Mzdy mimo zemědělský sektor jsou aktuálně ostře sledovány kvůli náznakům růstu, zatímco v centru pozornosti budou také hospodářské výsledky technologických těžkých vah – společností Apple a Amazon.

Jak si stojí mzdy v USA?

Pátečním ekonomickým vrcholem bude zveřejnění ostře sledované zprávy o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, protože investoři hledají další vodítka o stavu amerického trhu práce a širší ekonomiky.

Ekonomové očekávají, že americká ekonomika vytvořila v červenci 177 000 pracovních míst, což je mírnější růst než v předchozím měsíci, kdy bylo vytvořeno 206 000 pracovních míst.

Míra nezaměstnanosti, která se v každém z posledních tří měsíců zvýšila, by se měla udržet na stabilní úrovni 4,1 %.

Federální rezervní systém ve středu ponechal svou základní jednodenní úrokovou sazbu v pásmu 5,25-5,50 %, kde se nachází od loňského července, ale zároveň otevřel pomyslné dveře ke snížení výpůjčních nákladů již na svém příštím zasedání v září.

V doprovodném prohlášení Fed zmírnil popis inflace a uvedl, že rizika pro zaměstnanost jsou nyní na stejné úrovni jako rizika růstu cen.

Údaje zveřejněné počátkem tohoto týdne ukázaly, že počet volných pracovních míst v USA v červnu mírně poklesl, zatímco počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden zvýšil na jedenáctiměsíční maximum.

Obavy z hospodářského poklesu posílila také slabá zpráva ISM z amerického zpracovatelského průmyslu, která vedla investory k obavám, že Federální rezervní systém může být při snižování sazeb pozadu.

Futures klesají kvůli obavám z recese

Futures na americké akcie v pátek klesly, protože investoři strávili několik neuspokojivých výsledků z důležitého technologického sektoru a zároveň čekali na zveřejnění široce sledované měsíční zprávy o počtu zaměstnanců mimo zemědělský sektor.

Do 10:10 SEČ byl futures kontrakt Dow o 225 bodů, tj. 0,5 %, nižší, futures kontrakt S&P 500 klesl o 48 bodů, tj. 0,9 %, a futures kontrakt Nasdaq 100 se snížil o 295 bodů, tj. 1,6 %.

Indexy na Wall Street ve čtvrtek uzavřely výrazně níže poté, co mírnější než očekávaná zpráva ISM o výrobě v USA vyvolala u investorů obavy z možné recese.

Index S&P 500 klesl o 1,4 %, Nasdaq Composite o 2,3 % a Dow Jones Industrial Average se propadl o téměř 500 bodů, tj. o 1,2 %.

Investoři se budou soustředit na oficiální zprávu o zaměstnanosti [viz výše], která by měla přinést další náznaky o síle amerického trhu práce, přičemž rizikový sentiment zakončil týden ve znamení poklesu.

Společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) a Amazon (NASDAQ:AMZN) zveřejnily své hospodářské výsledky po čtvrtečním uzavření [viz níže] a budou v centru pozornosti, stejně jako Intel (NASDAQ:INTC) poté, co výrobce čipů uvedl, že od čtvrtého čtvrtletí sníží počet svých zaměstnanců o více než 15 % a pozastaví výplatu dividend, protože usiluje o obrat.

Pokud jde o hospodářské výsledky, hlavní ropné společnosti Chevron (NYSE:CVX) a Exxon Mobil (NYSE:XOM) oznámí své čtvrtletní výsledky v pátek před otevřením trhu.

Apple zapůsobil navzdory potížím v Číně

Společnost Apple ve čtvrtek oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street, protože skokový nárůst příjmů ze služeb pomohl kompenzovat nižší tržby z prodeje iPhonů v důsledku rostoucí konkurence v Číně.

Akcie technologického giganta po skončení obchodování vzrostly o 0,6 % a přidaly tak k téměř 30% zisku za poslední tři měsíce, což v průběhu letošního roku vyústilo v zisk kolem 13 %.

