Akcie společnosti Mirion Technologies Inc (NYSE:MIR) poklesly o 10,7 % během pravidelného obchodování ve středu 24. září 2025 a zaznamenaly další 4,4 % pokles v poobchodních hodinách. Tento pokles přišel po oznámení společnosti o plánované nabídce 250 milionů dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech.
Společnost Mirion, která se specializuje na měření a analýzu v jaderném sektoru, uvedla, že zamýšlí nabídnout konvertibilní dluhopisy s datem splatnosti v roce 2031 prostřednictvím soukromého umístění určeného pro kvalifikované institucionální investory. Další možnost pro počáteční kupce zahrnuje nákup dalších 37,5 milionu dolarů v dluhopisech během 13denního období.
Současně Mirion oznámila veřejnou nabídku 350 milionů dolarů v akciích třídy A, přičemž upisovatelé mají 30denní možnost na koupi dalších 50 milionů dolarů ve sdíleních. Proceeds from both offerings will be utilized to fund the acquisition of WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, stejně jako na úhradu převodních kalových transakcí týkajících se konvertibilních dluhopisů.
Mirion očekává, že tyto dluhopisy budou představovat nepřevoditelné seniorní závazky společnosti, přičemž úrok bude splatný půlroční. Tyto dluhopisy budou konvertibilní na hotovost, akcie třídy A společnosti Mirion nebo kombinaci obojího, v závislosti na rozhodnutí společnosti. Společnosti Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Citigroup a Morgan Stanley slouží jako společné vedoucí manažeři pro nabídku akcií.
Chcete využít této příležitosti?
Akcie společnosti Mirion Technologies Inc poklesly o 10,7 % během pravidelného obchodování ve středu 24. září 2025 a zaznamenaly další 4,4 % pokles v poobchodních hodinách. Tento pokles přišel po oznámení společnosti o plánované nabídce 250 milionů dolarů v konvertibilních seniorních dluhopisech.
Společnost Mirion, která se specializuje na měření a analýzu v jaderném sektoru, uvedla, že zamýšlí nabídnout konvertibilní dluhopisy s datem splatnosti v roce 2031 prostřednictvím soukromého umístění určeného pro kvalifikované institucionální investory. Další možnost pro počáteční kupce zahrnuje nákup dalších 37,5 milionu dolarů v dluhopisech během 13denního období.
Současně Mirion oznámila veřejnou nabídku 350 milionů dolarů v akciích třídy A, přičemž upisovatelé mají 30denní možnost na koupi dalších 50 milionů dolarů ve sdíleních. Proceeds from both offerings will be utilized to fund the acquisition of WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, stejně jako na úhradu převodních kalových transakcí týkajících se konvertibilních dluhopisů.
Mirion očekává, že tyto dluhopisy budou představovat nepřevoditelné seniorní závazky společnosti, přičemž úrok bude splatný půlroční. Tyto dluhopisy budou konvertibilní na hotovost, akcie třídy A společnosti Mirion nebo kombinaci obojího, v závislosti na rozhodnutí společnosti. Společnosti Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Citigroup a Morgan Stanley slouží jako společné vedoucí manažeři pro nabídku akcií.Chcete využít této příležitosti?
