Invest mentoring
Odebírat Ranního Bullionáře
Burzovnisvet Logo
  • Headlines
    • Breaking
    • Bullionář Daily
    • Akcie
    • Hospodářské výsledky
    • ETF
    • Dividendy
    • IPO
    • Forex
    • Komodity
    • Kryptoměny
    • Ekonomika
  • Příležitost
  • DIP
  • IPO Radar
    TBA Bude oznámeno

    Finančně-technologická společnost nabízející širokou škálu finančních služeb

    TBA Bude oznámeno

    ​Komunikační platforma umožňující uživatelům komunikovat pomoci hlasu a textu

    TBA Bude oznámeno

    Britská digitální banka a první peer-to-peer (P2P) platforma na světě

    TBA Bude oznámeno

    Technologická společnost poskytující infrastrukturu pro online platby

    Zdroj: Shein
    TBA Bude oznámeno

    Čínska společnost pro globální online prodej rychlé módy za dostupné ceny

    TBA Bude oznámeno

    Společnost poskytující cloudovou platformu pro datovou analytiku

    TBA Bude oznámeno

    Švédská fintech společnost, která poskytuje služby „kup teď, zaplať později“

  • Úspěch
    • Alternativní investice
    • Škola bullionáře
    • Miliardáři
    • Business
    • Bullionářova knihspirace
    • Bullionářův almanach
    • Bullionářův slovníček
  • AI
  • Česko
  • E-booky
  • Srovnávač brokerů
  • Kariéra
  • Login
Burzovnisvet.cz - Akcie, kurzy, burza, forex, komodity, IPO, dluhopisy - zpravodajství
  • Headlines
    • Breaking
    • Bullionář Daily
    • Akcie
    • Hospodářské výsledky
    • ETF
    • Dividendy
    • IPO
    • Forex
    • Komodity
    • Kryptoměny
    • Ekonomika
  • Příležitost
  • DIP
  • IPO Radar
    TBA Bude oznámeno

    Finančně-technologická společnost nabízející širokou škálu finančních služeb

    TBA Bude oznámeno

    ​Komunikační platforma umožňující uživatelům komunikovat pomoci hlasu a textu

    TBA Bude oznámeno

    Britská digitální banka a první peer-to-peer (P2P) platforma na světě

    TBA Bude oznámeno

    Technologická společnost poskytující infrastrukturu pro online platby

    Zdroj: Shein
    TBA Bude oznámeno

    Čínska společnost pro globální online prodej rychlé módy za dostupné ceny

    TBA Bude oznámeno

    Společnost poskytující cloudovou platformu pro datovou analytiku

    TBA Bude oznámeno

    Švédská fintech společnost, která poskytuje služby „kup teď, zaplať později“

  • Úspěch
    • Alternativní investice
    • Škola bullionáře
    • Miliardáři
    • Business
    • Bullionářova knihspirace
    • Bullionářův almanach
    • Bullionářův slovníček
  • AI
  • Česko
  • E-booky
  • Srovnávač brokerů
  • Kariéra
    • Žádný výsledek
      Zobrazit všechny výsledky
BS Logo

Jak v červenci 2024 investovat do těch nejznámějších indexů na světě?

Index S&P 500 se obchoduje blízko svého rekordního maxima, ale ještě není pozdě, aby jste jako investoři nakoupili nejvýkonnější akcie v indexu pomocí této jednoduché strategie.

David Škvára Autor: David Škvára
25 července, 2024
6 min. čtení
Zdroj: Vanguard

Zdroj: Vanguard

6 min.
čtení
Chcete využít této příležitosti? Přihlaste se k odběru newsletteru

Klíčové body

  • Index S&P 500 letos zatím vzrostl o 16 %, ale jen akcie společnosti Nvidia se na tomto růstu podílejí jednou třetinou
  • Investoři s malou nebo žádnou expozicí vůči technologiím a umělé inteligenci pravděpodobně nedosáhli lepších výsledků než širší akciový trh
  • Dva fondy ETF společnosti Vanguard nabízejí investorům jednoduchý způsob, jak tuto expozici do svých portfolií zahrnout

S&P 500 je index vážený tržní kapitalizací, což znamená, že největší z 500 jeho složek mají větší vliv na jeho výkonnost než ty nejmenší. Index letos vzrostl o 16 % a pevně se pohybuje v teritoriu býčího trhu, ale značná část tohoto výnosu pochází jen z malé hrstky technologických akcií s velkou kapitalizací.