Společnost Apple uvedla, že její tržby ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí porostou na podobné úrovni jako v období od dubna do června, kdy zaznamenala nárůst o 4,9 %, což bylo lepší než očekávání.

Tržby ze služeb vzrostly o 14 % na rekordních 24,21 miliardy USD, čímž překonaly odhady Wall Street ve výši 24,01 miliardy USD.

Ve třetím čtvrtletí se zlepšily také tržby z prodeje iPhonů, které klesly jen o 0,9 % oproti 2,2% poklesu, který očekávali analytici, ačkoli Čína – třetí největší trh společnosti Apple – zůstala slabým místem, protože tržby zde klesly o 6,5 %.

Apple přistoupil ke zlevňování svých iPhonů v Číně, aby konkuroval mnohem levnějším alternativním smartphonům nabízeným místními konkurenty, jako je Huawei.

Navzdory těmto potížím by se situace mohla v příštím čtvrtletí zlepšit, protože analytici očekávají silný cyklus aktualizací u řady iPhone 16, která bude pravděpodobně uvedena na trh v září.

Společnost na své červnové vývojářské konferenci představila řadu produktů a služeb umělé inteligence, které nazývá Apple Intelligence, a k jejímu provozování je zapotřebí alespoň iPhone 15 Pro, což může přimět spotřebitele k upgradu jejich zařízení.

Amazon hlásí zpomalení růstu online prodeje

Akcie Amazonu po několika hodinách klesly poté, co internetový maloobchodní gigant oznámil zpomalení růstu online prodejů ve druhém čtvrtletí a dodal, že spotřebitelé, kteří dbají na cenu, se chovají opatrně.

Tržby internetových obchodů Amazon vzrostly ve druhém čtvrtletí o 5 % na 55,4 miliardy USD, zatímco v prvním čtvrtletí činil růst 7 %.

Společnost navíc nabídla výhled tržeb za třetí čtvrtletí ve výši 154-158,5 miliardy USD, což je méně než očekávaných 158,2 miliardy USD.

Finanční ředitel Brian Olsavsky novinářům v telefonickém rozhovoru řekl, že spotřebitelé „jsou nadále opatrní a jejich výdaje klesají“.

„Hledají výhodné nabídky,“ dodal s tím, že produkty s nižší cenou se čile prodávají.

Tyto zprávy zastínily obecně pozitivní výsledky, kdy zisk za druhé čtvrtletí a tržby z cloud computingu překonaly odhady analytiků.

Akcie Amazonu po skončení obchodování klesly o téměř 7 %, ale od počátku roku stále rostly o více než 20 %.

Ropa je na cestě ke čtvrtému ztrátovému týdnu v řadě

Ceny ropy v pátek vzrostly, ale vzhledem k rostoucím obavám ze zpomalení hospodářského růstu byly na cestě ke čtvrtému ztrátovému týdnu v řadě.

Do 10:10 SELČ futures kontrakt na americkou ropu (WTI) vzrostl o 1,1 % na 77,18 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent vzrostl o 1 % na 80,32 USD za barel.

Oba benchmarky za poslední čtyři týdny poklesly přibližně o 8 %, protože neuspokojivé ekonomické údaje z Číny, která je největším dovozcem ropy, a průzkumy ukazující slabší výrobní aktivitu v Asii, Evropě a Spojených státech vyvolaly obavy ze slabého globálního hospodářského růstu, což se podepsalo na spotřebě ropy.

Slabé ekonomické vyhlídky trhy do značné míry přehlížely zvýšené napětí na Blízkém východě po zabití vůdce Hamásu v Íránu na začátku týdne.

Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, známá jako OPEC+, po čtvrtečním online zasedání neučinila žádné změny ve své produkční politice a zopakovala, že by mohla pozastavit plány na zvýšení těžby od října.