Společnost Meituan, přední čínská platforma pro nakupování a doručování, plánuje získat 2,5 miliardy dolarů vydáním dluhopisů, jejichž výnosy budou použity na refinancování zahraničního dluhu.
Společnost plánuje vydat dluhopisy v hodnotě 1,2 miliardy USD se splatností v dubnu 2028 a další 1,3 miliardy USD se splatností v říjnu 2029.
Kupón těchto dluhopisů bude činit 4,500 % a 4,625 %, uvedla ve středu společnost Meituan.
Přestože nové prioritní dluhopisy mají vyšší úrokovou sazbu, dopad na společnost Meituan bude pravděpodobně omezený vzhledem k silnému provoznímu zisku z hlavního místního obchodu, uvedli ve své poznámce akcioví analytici společnosti Jefferies Thomas Chong a Zoey Zong.
Společnost Meituan uvedla, že může dluhopisy splatit před datem jejich splatnosti a že vydání dluhopisů neomezí její schopnost přijmout další úvěr.
Část výnosů bude rovněž použita na pokrytí obecných podnikových potřeb, uvedla společnost.
Agentura Fitch Ratings přidělila dluhopisům v amerických dolarech rating BBB a uvedla, že nedávné zvýšení ratingu čínské společnosti zabývající se elektronickým obchodem odráží zlepšení ziskovosti a silnou schopnost generovat volné peněžní toky díky úspěšnému provádění strategie.
„Očekáváme, že společnost Meituan bude ve střednědobém horizontu generovat silné FCF (volné peněžní toky). V nejbližší době pravděpodobně nebude provádět žádné významné investice do aktiv,“ uvedla agentura Fitch.
Mezi bankami, které společnosti Meituan radí při prodeji dluhopisů, jsou Goldman Sachs, BofA Securities a Morgan Stanley.
Společnost Meituan, přední čínská platforma pro nakupování a doručování, plánuje získat 2,5 miliardy dolarů vydáním dluhopisů, jejichž výnosy budou použity na refinancování zahraničního dluhu.
Společnost plánuje vydat dluhopisy v hodnotě 1,2 miliardy USD se splatností v dubnu 2028 a další 1,3 miliardy USD se splatností v říjnu 2029.
Kupón těchto dluhopisů bude činit 4,500 % a 4,625 %, uvedla ve středu společnost Meituan.
Přestože nové prioritní dluhopisy mají vyšší úrokovou sazbu, dopad na společnost Meituan bude pravděpodobně omezený vzhledem k silnému provoznímu zisku z hlavního místního obchodu, uvedli ve své poznámce akcioví analytici společnosti Jefferies Thomas Chong a Zoey Zong.
Společnost Meituan uvedla, že může dluhopisy splatit před datem jejich splatnosti a že vydání dluhopisů neomezí její schopnost přijmout další úvěr.
Část výnosů bude rovněž použita na pokrytí obecných podnikových potřeb, uvedla společnost.
Agentura Fitch Ratings přidělila dluhopisům v amerických dolarech rating BBB a uvedla, že nedávné zvýšení ratingu čínské společnosti zabývající se elektronickým obchodem odráží zlepšení ziskovosti a silnou schopnost generovat volné peněžní toky díky úspěšnému provádění strategie.
„Očekáváme, že společnost Meituan bude ve střednědobém horizontu generovat silné FCF . V nejbližší době pravděpodobně nebude provádět žádné významné investice do aktiv,“ uvedla agentura Fitch.
Mezi bankami, které společnosti Meituan radí při prodeji dluhopisů, jsou Goldman Sachs, BofA Securities a Morgan Stanley.
Společnost Meituan, přední čínská platforma pro nakupování a doručování, plánuje získat 2,5 miliardy dolarů vydáním dluhopisů, jejichž výnosy budou použity na refinancování zahraničního dluhu.
Společnost plánuje vydat dluhopisy v hodnotě 1,2 miliardy USD se splatností v dubnu 2028 a další 1,3 miliardy USD se splatností v říjnu 2029.
Kupón těchto dluhopisů bude činit 4,500 % a 4,625 %, uvedla ve středu společnost Meituan.
Přestože nové prioritní dluhopisy mají vyšší úrokovou sazbu, dopad na společnost Meituan bude pravděpodobně omezený vzhledem k silnému provoznímu zisku z hlavního místního obchodu, uvedli ve své poznámce akcioví analytici společnosti Jefferies Thomas Chong a Zoey Zong.
Společnost Meituan uvedla, že může dluhopisy splatit před datem jejich splatnosti a že vydání dluhopisů neomezí její schopnost přijmout další úvěr.
Část výnosů bude rovněž použita na pokrytí obecných podnikových potřeb, uvedla společnost.
Agentura Fitch Ratings přidělila dluhopisům v amerických dolarech rating BBB a uvedla, že nedávné zvýšení ratingu čínské společnosti zabývající se elektronickým obchodem odráží zlepšení ziskovosti a silnou schopnost generovat volné peněžní toky díky úspěšnému provádění strategie.
„Očekáváme, že společnost Meituan bude ve střednědobém horizontu generovat silné FCF (volné peněžní toky). V nejbližší době pravděpodobně nebude provádět žádné významné investice do aktiv,“ uvedla agentura Fitch.
Mezi bankami, které společnosti Meituan radí při prodeji dluhopisů, jsou Goldman Sachs, BofA Securities a Morgan Stanley.