Například akcie společnosti Nvidia (NVDA) letos vzrostly o 154 % a jsou zodpovědné za třetinu celého přírůstku indexu S&P 500. Jinými slovy, investoři, kteří nemají expozici vůči akciím Nvidia [a dalším vysoce výkonným akciím, jako jsou Microsoft (MSFT) a Apple (AAPL)], pravděpodobně v roce 2024 nedosáhli výkonnosti indexu.

Investoři však nemusí s nákupem těchto akcií spěchat. Místo toho by mohlo být lepší koupit burzovně obchodované fondy (ETF), které upřednostňují technologický sektor, protože mohou nabídnout diverzifikovaný způsob, jak se podílet na rychle rostoucích trendech, jako je umělá inteligence.

Zde je důvod, proč by investoři, kteří aktuálně mají volné prostředky pro investování, mohli využít právě jedno ETFko, které tento index kopíruje.

Vanguard Information Technology ETF

Advertisement

Tento ETF Vanguard drží 320 akcií, které všechny pocházejí z odvětví informačních technologií. Zahrnuje 12 různých technologických segmentů, přičemž nejvyšší váhu mají výrobci polovodičů 29,9 %, což není překvapením vzhledem k prudkému růstu výkonnosti akcií, jako je Nvidia.

ETF Vanguard je silně zatížen pěti největšími akciemi, které tvoří 53,7 % hodnoty celého portfolia. Patří mezi ně však také některé z nejoblíbenějších akcií v oblasti umělé inteligence; konkrétně:

AKCIE% V TOMTO ETF
1. Microsoft16.66%
2. Apple16.07%
3. Nvidia14.63%
4. Broadcom4.67%
5. Advanced Micro Devices1.72%

Společnost Nvidia navrhuje nejvýkonnější čipy pro datová centra pro vývoj modelů umělé inteligence. Díky rostoucí poptávce vzrostly tržby společnosti z datových center v posledním prvním čtvrtletí fiskálního roku 2025 (skončilo 30. dubna) o 427 %.Jako konkurent společnosti Nvidia se však objevila společnost Advanced Micro Devices (AMD), která rovněž dominuje na trhu výroby polovodičů pro osobní počítače a zařízení s umělou inteligencí.

Společnosti Microsoft a Apple uzavřely partnerství s vývojářem ChatGPT OpenAI, aby vytvořily výkonný software pro umělou inteligenci. Microsoft použil technologii tohoto start-upu k vytvoření svého virtuálního asistenta Copilot a Apple ji využil k vývoji svého nového softwaru Apple Intelligence, který bude uveden na trh později v tomto roce. S více než 2,2 miliardy aktivních zařízení po celém světě by se Apple mohl brzy stát největším distributorem AI pro spotřebitele.

Zdroj: Shutterstock

ETF Vanguard dosáhl za posledních 10 let ohromujícího složeného ročního výnosu 20,8 %, čímž rozdrtil 13,2% průměrný roční zisk indexu S&P 500 za stejné období. Společnosti Microsoft, Apple a Nvidia představují pouze 20,3 % indexu S&P 500, takže investoři získávají v tomto ETF Vanguard mnohem vyšší koncentraci těchto nejvýkonnějších akcií, což je klíčovým důvodem jeho silných zisků.

Jednoduše řečeno, tento ETF je skvělým doplňkem každého portfolia s malou nebo žádnou expozicí vůči sektoru informačních technologií, aniž by každý z nás investorů musel vybírat jednotlivé vítěze a poražené v rychle se měnících segmentech, jako je umělá inteligence. Investoři by si však měli uvědomit, že pokud AI nenaplní očekávání, akcie jako Nvidia ztratí část svých nedávných zisků – a to by mohlo způsobit období slabší výkonnosti celého ETF.

Vanguard Growth ETF

Investoři, kteří hledají diverzifikovanější způsob investování do technologií a umělé inteligence, by mohli zvážit spíše Vanguard Growth ETF, protože obsahuje 188 akcií z 12 různých sektorů. Zatímco technologie mají v tomto fondu značnou váhu 60,9 %, sektor spotřebního zboží je tady bohatě zastoupen s váhou 16,6 %, následovaný průmyslovými podniky s váhou 7,7 %.

Tento ůstový ETF stále poskytuje investorům vysokou míru expozice vůči předním akciím ze scény umělé inteligence, jako jsou Microsoft, Apple a Nvidia, ale složení jeho pěti hlavních podílů je ve srovnání s ETF informačních technologií mírně odlišné a vyvážení je menší:

AKCIE% VÁHA V ETF
1. Microsoft13.02%
2. Apple12.02%
3. Nvidia11.32%
4. Amazon4.95%
5. Meta Platforms4.34%

Ačkoli ve výše uvedeném seznamu dominují technologické akcie, farmaceutický gigant Eli Lilly (LLY) je osmým největším aktivem tohoto ETF. Její akcie za poslední rok vzrostly o 87 %, především díky úspěchu jejích léků na hubnutí. V první desítce je také platební mocnost Visa (V), takže tento fond rozhodně není jen o technologiích.

