Americké akciové indexy v pátek ráno prudce klesly, protože prezident Donald Trump pohrozil uvalením vyšších cel na čínské zboží s odkazem na nepřátelské obchodní kroky Číny. Indexy S&P 500 a Nasdaq klesly přibližně o 1 % poté, co Trump na své platformě Truth Social napsal, že bude „nucen finančně reagovat“ na to, co popsal jako nepřátelské obchodní kroky Číny. „Jednou z politik, kterou v tuto chvíli zvažujeme, je masivní zvýšení cel na čínské výrobky dovážené do Spojených států amerických,“ napsal Trump. Trumpova vyjádření byla reakcí na to, co charakterizoval jako dopisy Číny zemím po celém světě, v nichž hrozí kontrolou vývozu vzácných zemin a dalších materiálů. Tvrdil, že Čína se pokouší „držet svět v zajetí“ prostřednictvím monopolní kontroly kritických zdrojů. Trump uvedl, že zrušil plány na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na nadcházejícím summitu APEC v Jižní Koreji, protože „po těchto událostech se to nezdá být důvodné“. Načasování Trumpova oznámení se shodovalo s tím, co označil jako „MÍR NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ“, což naznačuje, že čínské kroky mohly být záměrně načasovány tak, aby zastínily pozitivní diplomatický vývoj jinde. Americké akcie mírně posilují díky údajům o spotřebitelské důvěře a boomu AI Americké akciové trhy v pátek posílily, když investoři analyzovali měsíční průzkum spotřebitelské důvěry a hodnotili trajektorii rostoucího nadšení pro umělou inteligenci. V 18:21 SEČ získal referenční index S&P 500 11 bodů, tj. 0,2 %, technologický index Nasdaq Composite vzrostl o 45 bodů, tj. 0,2 %, a index blue chipů Dow Jones Industrial Average posílil o 149 bodů, tj. 0,3 %. Hlavní indexy na Wall Street v předchozí seanci oslabily, protože investoři zvažovali dopady pokračujícího uzavření americké vlády na pokračující euforii kolem umělé inteligence. Pozorovatelé trhu začali vyjadřovat obavy z kruhového charakteru nedávných obchodů s umělou inteligencí, ačkoli někteří analytici tvrdí, že obavy investorů, že přijdou o další pokroky v tomto boomu, udržely rally neporušenou. Zdroj: Shutterstock Spotřebitelská důvěra v USA je podle průzkumu převážně stabilní Spotřebitelská důvěra v USA se v říjnu téměř nezměnila, ale byla optimističtější, než se očekávalo, zatímco roční inflační očekávání poklesla, ale zůstala na vysoké úrovni. Měsíční zpráva Michiganské univerzity ukázala, že její index spotřebitelské důvěry dosáhl hodnoty 55,0, oproti 55,1 v září. Ekonomové předpovídali hodnotu 54,1. Zlepšení současné osobní finanční situace a obchodních podmínek v příštím roce bylo vyváženo poklesem očekávání ohledně příjmů domácností a podmínek nákupu zboží dlouhodobé spotřeby, uvedla Joanne Hsu, ředitelka průzkumu spotřebitelů na Michiganské univerzitě. „Celkově spotřebitelé vnímají velmi málo změn v ekonomickém výhledu oproti minulému měsíci. Otázky peněženky, jako jsou vysoké ceny a oslabující vyhlídky na zaměstnání, zůstávají v popředí zájmu spotřebitelů. V tuto chvíli spotřebitelé neočekávají významné zlepšení těchto faktorů,“ dodala Hsu. Hsu uvedla, že existují jen minimální důkazy o tom, že pokračující uzavření federální vlády, které vstoupilo do druhého týdne, ovlivnilo názory spotřebitelů na ekonomiku. Ekonomický kalendář byl v poslední době převážně klidný, protože uzavření federální vlády zpozdilo zveřejnění klíčových oficiálních ukazatelů. Pokud zákonodárci ve Washingtonu nedokážou vyřešit více než týden trvající patovou situaci, mohlo by dojít k odložení dalších čísel, konkrétně klíčových údajů o inflaci v USA příští týden. Podle médií plánuje Úřad pro statistiku práce, který je zodpovědný za sestavování údajů o inflaci, přivést zpět propuštěné zaměstnance, aby údaje zveřejnil, i když není jasné, kdy přesně k tomu dojde. Nedostatek aktuálních údajů o cenách a růstu zaměstnanosti značně zkomplikoval plánování budoucích rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Centrální banka minulý měsíc snížila sazby o 25 bazických bodů a naznačila, že by v tomto roce mohla přistoupit k dalšímu snižování, ale bez aktuálních údajů zůstává načasování a rozsah těchto kroků nejasné. Místo toho se tvůrci politik obrátili na sekundární nebo alternativní zdroje informací. Jedním z takových ukazatelů je průzkum spotřebitelského sentimentu a inflačních očekávání Michiganské univerzity, který bude zveřejněn v pátek. Applied Digital reportuje výsledky hospodaření Akcie společnosti Applied Digital (NASDAQ: APLD) vzrostly o více než 26 % poté, co poskytovatel služeb datových center zveřejnil lepší než očekávané tržby za