Společnost Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) oznámila, že plánuje nabídnout 800 milionů dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech, které mají být splatné v roce 2031. Tento krok byl oznámen ve čtvrtek a akcie společnosti v předobchodní fázi klesly o 1,3%.
Dluhopisy budou mít nulový kupon a mají být součástí soukromé nabídky pro kvalifikované institucionální investory. Maturity datumo je stanoveno na 1. října 2031, s výjimkou případného dřívějšího odkupu, odkoupení nebo konverze.
Prodej části výnosů bude zaměřen na financování vyvážených transakcí, které mají za cíl snížit potenciální ředění akcií společnosti, a zbytek půjde na výstavbu datových center v Barber Lake a zrychlení implementace strategie vysokovýkonného výpočetního výkonu v rámci rozpracovaných projektů o kapacitě 2,4 GW.
Konvertibilní dluhopisy mohou být převedeny na hotovost, akcie běžných akcií Cipher nebo na kombinaci obojího dle rozhodnutí společnosti. Před 1. červencem 2031 bude konverze podléhat určitým podmínkám, po čemž bude možné konvertovat kdykoli až do dvou obchodních dnů před splatností. Společnost má také možnost odkoupit dluhopisy za hotovost od 5. října 2028, pokud cena jejích akcií překročí 130% konverzní ceny.
Chcete využít této příležitosti?
J. Wood Capital Advisors LLC působila jako finanční poradci společnosti v rámci této transakce, která má potenciál změnit finanční krajinu Cipher Mining a posílit její pozici v rychle se rozvíjejícím sektoru datových center.
Společnost Cipher Mining Inc oznámila, že plánuje nabídnout 800 milionů dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech, které mají být splatné v roce 2031. Tento krok byl oznámen ve čtvrtek a akcie společnosti v předobchodní fázi klesly o 1,3%.
Dluhopisy budou mít nulový kupon a mají být součástí soukromé nabídky pro kvalifikované institucionální investory. Maturity datumo je stanoveno na 1. října 2031, s výjimkou případného dřívějšího odkupu, odkoupení nebo konverze.
Prodej části výnosů bude zaměřen na financování vyvážených transakcí, které mají za cíl snížit potenciální ředění akcií společnosti, a zbytek půjde na výstavbu datových center v Barber Lake a zrychlení implementace strategie vysokovýkonného výpočetního výkonu v rámci rozpracovaných projektů o kapacitě 2,4 GW.
Konvertibilní dluhopisy mohou být převedeny na hotovost, akcie běžných akcií Cipher nebo na kombinaci obojího dle rozhodnutí společnosti. Před 1. červencem 2031 bude konverze podléhat určitým podmínkám, po čemž bude možné konvertovat kdykoli až do dvou obchodních dnů před splatností. Společnost má také možnost odkoupit dluhopisy za hotovost od 5. října 2028, pokud cena jejích akcií překročí 130% konverzní ceny.Chcete využít této příležitosti?
J. Wood Capital Advisors LLC působila jako finanční poradci společnosti v rámci této transakce, která má potenciál změnit finanční krajinu Cipher Mining a posílit její pozici v rychle se rozvíjejícím sektoru datových center.
