři jsou významnými investory do grafických procesorů AI. S přechodem na ASIC může poptávka po čipech NVIDIA zaznamenat pokles.

Navzdory tomu si NVIDIA udržuje technologickou převahu nad svými konkurenty. Jak zdůraznil Dekate ze společnosti Gartner, “mají dlouhodobý výzkumný plán, který bude i nadále určovat budoucí vedoucí postavení GPU”.

Čipy AI uspokojují dvě základní potřeby: trénování modelů a praktické použití těchto modelů. Ta druhá, označovaná jako inferencing, se pravděpodobně stane hlavní aplikací pro čipy AI, protože stále více společností se snaží využívat různé modely AI. OpenAI používá inferencing ve svém ChatGPT, stejně jako Microsoft se svým Copilotem. Každý požadavek na tyto programy se spouští jako akcelerátory AI, které generují požadovaný výstup.

Závěrem lze říci, že prudký nárůst zavádění AI je zatím v počátečních fázích. Proto se i přes možnou ztrátu tržního podílu předpokládá, že příjmy společnosti NVIDIA porostou s nevyhnutelným rozvojem odvětví AI. Převážná většina společností, které mají z AI těžit, na trh teprve vstoupí, což slibuje dostatečný prostor pro neustálý růst společnosti NVIDIA v tomto prostředí. Vzhledem k tomu, že se tato revoluce v oblasti AI dále rozvíjí, očekává se, že klíčová role společnosti NVIDIA jako lídra podpoří její trvalý úspěch.