první fiskální čtvrtletí. Poptávka po datových centrech prudce vzrostla, protože stále více podniků se snaží získat výpočetní výkon potřebný k podpoře svých schopností v oblasti umělé inteligence. V srpnu uzavřela společnost Applied Digital novou nájemní smlouvu se skupinou CoreWeave zabývající se umělou inteligencí, přičemž analytici naznačují, že firma může do konce roku 2025 uzavřít další smlouvy. Za čtvrtletí končící 31. srpna vzrostly tržby o 84 % na 64,2 milionu dolarů, čímž překonaly odhady Wall Street ve výši 50 milionů dolarů, podle údajů LSEG citovaných agenturou Reuters. Ztráta Applied Digital na akcii ve výši 0,03 dolaru byla také menší, než se očekávalo. Levi Strauss zvyšuje celoroční výhled Levi Strauss & Co (NYSE: LEVI) zvýšil svůj celoroční výhled tržeb a zisku, když oznámil silné čtvrtletní výsledky, k nimž přispěla solidní poptávka po jeho džínových výrobcích a silný přímý prodej spotřebitelům. Výrobce džínů oznámil za třetí čtvrtletí zisk 0,34 USD na akcii, čímž překonal průměrný odhad analytiků ve výši 0,30 USD na akcii. Tržby vzrostly na 1,54 miliardy USD z 1,50 miliardy USD o rok dříve, což také překonalo očekávání. Společnost Levi nyní očekává upravený zisk za fiskální rok 2025 ve výši 1,27 až 1,32 USD na akcii, oproti předchozímu odhadu 1,25 až 1,30 USD. Prognóza růstu čistých tržeb byla rovněž zvýšena na přibližně 3 % z předchozího rozmezí 1 % až 2 % a organický růst na přibližně 6 % z 4,5 % až 5,5 %. Akcie však propadly o více než 10 %. Analytici společnosti Vital Knowledge uvedli, že ačkoli firma „nadále dosahuje velmi dobrých výsledků v náročném makroekonomickém prostředí“, očekávání byla „poměrně vysoká“, což „může vysvětlovat část spontánního zklamání“. Zdroj: Shutterstock Zlato se zotavuje po poklesu pod 4 000 USD za unci Ceny zlata v pátek mírně vzrostly a zotavily se z předchozích ztrát, protože žlutý kov díky trvalé poptávce po bezpečném útočišti a očekáváním blížícího se snížení úrokových sazeb v USA pokračoval v růstu již osmý týden v řadě. Spotová cena zlata vzrostla o 0,2 % na 3 985,41 USD za unci, zatímco futures na zlato s dodáním v prosinci přidaly 0,8 % na 4 002,80 USD za unci v 18:25 SEČ. Spotové ceny tento týden poprvé překročily hranici 4 000 USD za unci a dosáhly nových historických maxim. Za poslední rok vzrostla o více než 51 %. Analytici zdůraznili řadu faktorů, které tento nárůst podpořily, včetně silné poptávky centrálních bank po zlatě v důsledku zmrazení ruských aktiv po vypuknutí bojů na Ukrajině v roce 2022, relativně mírného růstu množství nově těženého zlata a nárůstu retailových investic, který vyvolal příliv kapitálu do fondů obchodovaných na burze vázaných na zlato. Zlato však zaznamenalo prudké noční ztráty, které ho po podepsání dohody o příměří mezi Izraelem a Hamasem zprostředkované USA srazily pod hranici 4 000 USD. Dohoda je první fází 20bodového mírového plánu navrženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Současně zpožděné ekonomické údaje během pokračujícího vládního jednání USA znejasnily výhled měnové politiky Federálního rezervního systému. Analytici ANZ uvedli, že nedávné ztráty zlata a dalších drahých kovů byly způsobeny především realizací zisků po „raketovém růstu“ v posledních týdnech. Předpověděli však, že jakékoli oslabení bude „krátkodobé a mírnější“, a dodali, že stále existuje několik katalyzátorů, které mohou cenu zlata dále tlačit nahoru. „Vidíme, že strukturální faktory pro zlato stále podporují vyšší ceny. Očekává se, že Federální rezervní systém bude i nadále pokračovat v uvolňování měnové politiky vzhledem k rostoucím rizikům poklesu zaměstnanosti,“ uvedli analytici ANZ v poznámce. Rovněž uvedli, že prodloužená situace ve federální vládě USA bude udržovat investory v obecné averzi k riziku, což posílí zlato. Žlutý kov později z velké části smazal své dřívější ztráty, protože investoři se skutečně nadále obávali širší ekonomické a politické nejistoty v zemích po celém světě. Mezitím sázky na to, že Fed se na svém zasedání 28. a 29. října rozhodne opět snížit sazby o čtvrt procentního bodu, zůstaly nezměněny, i přes nedostatek nových oficiálních údajů, jak ukázal nástroj FedWatch Tool společnosti CME. Zlato, které nepřináší výnos, má tendenci dosahovat lepších výsledků v prostředí nízkých sazeb. Jinde ceny ropy klesly a prohloubily ztráty z předchozí seance, protože zprávy o Izraeli a Hamásu zasáhly rizikovou prémii trhu. Futures na ropu Brent klesly o 2,1 % na 63,76 USD za barel a americká ropa West Texas Intermediate klesla o 2,5 % na 59,97 USD za barel v 10:26 ET.