Mimo jeho top 10 podílů zde investoři najdou i netechnologické akcie, jako jsou Costco Wholesale (CO), McDonald’s (MCD), Boeing (BA) a Nike (NKE).

Tato diverzifikace má však i svou stinnou stránku. ETF dosáhl za posledních 10 let složeného ročního výnosu 15,3 %, což sice překonává průměrný roční zisk indexu S&P 500, ale zaostává za průměrným ročním výnosem dříve zdůrazněného ETF informačních technologií. Zde je uvedeno, jak tento rozdíl ovlivnil potenciální dolarový výnos za posledních 10 let:

POČÁTEČNÍ INVESTICE (2014)SLOŽENÉ ROČNÍ ÚROČENÍZŮSTATEK PO 10 LETECH (2024)
$10,00013.2% (S&P 500)$34,551
$10,00015.3% (Growth ETF)$41,523
$10,00020.8% (Information Technology ETF)$66,171

Jak je vidět, vyšší expozice vůči technologickému sektoru vedla k mnohem lepším výnosům a tento trend by mohl díky umělé inteligenci přetrvat. Na druhou stranu však růstové ETF díky své diverzifikaci neutrpí takovou újmu jako ETF Information Technology, pokud se trend AI vyčerpá. Proto by mohl být ideální volbou pro investory s konzervativnějším rizikovým profilem.

