Německé vydavatelství akademického výzkumu Springer Nature plánuje vstup na frankfurtskou burzu v rámci primární nabídky akcií, která by mohla být dokončena do konce roku 2024, uvedla společnost ve čtvrtečním prohlášení.
Dodala, že nabídka se má skládat z navýšení kapitálu o 200 milionů eur a prodeje stávajících akcií.
Společnost rovněž hodlá vyplatit dividendu ve výši 25 milionů eur (27,5 milionu USD) za letošní rok a následně roční dividendu ve výši přibližně 50 % ročního upraveného čistého zisku.
Agentura Reuters již dříve informovala, že transakce by mohla vydavatele vědeckých časopisů Nature a Scientific American ocenit až na 9 miliard eur (10 miliard USD) včetně úvěru.
Akcionáři Holtzbrinck Publishing Group a BC Partners vlastní 53%, resp. 47% podíl.
Primární výnosy z uvedení na burzu jsou určeny k dalšímu snížení zadlužení a optimalizaci struktury financování společnosti, uvádí se v termínovém listu, kde jsou jako bookrunneři uvedeny BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs a UniCredit.
Společnost Springer Nature plánovala IPO v roce 2020, ale pandemie COVID-19 ji donutila k odkladu.
V roce 2023 vykázala skupina tržby ve výši 1,85 miliardy eur a upravený provozní zisk 511 milionů eur.
Německé vydavatelství akademického výzkumu Springer Nature plánuje vstup na frankfurtskou burzu v rámci primární nabídky akcií, která by mohla být dokončena do konce roku 2024, uvedla společnost ve čtvrtečním prohlášení.
Dodala, že nabídka se má skládat z navýšení kapitálu o 200 milionů eur a prodeje stávajících akcií.
Společnost rovněž hodlá vyplatit dividendu ve výši 25 milionů eur za letošní rok a následně roční dividendu ve výši přibližně 50 % ročního upraveného čistého zisku.
Agentura Reuters již dříve informovala, že transakce by mohla vydavatele vědeckých časopisů Nature a Scientific American ocenit až na 9 miliard eur včetně úvěru.
Akcionáři Holtzbrinck Publishing Group a BC Partners vlastní 53%, resp. 47% podíl.
Primární výnosy z uvedení na burzu jsou určeny k dalšímu snížení zadlužení a optimalizaci struktury financování společnosti, uvádí se v termínovém listu, kde jsou jako bookrunneři uvedeny BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs a UniCredit.
Společnost Springer Nature plánovala IPO v roce 2020, ale pandemie COVID-19 ji donutila k odkladu.
V roce 2023 vykázala skupina tržby ve výši 1,85 miliardy eur a upravený provozní zisk 511 milionů eur.