VUG
Vanguard Growth ETF
NYSEArca
$417.45
$2.15
0.51%
Zdroj: Canva

S&P 500 je index vážený tržní kapitalizací, což znamená, že největší z 500 jeho složek mají větší vliv na jeho výkonnost než ty nejmenší. Index letos vzrostl o 16 % a pevně se pohybuje v teritoriu býčího trhu, ale značná část tohoto výnosu pochází jen z malé hrstky technologických akcií s velkou kapitalizací.Například akcie společnosti Nvidia letos vzrostly o 154 % a jsou zodpovědné za třetinu celého přírůstku indexu S&P 500. Jinými slovy, investoři, kteří nemají expozici vůči akciím Nvidia [a dalším vysoce výkonným akciím, jako jsou Microsoft a Apple ], pravděpodobně v roce 2024 nedosáhli výkonnosti indexu.Investoři však nemusí s nákupem těchto akcií spěchat. Místo toho by mohlo být lepší koupit burzovně obchodované fondy , které upřednostňují technologický sektor, protože mohou nabídnout diverzifikovaný způsob, jak se podílet na rychle rostoucích trendech, jako je umělá inteligence.Zde je důvod, proč by investoři, kteří aktuálně mají volné prostředky pro investování, mohli využít právě jedno ETFko, které tento index kopíruje.Tento ETF Vanguard drží 320 akcií, které všechny pocházejí z odvětví informačních technologií. Zahrnuje 12 různých technologických segmentů, přičemž nejvyšší váhu mají výrobci polovodičů 29,9 %, což není překvapením vzhledem k prudkému růstu výkonnosti akcií, jako je Nvidia. ETF Vanguard je silně zatížen pěti největšími akciemi, které tvoří 53,7 % hodnoty celého portfolia. Patří mezi ně však také některé z nejoblíbenějších akcií v oblasti umělé inteligence; konkrétně:AKCIE% V TOMTO ETF1. Microsoft16.66%2. Apple16.07%3. Nvidia14.63%4. Broadcom4.67%5. Advanced Micro Devices1.72%Společnost Nvidia navrhuje nejvýkonnější čipy pro datová centra pro vývoj modelů umělé inteligence. Díky rostoucí poptávce vzrostly tržby společnosti z datových center v posledním prvním čtvrtletí fiskálního roku 2025 o 427 %.Jako konkurent společnosti Nvidia se však objevila společnost Advanced Micro Devices , která rovněž dominuje na trhu výroby polovodičů pro osobní počítače a zařízení s umělou inteligencí.Společnosti Microsoft a Apple uzavřely partnerství s vývojářem ChatGPT OpenAI, aby vytvořily výkonný software pro umělou inteligenci. Microsoft použil technologii tohoto start-upu k vytvoření svého virtuálního asistenta Copilot a Apple ji využil k vývoji svého nového softwaru Apple Intelligence, který bude uveden na trh později v tomto roce. S více než 2,2 miliardy aktivních zařízení po celém světě by se Apple mohl brzy stát největším distributorem AI pro spotřebitele.ETF Vanguard dosáhl za posledních 10 let ohromujícího složeného ročního výnosu 20,8 %, čímž rozdrtil 13,2% průměrný roční zisk indexu S&P 500 za stejné období. Společnosti Microsoft, Apple a Nvidia představují pouze 20,3 % indexu S&P 500, takže investoři získávají v tomto ETF Vanguard mnohem vyšší koncentraci těchto nejvýkonnějších akcií, což je klíčovým důvodem jeho silných zisků.Jednoduše řečeno, tento ETF je skvělým doplňkem každého portfolia s malou nebo žádnou expozicí vůči sektoru informačních technologií, aniž by každý z nás investorů musel vybírat jednotlivé vítěze a poražené v rychle se měnících segmentech, jako je umělá inteligence. Investoři by si však měli uvědomit, že pokud AI nenaplní očekávání, akcie jako Nvidia ztratí část svých nedávných zisků – a to by mohlo způsobit období slabší výkonnosti celého ETF.Vanguard Growth ETFInvestoři, kteří hledají diverzifikovanější způsob investování do technologií a umělé inteligence, by mohli zvážit spíše Vanguard Growth ETF, protože obsahuje 188 akcií z 12 různých sektorů. Zatímco technologie mají v tomto fondu značnou váhu 60,9 %, sektor spotřebního zboží je tady bohatě zastoupen s váhou 16,6 %, následovaný průmyslovými podniky s váhou 7,7 %.Tento ůstový ETF stále poskytuje investorům vysokou míru expozice vůči předním akciím ze scény umělé inteligence, jako jsou Microsoft, Apple a Nvidia, ale složení jeho pěti hlavních podílů je ve srovnání s ETF informačních technologií mírně odlišné a vyvážení je menší:AKCIE% VÁHA V ETF1. Microsoft13.02%2. Apple12.02%3. Nvidia11.32%4. Amazon4.95%5. Meta Platforms4.34%Ačkoli ve výše uvedeném seznamu dominují technologické akcie, farmaceutický gigant Eli Lilly je osmým největším aktivem tohoto ETF. Její akcie za poslední rok vzrostly o 87 %, především díky úspěchu jejích léků na hubnutí. V první desítce je také platební mocnost Visa , takže tento fond rozhodně není jen o technologiích.Mimo jeho top 10 podílů zde investoři najdou i netechnologické akcie, jako jsou Costco Wholesale , McDonald’s , Boeing a Nike .Tato diverzifikace má však i svou stinnou stránku. ETF dosáhl za posledních 10 let složeného ročního výnosu 15,3 %, což sice překonává průměrný roční zisk indexu S&P 500, ale zaostává za průměrným ročním výnosem dříve zdůrazněného ETF informačních technologií. Zde je uvedeno, jak tento rozdíl ovlivnil potenciální dolarový výnos za posledních 10 let:POČÁTEČNÍ INVESTICE SLOŽENÉ ROČNÍ ÚROČENÍZŮSTATEK PO 10 LETECH $10,00013.2% $34,551$10,00015.3% $41,523$10,00020.8% $66,171Jak je vidět, vyšší expozice vůči technologickému sektoru vedla k mnohem lepším výnosům a tento trend by mohl díky umělé inteligenci přetrvat. Na druhou stranu však růstové ETF díky své diverzifikaci neutrpí takovou újmu jako ETF Information Technology, pokud se trend AI vyčerpá. Proto by mohl být ideální volbou pro investory s konzervativnějším rizikovým profilem.
Tagy: ^cspxNVDAnvidiavanguardVanguard Growth ETFVanguard Information Technology ETFVUG

Chcete využít této příležitosti?

Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

      Související:

      1. Hledáte ta nejlepší ETFka pro dividendový příjem? Známe je
      Advertisement

      Breaking.

      18:32

      Proč se vesmír stal klíčovým tématem pro Evropu?!

      18:15

      Opravdu Google ztrácí podíl ve prospěch ChatGPT? Barclays odpovídá

      18:00

      Seznamte se s devíti soukromými firmami zabývajícími se vývojem humanoidních robotů, které utvářejí budoucnost

      17:55

      Lilly očekává výsledky orforglipronu v léčbě obezity ve 3. čtvrtletí

      17:47

      Japonsko ruší schůzku s USA poté, co Washington požadoval zvýšení výdajů na obranu, informuje FT

      17:32

      Morgan Stanley uvádí 3 důvody, proč se Micronu „bude i nadále dařit“

      Advertisement

      Příležitosti.

      Zdroj: Getty Images
      Akcie

      Nové léky Novo Nordisk by mohly podle prvních výsledků porazit lídry

      21 června, 2025

      Účastníci klinických studií s injekčním lékem na obezitu amycretin zhubli při nejvyšší dávce v průměru 24 % své tělesné hmotnosti....

      Zdroj: Bloomberg

      Nucor nabízí silný výhled zisků navzdory clům a posiluje důvěru investorů

      20 června, 2025
      Zdroj: Getty images

      IonQ se propadl o 25 % ze svých maxim. Je načase nakupovat akcie?

      20 června, 2025
      Zdroj: Getty Images

      IBM míří k revoluci v technologii na poli quantum computingu

      19 června, 2025
      Zdroj: Canva

      Podle managementu se hodnota Netflixu do 5 let zdvojnásobí

      18 června, 2025

      Tip editora.

      Zdroj: BS
      ETF

      Trump Accounts chtějí změnit Ameriku od narození – investice od 0 let

      16 června, 2025

      Program novorozenětem přidělí investiční účet. Má to politický náboj – i tržní dopad. Nová legislativa navrhuje, aby každé dítě narozené...

      Nejčtenější zprávy.

      S&P 500 klesá, propad akcií výrobců čipů vykompenzoval naděje na snížení sazeb

      20 června, 2025

      Evropané povedou poslední jednání s Íránem, zatímco Trump zvažuje vstup do války

      19 června, 2025

      ČNB: Bankám v 1. čtvrtletí stoupl čistý zisk o 1,5 miliardy na 27,4 miliardy Kč

      17 června, 2025

      IBM míří k revoluci v technologii na poli quantum computingu

      19 června, 2025

      S&P 500 klesá kvůli zprávám, že USA se mohou připojit ke konfliktu s Íránem

      17 června, 2025

      Federální rezervní systém se začíná rozdělovat na dvě skupiny

      20 června, 2025

      Kroger roste díky změně návyků spotřebitelů a opatrnosti vůči clům

      21 června, 2025

      S&P 500 odevzdává aktuální zisky a uzavírá beze změny po rozhodnutí Fedu

      18 června, 2025
      Advertisement

      IPO Radar.

      Revolut Group Holdings Ltd

      Datum IPO: 2025
      Potenciální ocenění: 45 miliard USD

      Buďte u toho
      Advertisement

      Veškeré materiály a informace umístěné na internetových stránkách Burzovního Světa jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, jako napriklad tyto a slouží výhradně pro informační účely. Při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením maximální péče. Informace uveřejněné na internetových stránkách Burzovní Svět nemají charakter právních, daňových či jiného doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů, jejichž realizací může dojít k poklesu či ztrátě investovaného majetku. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná. Burzovní Svět neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Pro obchodování s investičními nástroji proto využívejte výhradně společnosti s udělenou licencí ČNB, popřípadě s platným povolením k činnosti na území České Republiky.

      Burzovní Svět zároveň prohlašuje, že neodpovídá za přímou i nepřímou škodu vzniklou v důsledku obchodování na kapitálových trzích všeobecně a příspěvky v diskusích vyjadřující názory čtenářů, nemusí být v souladu s postojem provozovatele a není možno je tím pádem považovat za jeho názory. Udělením souhlasu / přijetím podmínek zároveň souhlasíte s možností zasílání, či jiného kontaktování v rámci marketingových služeb obchodních partnerů Burzovního Světa. Více informací o cookies

      • Zásady ochrany osobních údajů a cookies
      • Reklama
      • Kontakt

      Burzovnisvet.cz © 2025

      Burzovnisvet.cz © 2025

      Název nebo symbol
      Žádný výsledek
      Zobrazit všechny výsledky
      • Burzy
        • Headlines
        • Breaking
        • Akcie
        • Hospodářské výsledky
        • ETF
        • Dividendy
        • IPO
        • Forex
        • Komodity
        • Kryptoměny
        • Ekonomika
      • Příležitost
      • DIP
      • IPO Radar
      • Nejčtenější
      • Bullionář Daily
      • Úspěch
        • Alternativní investice
        • Škola bullionáře
        • Miliardáři
        • Business
        • Bullionářova knihspirace
        • Bullionářův almanach
        • Bullionářův slovníček
      • AI
      • Česko
      • Invest mentoring
      • E-booky
      • Srovnávač brokerů
      • Kariéra
      Odebírat Ranního Bullionáře

      Retrieve your password

      Please enter your username or email address to reset your password.